התאמה אישית של Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
מאמר זה מסביר כיצד להתאים אישית רשימות, טפסים, זרימות עבודה, תהליכים עסקיים, אימותים ועוד ב- Customer Insights - Journeys.
התאמות אישיות בסיסיות
יישומים מונחי-דגמים ב-Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, ו- Dynamics 365 Project Service Automation) מספקים אפשרויות עשירות להתאמה אישית ללא קידוד. מבצעי התאמה אישית יכולים להוסיף שדות חדשים לישויות קיימות, להוסיף או להסתיר שדות בתצוגות רשימה או טופס, לעצב תהליכים עסקיים וזרימות עבודה מותאמים אישית ועוד - כל זאת תוך כדי עבודה בדפדפן האינטרנט שלהם. סוגים אחרים של התאמה אישית כוללים התקנת פתרונות מותאמים אישית מ- Microsoft AppSource, כגון פתרון של צד שלישי להודעות טקסט עבור Customer Insights - Journeys. המערכת מספקת גם ממשקי API המאפשרים למפתחים לכתוב קוד המיישם פונקציונליות מותאמת אישית מתקדמת אף יותר ושילוב של צד שלישי.
אזהרה
אל תכלול מידע רגיש בסכימה המותאמת אישית ובשמות התצוגה שלך. הסכימה ושמות התצוגה עבור שדות, ישויות, יחסים, תכונות ורכיבים אחרים מוצגים בממשקים שונים בכל האפליקציה Customer Insights - Journeys. יתכן גם שהגדרות של אובייקטים אחרים יפנו אליהם, וכן שערוצים שונים אחרים ישתפו אותם. הם עשויים להופיע גם בטלמטריה.
טכניקות ההתאמה האישית של Dynamics 365 Customer Insights - Journeys זהות לטכניקות ההתאמה האישית של יישומים מונחי דגמים אחרים ב- Dynamics 365. לקבלת פרטים מלאים בנוגע לאופן ההתאמה האישית של יישומים מונחי דגמים ב- Dynamics 365, ראה תיעוד של Power Apps.
לקבלת פרטים על התאמות אישיות שחלות רק על אפליקציית Customer Insights - Journeys (אבל לא על אפליקציות אחרות של Dynamics 365), עיין בנושאים הבאים:
אל תסיר ערכי סיבת מצב המשמשים עבור פונקציונליות מעבר למצב פעיל
ישויות הכוללות פונקציונליות מעבר למצב פעיל מספקות שדה סיבת מצב שעוקב אחר מצב המעבר למצב פעיל של כל רשומה. השדה הוא קבוצת אפשרויות שמוכרחה לכלול את הערכים הבאים: טיוטה, במצב פעיל, נעצר, "במצב פעיל וניתן לעריכה", שגיאה, מעבר למצב פעיל, וכן "עוצר...". הקפד לא למחוק אף אחד מהערכים הסטנדרטיים הללו. אם תעשה זאת, הישות לא תוכל עוד לעבור למצב פעיל.
יצירת אפליקציה מותאמת אישית שכוללת את פתרונות Customer Insights - Journeys
אזהרה
כדי להשתמש בישויות, טבלאות, פעולות או רכיבים המשויכים לאפליקציה ספציפית כמו מכירות או שירות, עליך להיות בעל רישיון עבור אפליקציות אלו. דרישת הרישיון חלה בלי קשר לעובדה אם אתה יוצר אפליקציה מותאמת אישית כדי לגשת לנתונים.
מבצעי התאמה אישית ומפתחים יכולים ליצור מודולי אפליקציות בהתאמה אישית אשר כוללים כל מספר שהוא של פתרונות קיימים, ובנוסף רכיבים מותאמים אישית אחרים, לפי הצורך. באפשרותך לכלול פתרונות Dynamics 365 Customer Insights - Journeys באפליקציות מותאמות אישית כמו אלו, אולם ישות השליחה לניסיון של הודעת דואר אלקטרוני שיווקית לא תיכלל אוטומטית כשאתה מוסיף את הפתרון Marketing. כתוצאה מכך, האפליקציה המותאמת אישית שלך לא תתמוך בשליחה לניסיון של הודעות דואר אלקטרוני שיווקיות כברירת מחדל. אם ברצונך לכלול תכונה זו באפליקציה המותאמת אישית שלך, אתה נדרש להוסיף את ישות השליחה לניסיון של הודעת דואר אלקטרוני שיווקית באופן ידני לאפליקציה שלך לאחר הוספת הפתרון Marketing.
מידע נוסף: עיצוב יישומים מונחי דגמים באמצעות מעצב היישומים
התאמה אישית מתקדמת באמצעות קידוד
התאמה אישית מתקדמת ושילוב עם מערכות חיצוניות מתאפשרות באמצעות אינטראקציות מבוססות-קוד עם ממשקי ה- API השונים של המערכת. לפרטים על כתיבת קוד ופיתוח עבור Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ויישומים מונחי-דגמים אחרים ב- Dynamics 365, ראה תיעוד למפתחים עבור Power Apps.