Configura a aplicación Intelixencia conversacional

Importante

A partir de xuño de 2024, Intelixencia conversacional utilizará o Microsoft Azure OpenAI Servizo para procesar os datos e as transcricións das chamadas. Se a túa organización de vendas de Dynamics 365 está nunha rexión na que o servizo Azure OpenAI non está dispoñible, os datos e as transcricións das chamadas procesaranse na rexión máis próxima onde estea dispoñible o servizo Azure OpenAI .

Como administrador, conecta a aplicación intelixente de conversa á túa organización de vendas de Dynamics 365 para obter datos de chamadas e permitir que os vendedores vexan Información de chamadas.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Administrador do sistema Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Requisitos previos

Antes de poder configurar a aplicación Intelixencia conversacional, configura Intelixencia conversacional desde a aplicación Plataforma común de vendas e configura o almacenamento, os permisos da aplicación e o Palabras clave rastrexadas e os competidores. Esta configuración é obrigatoria para usar Intelixencia conversacional na aplicación Plataforma común de vendas e Intelixencia conversacional. Para obter máis información, consulta Configurar Intelixencia conversacional desde a aplicación Plataforma común de vendas.

Configurar intelixencia conversacional

1. Inicia sesión na aplicación Intelixencia conversacional como administrador.

2. Seleccione Conectar os seus datos e, a continuación, seleccione o Power Platform entorno que aloxa Dynamics 365 Sales para conectarse coa aplicación.

   

   A aplicación detecta o seu ambiente.

3. No cadro de diálogo Termos e condicións , lea atentamente a Declaración de privacidade de Microsoft e seleccione a caixa de verificación para os termos e condicións. Seleccione Seguinte.

   A aplicación tarda uns minutos en conectarse ao teu ambiente e aos datos, durante os cales se mostra un diálogo de progreso.

4. Seleccione Finalizar para completar a configuración.

A aplicación Intelixencia conversacional xa está lista para usar. Os xestores e vendedores poden usalo para ver Información de chamadas.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Introdución á administración de Intelixencia conversacional
Preguntas frecuentes sobre Intelixencia conversacional