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Agregar SharePoint como origen de conocimiento

SharePoint como origen de conocimiento en el nivel de agente para respuestas generativas funciona emparejando el agente con una dirección URL de SharePoint o listas de SharePoint. Esta opción proporciona la compatibilidad completa de SharePoint en Copilot Studio.

Nota

  • En el cuadro de diálogo Agregar conocimiento , hay dos opciones de SharePoint. La opción de SharePoint en la sección de carga de archivos se usa para cargar archivos o carpetas individuales de SharePoint y habilita las funcionalidades de sincronización de archivos. En este artículo se trata la opción de SharePoint que proporciona la compatibilidad completa de SharePoint en Copilot Studio.

  • Para obtener una lista de los límites y la funcionalidad de SharePoint admitida, consulte Límites de SharePoint de aplicaciones web de Copilot Studio.

  • Para agregar archivos o carpetas individuales de SharePoint, vea Agregar archivos y carpetas de SharePoint.

  • Las respuestas de los agentes que utilizan SharePoint como origen de conocimiento no se incluyen en las transcripciones de las conversaciones.

  • Para los agentes basados en fuentes de conocimiento de SharePoint, activar los resultados de búsqueda mejorados proporciona una recuperación de datos y una calidad de respuesta significativamente mejores. Esta característica utiliza herramientas internas de recuperación de última generación que permiten al agente obtener un mayor volumen de contexto con mayor precisión. Sin embargo, debido al aumento de la complejidad del sistema, ciertos usuarios y consultas pueden experimentar un pequeño aumento de latencia.

Cuando publica su agente, las llamadas que utilizan respuestas generativas se realizan en nombre del usuario que chatea con el agente, utilizando la configuración de autenticación configurada en el agente. De forma predeterminada, los agentes creados en Copilot Studio y en Microsoft Teams se configuran con la opción de autenticación Autenticar con Microsoft , que funciona en entornos como Microsoft Teams, Power Apps y Microsoft 365 Copilot.

Nota

Es posible usar respuestas generativas con datos SharePoint en los chats de Microsoft Teams y no requerir autenticación manual. Para usar este método para un agente publicado anteriormente, vuelva a configurar el agente para usar Autenticar con Microsoft y luego vuelva a publicarlo en Microsoft Teams. Es posible que pasen algunas horas antes de que este cambio surta efecto. Si un usuario está en medio de una conversación y el cambio no parece haber surtido efecto, puede escribir "empezar de nuevo" en el chat para forzar el reinicio de la conversación con la última versión del agente. Estos cambios ya están disponibles para los chats 1:1 de Teams entre el usuario y el agente. Todavía no están disponibles para chats grupales o mensajes de canal.

Si quiere usar la autenticación manual para su agente, consulte Escenarios de autenticación avanzada.

Agregar sitios de SharePoint como origen de conocimiento

Cuando un usuario hace una pregunta y el agente no tiene un tema para usar como respuesta, el agente busca en la URL y en todas las subrutas. Por ejemplo, una URL como contoso.sharepoint.com/sites también incluye subrutas como contoso.sharepoint.com/sites/policies. Las respuestas generativas resumen este contenido en una respuesta específica.

Para agregar un sitio de SharePoint como origen de conocimiento, realice los pasos siguientes:

  1. Abrir el agente.

  2. Seleccione Agregar conocimiento desde las páginas Resumen general o Conocimiento o las Propiedades de un nodo de respuestas generativas.

  3. En la sección Destacados , seleccione SharePoint.

    Captura de pantalla del cuadro de diálogo Agregar conocimiento, resaltando la opción de SharePoint.

  4. Proporcione la URL de SharePoint. Separe varias direcciones URL con saltos de línea manuales (use Mayús + Entrar).

  5. Agregue un nombre y una descripción. La descripción debe ser tan detallada como sea posible, especialmente si la IA generativa está habilitada, ya que la descripción ayuda a la orquestación generativa.

  6. Seleccione Agregar para terminar de agregar la fuente de conocimientos.

Agregar listas de SharePoint como origen de conocimiento

Las listas de SharePoint son una manera popular de almacenar datos tabulares y proporcionar acceso rápido y fácil a la información. El agente puede usar estas listas como origen de conocimiento. Al agregar una lista de SharePoint como origen de conocimiento, se crea una conexión en tiempo real al origen, por lo que los datos más actuales se usan para las consultas y el razonamiento. Los usuarios se autentican con sus credenciales de SharePoint, lo que garantiza que tienen permiso para acceder a los datos antes de que el agente proporcione una respuesta.

  1. Abrir el agente.

  2. Seleccione Agregar conocimiento desde las páginas Resumen general o Conocimiento o las Propiedades de un nodo de respuestas generativas.

  3. En la sección Destacados , seleccione SharePoint.

  4. Seleccione Examinar elementos para buscar la lista deseada o escriba la dirección URL de una lista específica de SharePoint.

    Captura de pantalla del cuadro de diálogo Agregar conocimiento, después de seleccionar la opción SharePoint, resaltando los elementos 'navegar' y 'opciones de ingresar URL'.

