סינכרון ישויות ומעקב אחר תובנות באמצעות תצורת ערכת נתונים בשיווק יוצא
חשוב
מאמר זה מתייחס רק לשיווק יוצא.
הגדרות 'תצורת ערכת נתונים' מאפשרות לך לבחור אילו ישויות להפוך לזמינות לשימוש בתוכן דואר אלקטרוני דינאמי, קריטריוני פילוח וניקוד הפניות ב- Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. תובנות מעקב מאפשרות לך להבין טוב יותר את הלקוחות ולהגדיר רשימות מנויים ופלחי שוק לשימוש בקמפיינים שיווקיים בדואר אלקטרוני. ההגדרות של תצורת ערכת הנתונים גם הופכות ערכי שדות דינאמיים לזמינים לשימוש בהודעות דואר אלקטרוני שיווקיות, בזמן שהן מעובדות ונשלחות.
היכולות האנליטיות ויכולות הכנת ועיבוד הנתונים של יכולות התובנות הן רבות עוצמה, אבל הן גם צורכות משאבים רבים, אז הפתרון ממקסם את הביצועים על-ידי סינכרון אך ורק של הנתונים הרלוונטיים של הלקוח ותיק הלקוח. יכולות התובנות גם אוספות ומנהלות את כל נתוני האינטראקציה. לקבלת ביצועים ופונקציונליות מיטביים, בחר רק את הישויות הנחוצות לך.
חשוב
הגדרות הסינכרון קבועות, כך שלאחר שאתה מתחיל בסינכרון ישות, לא תוכל להסיר אותה שוב בשלב מאוחר יותר. הסינכרון מתרחש לעתים קרובות, וכל ישות שאתה מסנכרן דורשת שטח אחסון וזמן עיבוד, ולכן עליך לסנכרן רק את הישויות שאתה בטוח שאתה צריך.
הישויות הנמצאות בשימוש רב (כולל אנשי קשר, תיקי לקוח ואירועים) מסונכרנות כברירת מחדל, אבל ניתן לסנכרן כל קבוצה של ישויות כרצונך, כולל ישויות מותאמות אישית. התכונות הבאות דורשות שכל הנתונים הרלוונטיים יהיו נוכחים בשירות התובנות:
- פילוח: כל הישויות שיש לבצע בהן שאילתות מבחינת קריטריוני הפילוח צריכות להיות נוכחות.
- תוכן דואר אלקטרוני דינאמי: כל הישויות עם ערכי שדה שברצונך להציג כנתונים דינאמיים בהודעת הדואר האלקטרוני חייבות להיות נוכחות.
- ניקוד הפניות: כל הישויות עם ערכי שדה שברצונך להשתמש בהן במודלי ניקוד חייבות להיות נוכחות.
הערה
מודלי ניקוד הפניות חייבים להתחיל בישות ההפניה ברמה העליונה. ניתן להשתמש בישויות מותאמות אישית במודל ניקוד הפניות רק אם יש להן קשר גומלין של יחיד לרבים (1:N) עם הישות 'הפניה'. ראה יצירה של תנאים מתקדמים לניקוד הפניות באמצעות חציות לקבלת מידע נוסף.
חשוב
תוכל לסנכרן רק ישויות שהגדרת התצורה שלהן כוללת הפעלה של מעקב אחר שינויים. ישויות ללא מעקב אחר שינויים לא יופיעו בדף תצורת ערכת נתונים. אם אתה אחראי על ההתאמה האישית במערכת או מנהל מערכת, תוכל למצוא את ההגדרה על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:
- פתח את התפריט הגדרות
בחלק העליון של הדף ובחר הגדרות מתקדמות. לאחר מכן, אזור ההגדרות המתקדמות נפתח בכרטיסיה חדשה בדפדפן. שים לב שאזור זה משתמש בנווט אופקי בחלקו העליון של הדף במקום בנווט צדי. - נווט אל הגדרות>התאמה אישית>התאמה אישית.
- בחר התאמה אישית של המערכת (או בחר פתרונות ובחר בפתרון אם הישות שלך היא חלק מפתרון).
- אתר ובחר ישות שברצונך לסנכרן.
- בכרטיסיה כללי של הישות, בחר בתיבת הסימון מערב אחר שינויים.
- שמור ופרסם את השינוי.
למידע נוסף: התאמה אישית של Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
כדי לסנכרן ישות חדשה עם שירות התובנות:
עבור אל הגדרות>ניהול נתונים>תצורת ניקוד.
חפש ובחר את תיבת הסימון עבור כל ישות שברצונך לסנכרן.
בחר פרסם שינויים בראש הרשימה ולאחר מכן אשר את ההגדרה כשתתבקש. (ייתכן שתצטרך לגלול לראש הרשימה כדי לראות את לחצן פרסם שינויים.)
המתן עד שתראה תיבת דו-שיח מוקפצת עם הכיתוב "ההגדרות החדשות שלך נשמרו. יידרש עד חצי שעה כדי שהם יכנסו לתוקף." אם אינך רואה את ההכרזה, בחר פרסם שינויים שוב ולאחר מכן המתן שוב; חזור עד שתראה את ההודעה.
לפי כמות הנתונים שיש לסנכרן (וגורמים אחרים), ייתכן שתצטרך לחכות כמה דקות (עד חצי שעה) לפני שהנתונים יהיו זמינים לשימוש בפלחים, בהודעות ובמודלי ניקוד. הנה כמה דרכים שיאפשרו לך לזהות שהישות החדשה מסונכרנת ומוכנה לשימוש (צריך לבדוק רק אחת מהן):
- תיבת הסימון של הישות הרלוונטית בדף תצורת ערכת נתונים מסומנת ואפורה כשאתה נכנס לדף לראשונה. תיבת הסימון אפורה כדי לציין שלא ניתן להשבית את הסינכרון ברגע שהוא מתחיל. יש לטעון מחדש את הדף באופן ידני כדי לראות שינוי זה.
- הישות הרלוונטית מוצגת בתיבת הדו-שיח 'התאמה אישית' עבור הודעות דואר אלקטרוני שיווקיות.
- הישות הרלוונטית מוצגת ברשימה פרופילים במעצב פלחי השוק. (שים לב שעליך ליצור קבוצת שאילתות חדשה או להסיר את כל המשפטים מקבוצת השאילתות הקיימת כדי לראות כאן את הרשימה הנפתחת פרופילים – אחרת ישות איש הקשר כבר נבחרת כברירת מחדל.)
- הישות הרלוונטית מוצגת ברשימה ישויות כשאתה עורך תנאי עבור כלל ניקוד הפניה.