Ler en inglés

Compartir por


Visión xeral de intelixencia de relacións

A intelixencia de relación axúdache a manterte ao tanto das túas relacións cos clientes proporcionando información sobre estado da relación, Quen coñece a quen, e así por diante.

Estado e análise de relacións

Os equipos de vendas da súa organización poden usar a análise de relacións en Dynamics 365 Sales para supervisar a saúde e os riscos das súas relacións cos clientes. As representacións gráficas dos KPI e os historiais de actividade están dispoñibles para calquera contacto, oportunidade, cliente potencial ou conta. As análises detalladas sobre as interaccións, patróns e tendencias dos clientes baséanse nos datos de interacción de Dynamics 365 e Microsoft Exchange. Con información de relación máis precisa e completa, os equipos de vendas poden identificar de forma máis eficaz aos clientes que necesitan a súa atención.

As análises de relación aparecen nos formularios de rexistro de oportunidades de Sales Insights. Estado da relación aparece nos formularios de rexistro de oportunidades, nas vistas de lista e nos gráficos.

Unha captura de pantalla do puntuación de estado en formularios de oportunidade.

Para obter máis información sobre como aparecen as análises de relación e as puntuacións de saúde dos vendedores, consulta Utilizar a análise de relacións para recoller KPI. Para obter máis información sobre a configuración desta función, consulta Configurar a análise de relacións e a saúde

Quen coñece a quen

Como representante de vendas, adoita interactuar con clientes potenciais cos que nunca falaches nin sequera antes. Se coñeceses a alguén que coñecese o liderado, unha presentación podería aumentar as posibilidades dun resultado positivo. Quen coñece a quen en Dynamics 365 Sales fai exactamente iso. Quen coñece a quen suxire os nomes e enderezos de correo electrónico dos teus compañeiros que coñecen o liderado. Mesmo axúdache a enviar un correo electrónico rapidamente aos teus compañeiros para solicitar unha presentación.

Unha captura de pantalla das conexións Quen coñece a quen

As relacións Quen coñece a quen calcúlanse en función das interaccións de correo electrónico dos usuarios e das reunións no teu Microsoft Exchange entorno. Estes datos axúdanche a conectar outros usuarios do teu Microsoft Exchange entorno que poden axudarche a establecer unha conexión. Pódense consultar os contactos ou clientes potenciales que estean fóra da súa Microsoft Exchange organización e, nalgúns casos, tamén se poden consultar os usuarios internos da súa Microsoft Exchange organización. Por exemplo, isto é posible se un usuario da túa Microsoft Exchange organización engadiu o enderezo de correo electrónico dun usuario interno á súa Microsoft Exchange agenda de enderezos.

Para obter máis información sobre como poden usar os vendedores quen sabe quen, consulta Como presentarte aos clientes potenciales ou contactos. Para obter máis información sobre a configuración desta función, consulte Configurar Quen coñece a quen.