שימוש ביחידות עסקיות לשליטה בגישה לרשומות של Customer Insights - Journeys
יחידות עסקיות הן תכונה סטנדרטית של יישומים מונחי דגמים, או קיבוץ לוגי של פעולות עסיקיות קשורות (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ו- Dynamics 365 Project Service Automation). מנהלי מערכת יכולים להשתמש ביחידות עסקיות כדי לשלוט בגישה לרשומות בהתבסס על מי שמשתמש ביישום ומי הבעלים של כל רשומה. היחידות העסקיות ממופות למחלקות או לחטיבות של ארגון, ולכן אם הארגון שלך בנוי סביב מחלקות או חטיבות שיש להן מוצרים, לקוחות ופלחים נפרדים, ייתכן שתרצה ליצור יחידות עסקיות.
כיצד היחידות העסקיות משפיעות על Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
ההשפעות הכלליות על היחידות העסקיות
לקבלת פרטים מלאים על האופן שבו פועלות יחידות עסקיות ביישומים מונחי דגמים ב- Dynamics 365, ראה יצירה או עריכה של יחידות עסקיות. להלן סיכום מהיר של מושגים הרלוונטיים להבנת יחידות עסקיות:
- כל משתמש משתייך ליחידה עסקית אחת בלבד.
- כל רשומה משתייכת לאותה יחידה עסקית שאליה משתייך בעלי הרשומה. בעלי הרשומה יכול להיות משתמש או צוות. כברירת מחדל, בעלי הרשומה הוא המשתמש שיצר אותה, אולם משתמשים בעלי הרשאות מספיקות יכולים לבצע הקצאה מחדש של הרשומות.
- היחידות העסקיות יכולות להיות הירארכיות. היחידה העסקית העליונה נקראת היחידה העסקית של הארגון; היא נוצרת כברירת מחדל ולא ניתן להסירה. בהגדרה פשוטה זו עשויה להיות היחידה העסקית היחידה שקיימת. הגדרה מעט יותר מורכבת עשויה לכלול שכבה יחידה של יחידות עסקיות מתחת ליחידה עסקית זו (גם אליהן מתבצעות קריאות). בהגדרה מורכבת עשוי להיות עץ מלא עם מספר ענפים של יחידות עסקיות הירארכיות.
- למשתמשים המוגבלים יש תפקידי אבטחה שמעניקים להם גישה ברמת משתמש לישויות הרלוונטיות. זה מגביל את הגישה שלהם, כך שתכלול רק את הרשומות שהם עצמם מחזיקים בבעלות עליהן.
- למשתמשים הסטנדרטיים יש תפקידי אבטחה שמעניקים להם גישה ברמת היחידה העסקית לישויות הרלוונטיות. זה מאפשר להם לגשת לרשומות השייכות למשתמשים אחרים מתוך היחידה העסקית שלהם (גישת יחידה עסקית).
- למשתמשים המתקדמים, כגון מנהלים, יש תפקידי אבטחה שמעניקים להם גישה ברמת האב לישויות הרלוונטיות. זה מאפשר להם לגשת לרשומות השייכות למשתמשים ביחידה העסקית שלהם ולכל היחידות העסקיות המוגדרות כצאצאים (ברמה נמוכה יותר).
- למשתמשים בעלי הרשאות יתר, כגון מנהלי מערכת, יש תפקידי אבטחה שמעניקים להם גישה ברמה ארגונית לישויות הרלוונטיות. זה מאפשר להם לגשת לרשומות המשתייכות לכל היחידות העסקיות.
- הצוותים יכולים גם לשלב בין יחידות עסקיות כדי להשפיע על הגישה לרשומות. רשומה יכולה להיות בבעלות של צוות במקום בבעלות של משתמש יחיד, ובמקרה כזה הרשומה הופכת לחלק מהיחידה העסקית של הצוות. באותו אופן, צוותים יכולים לשלב משתמשים מיחידות עסקיות שונות, ובמקרה כזה החברים בצוות זה יראו את הרשומות של חברים בצוות אחר כאילו כולם שייכים לאותה יחידה עסקית. למידע נוסף: ניהול צוותים