Visión xeral da análise de relacións e os KPI
Importante
Esta función está destinada a axudar aos vendedores e xestores de vendas a mellorar o rendemento do seu equipo. Esta función non está pensada para ser usada na toma de decisións que afecten ao emprego dun empregado ou grupo de empregados, como compensacións, recompensas, antigüidade ou outros dereitos. Os clientes son os únicos responsables de utilizar Dynamics 365, esta función e calquera función ou servizo asociado de conformidade con todas as leis aplicables, incluídas as leis relativas ao acceso á análise, seguimento, rexistro e almacenamento de comunicacións dos empregados cos usuarios finais. Isto inclúe tamén unha notificación adecuada aos usuarios finais de que as súas comunicacións co persoal de vendas poidan ser monitorizadas, rexistradas ou almacenadas e, segundo as leis aplicables, a obtención do consentimento dos usuarios finais antes de utilizar a característica. Tamén se anima aos clientes a que teñan un mecanismo para informar ao seu persoal de vendas de que as súas comunicacións cos usuarios finais poden ser monitorizadas, rexistradas ou almacenadas.
A análise de relacións usa o historial de actividade dun vendedor cun contacto ou conta e calcula os indicadores clave de rendemento (KPI) en función das súas interaccións. Os KPI están dispoñibles para contactos, contas, oportunidades e clientes potenciales. Unha visualización gráfica dos KPIs axúdache a identificar rapidamente as relacións que hai que fomentar e os KPIs a mellorar.
Análise de relacións axuda aos xestores e profesionais de vendas a responder preguntas como:
- A que oportunidades debería dedicarlle o meu tempo?
- Temos unha boa relación co cliente?
- Canto tempo levamos co cliente?
- Cando foi a última vez que contactamos co cliente?
- Cando é a próxima vez que contactaremos co cliente?
- Cantos correos electrónicos e reunións tiveron lugar?
- Cal é a tarifa resposta do cliente?
- Cantas actividades iniciou o cliente?
- Canto tempo tarda o noso equipo en responder?
Dependendo da súa licenza e configuración de Dynamics 365 Sales, obtén información básica ou mellorada sobre as relacións.
Suxestión
As imaxes que inclúan unha icona que teña este aspecto: 
pódense ampliar para mostrar máis detalles. Seleccione a imaxe para ampliala. Para pechala, prema a tecla Esc.
Insights básicos sobre relacións
As informacións básicas sobre relacións xéranse mediante correos electrónicos e citas enviadas e recibidas desde Dynamics 365. Estes datos están dispoñibles listos para usar e non requiren ningunha configuración. O historial de interacción vendedor-cliente utilízase para calcular KPI e comprender Quen coñece a quen. Para obter información sobre como ver as estatísticas, Consulte as análises e os KPI para un rexistro
A seguinte captura de pantalla ilustra os widgets de análise de relacións que están dispoñibles para un cliente potencial. Hai widgets similares dispoñibles para as entidades Contacto, Conta e Oportunidade.