  5. Al seleccionar Examinar elementos, el cuadro de diálogo se rellena automáticamente con Mis listas y Listas recientes. Mis listas solo muestra listas creadas en la aplicación Listas de SharePoint. Todas las demás listas aparecen en las listas recientes. Si no ve una lista que necesita, abra SharePoint y acceda a la lista y, a continuación, aparecerá en Listas recientes.

    Captura de pantalla del cuadro de diálogo Agregar conocimiento, después de seleccionar la opción SharePoint y el creador seleccionó la opción Examinar elementos para seleccionar listas.

    Puede seleccionar hasta 15 listas a la vez. Cada lista se agrega a las fuentes de conocimiento del agente como elementos individuales. Para agregar más listas al agente, vuelva a usar estos pasos y seleccione más listas.

    Nota

    Si desea usar una lista de SharePoint a la que tiene acceso compartido, pero no se muestra en Listas recientes, pegue la dirección URL de la lista en la selección de dirección URL.

  6. Después de seleccionar las listas deseadas, seleccione Confirmar selección.

  7. Agregue un nombre y una descripción. La descripción debe ser tan detallada como sea posible, especialmente si la IA generativa está habilitada, ya que la descripción ayuda a la orquestación generativa.

  8. Seleccione Agregar para terminar de agregar la fuente de conocimientos.

Escenarios de autenticación avanzados

De forma predeterminada, Copilot Studio preconfigura los agentes para que autentiquen a los usuarios mediante la autenticación de Microsoft para acceder a las fuentes de SharePoint cuando se conectan a un agente a través de Microsoft Teams, Power Apps o Microsoft 365 Copilot. Sin embargo, si necesita configurar manualmente la autenticación, se requieren los siguientes pasos para que las respuestas generativas funcionen con orígenes de datos de SharePoint.

Importante

Si la opción para Restringir búsqueda de SharePoint está habilitada, el uso de SharePoint está bloqueado.

  • Para autenticar su agente, consulte Autenticación.

  • Para obtener instrucciones sobre cómo crear el registro de aplicación de Microsoft Entra ID necesario, consulte Configurar autenticación de usuario con Microsoft Entra ID. Al crear este registro, usted o su administrador deben especificar los ámbitos Sites.Read.All y Files.Read.All en el registro de la aplicación Microsoft Entra ID.

  • Al seleccionar Sin autenticación , se especifica que el agente no recupera información de SharePoint.

  • Al configurar la autenticación, los ámbitos controlan el acceso de los usuarios. Especifique Sites.Read.All y Files.Read.All en el campo ámbitos cerca de los valores existentes profile y openid en Copilot Studio. Estos ámbitos no otorgan a los usuarios permisos adicionales al utilizar el agente, pero permiten el contenido permitido del sitio de SharePoint tal y como se ha configurado para las respuestas generativas.

  • Esta configuración solo se aplica a las respuestas generativas y no a los conectores de Power Platform.

Filtrar la fuente de SharePoint (vista previa)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Los desarrolladores pueden mejorar el rendimiento del origen de conocimiento de SharePoint de su agente especificando parámetros de consulta de búsqueda. Estos parámetros de consulta definen lo que se buscará en el origen de conocimiento. Por ejemplo, podría especificar que solo desea buscar elementos modificados en los últimos 6 meses. Este tipo de filtro se construiría como:

Atributo Operator Importancia
Modified on on or after X date

Captura de pantalla de la configuración avanzada del origen de conocimiento de SharePoint, que muestra un ejemplo de las opciones configuradas.

Importante

Este artículo contiene la documentación de la versión preliminar de Microsoft Copilot Studio y está sujeto a modificaciones.

Las características en versión preliminar no están pensadas para su uso en producción y pueden tener funcionalidad restringida. Estas características están disponibles antes del lanzamiento oficial para que pueda tener acceso anticipado y proporcionar comentarios.

Si está creando un agente listo para producción, consulte Información general sobre Microsoft Copilot Studio.

Crear condiciones de filtro

Después de agregar un origen de conocimiento de SharePoint, puede establecer condiciones de búsqueda.

  1. En la página Conocimiento , seleccione el origen de SharePoint.

  2. Seleccione el icono Más (...) del origen de SharePoint y seleccione Editar.

  3. Seleccione Configuración avanzada.

  4. Compile los filtros para incluir o excluir información del origen de conocimiento de SharePoint. Puede basar el filtro en una de las siguientes selecciones:

    • Title
    • Autor
    • Modificado por
    • Fecha de modificación

  5. Puede establecer el valor de la condición en uno de los siguientes valores:

  6. Seleccione Guardar cuando haya terminado de configurar los filtros.

Si desea filtrar el origen de SharePoint, debe desactivar la siguiente configuración:

  • Búsqueda web
  • En el nivel de agente, la configuración Usar conocimientos generales en la configuración de IA Generativa del agente
  • A nivel de tema, el nodo Permitir que la inteligencia artificial use su propio conocimiento general (versión preliminar) en el nodo de respuestas generativas

Desactivar esta configuración garantiza que el agente responda con "sin respuesta" si no encuentra un resultado en el origen de conocimiento filtrado de SharePoint.

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