Xestionar rexistros

Pódese acceder aos rexistros desde a páxina de inicio ou a páxina de Reunións.

• Na páxina de inicio, vai á sección Rexistros recentes .
• Na páxina de reunións, vai á sección Referente a .

Podes ver detalles, crear novos rexistros e editar rexistros na páxina de inicio e de reunións. Ademais, podes cambiar un rexistro relativo e engadir un rexistro relativo na páxina de reunións.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Papeles de vendas principais

Ver detalles

Nota

• Os campos que ves no formulario compacto defínense no formulario de visualización rápida da táboa.
• A vista lixeira non inclúe todos os atributos da táboa.
• Este é un formulario lixeiro que contén os atributos definidos no primeiro formulario da orde establecida de formularios de visualización rápida. Máis información: Establece a orde do formulario

Pode ver os detalles dos rexistros dos seguintes xeitos:

Na páxina de inicio

A páxina de inicio mostra unha lista de rexistros aos que accedeu recentemente. Estes rexistros inclúen oportunidades, clientes potenciais, contactos, orzamentos, contas e notas. Ao tocar un rexistro, os detalles deste móstranse parcialmente na metade inferior da pantalla. Desprázate cara arriba para ver unha vista rápida ou toca para mostrar os detalles completos do rexistro nunha forma lixeira. Este formulario ofrece os detalles básicos, incluíndo notas e recordatorios relacionados.

Na páxina da Reunión

A páxina de detalles da Reunión mostra o rexistro relacionado coa reunión. Toca o rexistro e, a continuación, desprázate cara arriba para obter unha vista rápida ou toca para mostrar os detalles completos do rexistro nunha forma lixeira. Os detalles inclúen información básica sobre o rexistro, notas relacionadas e recordatorios.

Nota

Para obter máis información sobre as notas, vai a Xestionar notas.

Crear rexistros e actividades

Siga estes pasos para crear rapidamente rexistros e actividades na aplicación móbil Dynamics 365 Sales.

1. Na barra de navegación situada na parte inferior da pantalla, toca .

2. Seleccione un tipo de táboa da lista.

   

3. No formulario Crear nova (táboa) , enche os detalles e, a continuación, toca Gardar.

Nota

Para comprender que tipos de táboas son compatibles para a creación rápida de rexistros e actividades, vai a Configurar táboas para a creación rápida.

Editar rexistros

Siga estes pasos para editar rexistros na aplicación para móbil de Dynamics 365 Sales.

• Para editar rexistros na páxina de inicio, abra o rexistro. Na esquina superior dereita do formulario de visualización rápida, toca . Edita os detalles no Editar formulario e toque Gardar.

  Para abrir o rexistro na aplicación Plataforma común de vendas, toca .

  

• Para editar rapidamente a información básica sobre o rexistro en cuestión na páxina Reunión , toca no rexistro cartón. Edita os detalles no Editar formulario e toque Gardar.

  

  Para editar o rexistro completo, toca Abrir oportunidade. O rexistro ábrese na aplicación Plataforma común de vendas para a súa edición.

Notas e recordatorios

Notas

As notas amosadas na sección Notas están relacionadas co rexistro relacionado que está asociado coa reunión. Pode engadir, editar e eliminar as notas. Máis información: Xestionar notas

Recordatorios

Pode ver os recordatorios a través de tarxetas de información baseadas no rexistro relacionado asociado coa reunión. Ao tocar no cartón, podes realizar accións como descartar e adiar o cartón. Os cartóns recupéranse da súa organización de Dynamics 365 Sales para o rexistro referente a seleccionado.

Admítense os seguintes cartóns de información de recordatorios:

{activity} vence hoxe	Detectouse unha intención de compra no correo electrónico	Data de peche próxima
Competidor mencionado	Correo electrónico aberto	Correo electrónico de aviso
Ficheiro solicitado	Problema detectado	Reunión solicitada
Data de peche da (oportunidade) perdida	Correo electrónico perdido	Non hai ningunha actividade co {tipo de rexistro}
Oportunidade en risco (detección de frases)	Oportunidade en risco (detección de opinións)	Suxestión de parte interesada

Para obter máis información sobre insight Cartóns, vai a Insight Cartóns reference.

Consulte tamén

Aprende o básico
Ver reunións