| Lenda | Widget | Descripción | Dispoñible para |
|---|---|---|---|
| 1 | Resumo | Mostra o resumo das métricas e KPI obtidos para os rexistros das súas interaccións cos clientes a través de correos electrónicos, reunións e chamadas telefónicas. Por exemplo, Iniciaches 3 reunións máis en comparación co cliente. | Conta, Contacto, Lead, Oportunidade |
| 2 | Máis contactados e máis contactados por | Mostra os tres principais contactos activos para o acordo da túa organización e das dos teus clientes, con detalles sobre o número de veces que interactuaron e os modos de interacción. A Data da última actualización mostra a marca de tempo do último cálculo de KPI. | Conta, lead e oportunidade |
| 3 | Interaccións do cliente | Mostra o número de interaccións iniciadas por ti fronte aos contactos do teu cliente. O gráfico mostra o número total de actividades iniciadas polos membros do teu equipo e polos contactos do cliente. As actividades están divididas por tipo xeral como correo electrónico, reunións e chamadas de teléfono. | Conta, Contacto, Lead, Oportunidade |
| 4 | Interacción co correo electrónico | Resume como interactuou o teu cliente cos correos electrónicos seguidos que o teu equipo lles enviou. Os correos non seguidos non están incluídos, de forma que debe activar e utilizar a funcionalidade de interacción do correo electrónico para ver información aquí. Máis información: Utiliza o compromiso do correo electrónico para ver as interaccións das mensaxes. | Conta, Contacto, Lead, Oportunidade |
| 5 | Relación de correo electrónico enviado/recibido | Compara o número de correos electrónicos enviados polo vendedor e o cliente e mostra as seguintes proporcións: Por eles: indica a proporción de correos electrónicos enviados polo cliente en comparación cos correos electrónicos enviados polo vendedor. Unha proporción alta significa que o cliente está máis activo e interesado na conversación. Unha proporción baixa de clientes enviados/recibidos significa que o cliente responde menos e pode necesitar máis atención ou seguimento. Por nós: indica a proporción de correos electrónicos enviados polo vendedor en comparación cos correos electrónicos enviados polo cliente. Unha alta proporción de envíos/recibidos do vendedor significa que o vendedor é máis proactivo e útil na conversa. Unha relación de envíos/recibidos do vendedor baixo significa que o vendedor está menos comprometido e pode ter que mellorar as súas habilidades de comunicación ou ofrecer máis valor. |
Conta, Contacto, Lead, Oportunidade |
| 6 | Actividades da relación | Ofrece unha visión detallada das actividades durante 60 días, desglosadas por data e tipo de actividade, como correos electrónicos enviados, correos electrónicos recibidos, reunións enviadas, reunións recibidas, chamadas telefónicas realizadas e chamadas telefónicas recibidas. Use este widget para ver as interaccións vendedor-cliente nos últimos 60 días e obter información sobre a frecuencia de interacción e o período de non interacción. Podes usar esta información para definir a frecuencia de interacción saudable. | Conta, Contacto, Lead, Oportunidade |
Insights de relación mellorados
Coa licenza de Sales Premium están dispoñibles informacións de relación melloradas e requiren que o teu administrador active e configure a intelixencia de relación. O teu administrador pode configurar a intelixencia de relacións para utilizar tamén os datos de Exchange. Neste caso, as informacións xeraranse en función dos correos electrónicos e da información de reunións en Dynamics 365 e dos correos electrónicos en Microsoft Exchange. Máis información: Activa a intelixencia de relación
Para obter información sobre como ver as estatísticas, consulte Ver análises e KPI dun rexistro.
A seguinte captura de pantalla ilustra as informacións de relación melloradas que están dispoñibles para unha oportunidade. Hai widgets similares dispoñibles para as entidades Contacto, Conta e Cliente potencial. Para os rexistros de oportunidades, os KPI compáranse con acordos similares conseguidos.
