Compartir por

Visión xeral da atribución de traballo

  • Artigo

A asignación de traballo é unha función de Dynamics 365 Sales que automatiza a asignación de clientes potenciales, oportunidades e información ao teu equipo de vendas. Crea facilmente segmentos para agrupar e priorizar clientes potenciales e oportunidades novas ou actualizadas. Conecta segmentos a secuencias de actividades para guiar aos vendedores a través do teu proceso de vendas. Finalmente, crea regras para asignar automaticamente rexistros aos vendedores, liberando o teu tempo para un traballo máis produtivo.

O traballo está dispoñible na versión Acelerador de vendas 9.1.23074.10021 e está a desenvolverse por fases en diferentes rexións.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito Debes ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales
Roles de seguridade Administrador do sistema, xestor de secuencias ou xestor de vendas

Requisitos previos

Acelerador de vendas está configurado na túa organización.

Compoñentes do traballo asignado

A automatización da asignación de traballo está construída en torno a tres compoñentes: segmentos, secuencias e asignación regras.

  • Os segmentos clasifican os rexistros en función de criterios específicos, como a localización e a orixe. Por exemplo, pode ter un segmento para clientes potenciais de feiras comerciais no Reino Unido.

  • As secuencias son os pasos que seguen os vendedores mentres avanzan na viaxe de vendas. As secuencias definidas axudan aos novos vendedores a ser máis eficaces máis rápido. Asegúranse de que todo o seu equipo de vendas, desde o vendedor máis júnior ata os vendedores veteranos, estea na mesma páxina.

    Os segmentos conectan rexistros con secuencias. Por exemplo, o teu proceso de vendas pode ser algo así: "Se un cliente potencial procede dunha feira comercial no Reino Unido" (segmento), sempre "seguimento cun correo electrónico nun prazo de tres días laborables" (secuencia).

  • As regras de asignación son conxuntos de condicións que asignan automaticamente rexistros coincidentes aos vendedores ou aos equipos de vendas. Podes crear regras de asignación para oportunidades, clientes potenciales e información.

    Por exemplo, pode ter unha regra que asigne todos os clientes potenciais das feiras comerciais no Reino Unido ao seu equipo de vendas de Londres.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non tes a licenza ou a función necesaria.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Seguinte paso

Configura a asignación de traballo.

Consulte tamén