Consulta e exporta datos de KPI
Visualice os datos de KPI dun contacto, cliente potencial e oportunidades mediante as visualizacións do sistema e exporte os datos a un ficheiro Excel. Os datos de KPI almacénase nas seguintes entidades:
- Contacte con KPI Items
- Liderar elementos KPI
- Elementos de KPI de oportunidade
Nota
Este tema só é aplicable á función Análise de relacións .
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Administrador de sistemas ou xestor de vendas Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas |
Ver datos de KPI
Pode utilizar as visualizacións do sistema para estas entidades ou crear as súas propias visualización para ver os datos.
- Vaia a Busca avanzada.
- Na lista Buscar , seleccione o tipo de rexistro como unha das entidades mencionadas anteriormente.
- Selecciona un vista do sistema da lista Usar vista gardada ou crea unha nova vista.
- Especifique as columnas que quere incluír na vista seleccionando Editar columnas e, a continuación, seleccionando as columnas para mostrar.
- Seleccione Resultados para ver os datos.
Para obter información detallada sobre o uso de Busca avanzada, consulte Crear, editar ou gardar unha busca de Busca avanzada
Despois de ver os resultados, pode exportar os datos a Microsoft Excel, se é necesario. Pode facelo seleccionando a opción de exportar a Excel opción na barra de comandos.
Para obter máis información sobre como exportar datos de Dynamics 365 Sales a Excel, consulte Exportar datos a Excel
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.