| Lenda | Widget | Descripción | Dispoñible para |
|---|---|---|---|
| 1 | Resumo | Mostra o resumo das métricas e KPI obtidos para os rexistros das súas interaccións cos clientes a través de correos electrónicos, reunións e chamadas telefónicas. Por exemplo, Iniciaches 3 reunións máis en comparación co cliente. | Conta, Contacto, Lead, Oportunidade |
| 2 | Estado da relación | Mostra o teu estado da relación xeral co cliente e inclúe a tendencia recente do acordo. - Próxima interacción. Mostra a data e a hora da seguinte actividade programada para o rexistro. Se tes acceso a esa actividade, tamén verás o seu nome ou asunto. As interaccións seguintes e anteriores só se mostran para as entidades de oportunidade e cliente potencial. - Última interacción. Mostra a data e a hora da última actividade que completaches para o rexistro. Se tes acceso a esa actividade, tamén verás o seu nome ou asunto. As interaccións seguintes e anteriores só se mostran para as entidades de oportunidade e cliente potencial. |
Contacto, liderado, oportunidade |
| 3 | Máis contactados e máis contactados por | Mostra os tres primeiros contactos máis activos para o acordo da túa organización e das dos teus clientes, con detalles sobre a última vez que estes contactos interactuaron. | Conta, lead e oportunidade |
| 4 | Interaccións do cliente | Mostra o número de interaccións iniciadas por ti fronte aos contactos do teu cliente. O gráfico mostra o número total de actividades iniciadas polos membros do teu equipo e polos contactos do cliente. As actividades están divididas por tipo xeral como correo electrónico, reunións e chamadas de teléfono. | Conta, Contacto, Lead, Oportunidade |
| 5 | Investimento en horas | Use este widget para comparar o tempo que pasan os vendedores fronte aos contactos do cliente nun rexistro específico. Aprende como se calcula este valor. | Conta, lead e oportunidade |
| 6 | Interacción co correo electrónico | Resume como interactuou o teu cliente cos correos electrónicos seguidos que o teu equipo lles enviou. Os correos electrónicos que non se seguen non están incluídos, polo que debes activar e utilizar a función de participación por correo electrónico para ver calquera información aquí. Máis información: Utiliza o compromiso do correo electrónico para ver as interaccións das mensaxes. | Conta, Contacto, Lead, Oportunidade |
| 7 | Tempo de resposta | Mostra o tempo medio que tardan os seus vendedores en responder aos correos electrónicos dos clientes en comparación co tempo que tardan os seus clientes en responder. Conectar a Exchange Online para ver os datos neste widget. | Conta, Contacto |
| 8 | Relación de correo electrónico enviado/recibido | Compara o número de correos electrónicos enviados polo vendedor e o cliente e mostra as seguintes proporcións: Por eles: indica a proporción de correos electrónicos enviados polo cliente en comparación cos correos electrónicos enviados polo vendedor. Unha proporción alta significa que o cliente está máis activo e interesado na conversación. Unha proporción baixa de clientes enviados/recibidos significa que o cliente responde menos e pode necesitar máis atención ou seguimento. Por nós: indica a proporción de correos electrónicos enviados polo vendedor en comparación cos correos electrónicos enviados polo cliente. Unha alta proporción de envíos/recibidos do vendedor significa que o vendedor é máis proactivo e útil na conversa. Unha relación de envíos/recibidos do vendedor baixo significa que o vendedor está menos comprometido e pode ter que mellorar as súas habilidades de comunicación ou ofrecer máis valor. |
Conta, Contacto, Lead, Oportunidade |
| 9 | Actividades da relación | Ofrece unha visión detallada das actividades durante 60 días, desglosadas por data e tipo de actividade, como correos electrónicos enviados, correos electrónicos recibidos, reunións enviadas, reunións recibidas, chamadas telefónicas realizadas e chamadas telefónicas recibidas. Use este widget para ver as interaccións vendedor-cliente nos últimos 60 días e obter información sobre a frecuencia de interacción e o período de non interacción. Podes usar esta información para definir a frecuencia de interacción saudable. | Conta, Contacto, Lead, Oportunidade |
| 1,0 | Ofertas similares gañadas ( non se mostra na captura de pantalla) | Mostra a lista de oportunidades similares que se pecharon como gañadas. As columnas amosan recontos de actividades, tempo empregado, tempo de resposta e relación de resposta para cada oportunidade. Pode seleccionar e abrir unha oportunidade para ver o que funcionou mellor nunha oferta que se pechou como gañada e implementar estas observacións na oferta actual para axudar tamén a pechala. A lista actualízase cada sete días. Para saber como se identifican as ofertas similares gañadas, consulte Como se identifican acordos similares? | Oportunidade |