Consulta e exporta datos de KPI

Visualice os datos de KPI dun contacto, cliente potencial e oportunidades mediante as visualizacións do sistema e exporte os datos a un ficheiro Excel. Os datos de KPI almacénase nas seguintes entidades:

• Contacte con KPI Items
• Liderar elementos KPI
• Elementos de KPI de oportunidade

Nota

Este tema só é aplicable á función Análise de relacións .

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito	Debes ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade	Administrador de sistemas ou xestor de vendas Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas

Ver datos de KPI

Pode utilizar as visualizacións do sistema para estas entidades ou crear as súas propias visualización para ver os datos.

1. Vaia a Busca avanzada.
2. Na lista Buscar , seleccione o tipo de rexistro como unha das entidades mencionadas anteriormente.
3. Selecciona un vista do sistema da lista Usar vista gardada ou crea unha nova vista.
4. Especifique as columnas que quere incluír na vista seleccionando Editar columnas e, a continuación, seleccionando as columnas para mostrar.
5. Seleccione Resultados para ver os datos.

Para obter información detallada sobre o uso de Busca avanzada, consulte Crear, editar ou gardar unha busca de Busca avanzada

Despois de ver os resultados, pode exportar os datos a Microsoft Excel, se é necesario. Pode facelo seleccionando a opción de exportar a Excel opción na barra de comandos.

Para obter máis información sobre como exportar datos de Dynamics 365 Sales a Excel, consulte Exportar datos a Excel

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non tes a licenza ou a función necesaria.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Privacidade e datos persoais para Microsoft Dynamics 365