Compartir por

Configurar a atribución de traballo

  • Artigo

A asignación de traballo é unha función de Dynamics 365 Sales que elimina a carga de asignar manualmente clientes potenciales, oportunidades e outro traballo ao seu equipo de vendas. Usando regras de asignación que poden considerar os atributos, a dispoñibilidade e a capacidade dos vendedores, o Acelerador de vendas asigna automaticamente ao vendedor axeitado no momento adecuado ás oportunidades e oportunidades correctas.

Os segmentos e as regras de asignación forman parte da función de asignación de traballo. O traballo está dispoñible na versión Acelerador de vendas 9.1.23074.10021 e está a desenvolverse por fases en diferentes rexións. Máis información sobre a asignación de traballo.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito Debes ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales
Roles de seguridade Administrador do sistema, xestor de secuencias ou xestor de vendas

Configura a asignación de traballo para o teu equipo de vendas

Configurar a asignación de traballo é sinxelo:

  1. Seleccione os roles de seguranza aos que as regras de asignación poden asignar rexistros automaticamente.
  2. Crea segmentos para agrupar clientes potenciales e oportunidades.
  3. Crea secuencias para automatizar os pasos do teu proceso de vendas.
  4. Conectar segmentos a secuencias.
  5. Establece os atributos e capacidade dos vendedores.
  6. Determina como se establece a dispoñibilidade dos teus vendedores e que calendario usar.
  7. Crear e activar regras de asignación.

Cambiar a configuración das tarefas

Despois de configurar a asignación de traballo para a súa organización, pode facer os axustes necesarios:

Deixa de asignar traballo aos vendedores

Mentres os vendedores estean de vacacións ou non estean dispoñibles, pode evitar que se lles asignen novos rexistros automaticamente. Activa a tarefa do mesmo xeito cando volven ao traballo.

  1. Inicie sesión na aplicación Plataforma común de vendas.

  2. Na esquina inferior esquerda da páxina, selecciona Cambiar área>Configuración de Sales Insights.

  3. En Acelerador de vendas, seleccione Deber de traballo.

  4. Seleccione Configuración.

  5. (Opcional) Se a lista de vendedores é longa, use filtros para centrarse nos que quere.

  6. Desactiva o interruptor de Asignar rexistros columna e confirme cando se lle solicite que o faga.

Engade a entrada do mapa do sitio de tarefas de traballo á aplicación personalizada

Nota

Configure a función de asignación de traballo na súa organización antes de engadir o mapa do sitio á súa aplicación personalizada.

Cando crea unha aplicación personalizada baseada en modelos, escolle unha solución predeterminada para crear un mapa do sitio para a aplicación. Non obstante, o mapa do sitio só contén entradas que se basean en formularios de entidades. A opción de asignación de traballo baséase no formulario de control personalizado de URL e non aparece nos mapas do sitio. Debe engadir manualmente a opción ao mapa do sitio. Despois de engadir estas opcións, os usuarios da súa organización poden velas no mapa do sitio da aplicación. Use os seguintes URL para engadir o mapa do sitio de asignacións de traballo á súa aplicación personalizada e realice os pasos engadir unha entrada de mapa do sitio á aplicación personalizada:

Nome da funcionalidade Enderezo URL
Atribución de traballo /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
Configuración de atribución de traballo /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non tes a licenza ou a función necesaria.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.