Compartir por

Configura a aplicación Intelixencia conversacional

  • Artigo

Importante

A partir de xuño de 2024, Intelixencia conversacional utilizará o Microsoft Azure OpenAI Servizo para procesar os datos e as transcricións das chamadas. Se a túa organización de vendas de Dynamics 365 está nunha rexión na que o servizo Azure OpenAI non está dispoñible, os datos e as transcricións das chamadas procesaranse na rexión máis próxima onde estea dispoñible o servizo Azure OpenAI .

Como administrador, conecta a aplicación intelixente de conversa á túa organización de vendas de Dynamics 365 para obter datos de chamadas e permitir que os vendedores vexan Información de chamadas.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito Debes ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade Administrador do sistema
Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Requisitos previos

Antes de poder configurar a aplicación Intelixencia conversacional, configura Intelixencia conversacional desde a aplicación Plataforma común de vendas e configura o almacenamento, os permisos da aplicación e o Palabras clave rastrexadas e os competidores. Esta configuración é obrigatoria para usar Intelixencia conversacional na aplicación Plataforma común de vendas e Intelixencia conversacional. Para obter máis información, consulta Configurar Intelixencia conversacional desde a aplicación Plataforma común de vendas.

Configurar intelixencia conversacional

  1. Inicia sesión na aplicación Intelixencia conversacional como administrador.

  2. Seleccione Conectar os seus datos e, a continuación, seleccione o Power Platform entorno que aloxa Dynamics 365 Sales para conectarse coa aplicación.

    Seleccione o ambiente.

    A aplicación detecta o seu ambiente.

  3. No cadro de diálogo Termos e condicións , lea atentamente a Declaración de privacidade de Microsoft e seleccione a caixa de verificación dos termos e condicións. Seleccione Seguinte.

    A aplicación tarda uns minutos en conectarse ao teu ambiente e aos datos, durante os cales se mostra un diálogo de progreso.

  4. Seleccione Finalizar para completar a configuración.

A aplicación Intelixencia conversacional xa está lista para usar. Os xestores e vendedores poden usalo para ver Información de chamadas.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Introdución á administración de Intelixencia conversacional
Preguntas frecuentes sobre Intelixencia conversacional