עיצוב מודלים של ניקוד הפניות
חשוב
מאמר זה מתייחס רק לשיווק יוצא.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys יכול לחשב את הדירוג של כל הפניה שמתבסס על פרטים דמוגרפיים, פרטים דמוגרפיים של חברה ופעולות שבוצעו על-ידי איש הקשר המשויך (או עבור הפניות שמבוססות על תיק לקוח, אנשי קשר ששייכים לתיק הלקוח המשויך). אינטראקציות שניתנות לניקוד כוללות, למשל: פתיחת הודעת דואר, שליחת דף יעד, ביקור באתר שלך או הגעה לאירוע.
כל מודל ניקוד כולל סף מוכנות למכירות. כאשר ניקוד ההפניה עובר את הסף, היא מסומנת כמוכנה למכירות, מה שיכול להפעיל אירועים אחרים ב- Dynamics 365, כולל קידום ההפניה בתהליך העסקי שלה והודעה אנשי מכירות או מחפשי קשרים פוטנציאליים בטלפון כדי שיוכלו לממש אותה.
חשוב
ניקוד הפניות אוטומטי יכול להכניס בעיות של פרטיות נתונים. הארגון שלך אחראי לוודא שהוא פועל בהתאם לכל התקנות הרלוונטיות שנוגעות לפרטיות נתונים בעת שימוש בניקוד הפניות ותכונות אחרות של Customer Insights - Journeys. מידע נוסף: הגנה על נתונים ופרטיות
דרישות ודרישות מוקדמות לניקוד הפניות
תכונת ניקוד ההפניות מחברת היבטים רבים של Customer Insights - Journeys, לרבות אנשי קשר, הפניות, מסעות לקוח, טפסים שיווקיים, אינטראקציות, תובנות ועוד. מסיבה זו חשוב שתבין מספר דברים על האופן שבו התכונה עובדת וכיצד אתה נדרש להגדיר את תצורת המערכת ולהשתמש בה כדי שהיא תפעל כמצופה.
ניתן לנקד רק הפניות המשויכות לאנשי קשר או לתיקי לקוחות המוגדרים כאב.
ניקוד אוטומטי של הפניות פועל רק עבור הפניות המשויכות לאיש קשר או לתיק לקוח המוגדר כאב. ניקודים לא יופיעו עבור הפניות שלא משויך אליהן איש קשר או תיק לקוח המוגדר כאב.
עבור הפניות שנוצרו או עודכנו על-ידי טפסים שיווקיים שתצורתם נקבעה לעדכון גם של הפניות וגם של אנשי קשר, הטופס השיווקי תמיד מחפש או יוצר את הרשומות הנדרשות ליצירת זוג ההפניה/איש קשר (אך לא כל תצורות הטפסים עושות זאת, כפי שמוסבר בסעיף הבא). בנוסף, כל משתמש יכול לשייך בין הפניה לבין איש קשר או תיק לקוח המוגדר כאב באופן ידני על-ידי פתיחה של רשומת ההפניה ושימוש בשלב בדיקה של התהליך העסקי תהליך מכירות שיווקיות של הפניה להזדמנות. כאן השדות הרלוונטיים מסומנים בתוויות איש קשר קיים? ותיק לקוח קיים?, בהתאמה.
במסד הנתונים עצמו, שדה בדיקת המידע איש קשר המהווה אב עבור הפניה של ישות ההפניה מזהה את איש הקשר המשויך, ושדה בדיקת המידע תיק לקוח אב עבור הפניה מזהה את תיק הלקוח המשויך. אלה אותם שדות שמוגדרים על-ידי שדות הקלט איש קשר קיים? ותיק לקוח קיים? של התהליך העסקי תהליך מכירות שיווקיות של הפניה להזדמנות.
בנוסף, פלחי השוק ב- Customer Insights - Journeys יכולים להכיל רק אנשי קשר, ולא הפניות או תיקי לקוח, וזו עוד סיבה טובה לוודא שכל ההפניות שבהן אתה משתמש לצורך שיווק כוללות איש קשר או תיק לקוח (עם אנשי קשר קשורים) שמשויכים אליהם.
תצורת הטופס יכולה לקבוע אילו הפניות ואינטראקציות יהיו זמינות לשימוש עם ניקוד הפניות
אחת מהדרכים המרכזיות שבהן Customer Insights - Journeys עוזר לך ליצור הפניות ואנשי קשר חדשים היא באמצעות תכונות הטופס השיווקי והדף השיווקי שלו. במקרה אופייני הפתרון יפעל באופן הבא:
- משתמש Dynamics 365 יוצר טופס שיווקי, אשר מגדיר אוסף של שדות ואפשרויות שיש להציג לאיש קשר ידוע או פוטנציאלי.
- המשתמש ב- Dynamics 365 מוסיף את הטופס השיווק לעיצוב של דף שיווקי או מטביע אותו בדף אינטרנט חיצוני.
- איש קשר ידוע או פוטנציאלי פותח את הדף ושולח את הטופס.
- בתלות באופן הגדרת התצורה של הטופס, Customer Insights - Journeys עשוי לעדכן או ליצור הפניה ו/או רשומת איש קשר בהתבסס על השליחה.
- Dynamics 365 יוצר רשומת אינטראקציה עבור שליחת הטופס ומשייך אותה להפניה ו/או לאיש הקשר בהתבסס על הגדרת התצורה של הטופס. לאינטראקציה זו יכולה להיות הפניה גם מצד מודל ניקוד הפניות, ולכן באפשרותה להגדיל את הניקוד הקשור להפניה.
תצורת טופס סטנדרטית מאפשרת לטופס ליצור ולעדכן גם את אנשי הקשר וגם את ההפניות. באמצעות תצורה זו תמיד תקבל את ההפניות והאינטראקציות החדשות שיש להם איש קשר שמשויך אליהם כראוי. עם זאת, תוכל גם לקבוע את תצורת הטופס השיווקי כך שרק ייצור/יעדכן הפניות או שרק ייצור/יעדכן אנשי קשר. למרות שאפשרויות אלו עשויות לעזור במניעת עדכון לא צפוי של רשומות ההפניות או אנשי הקשר, הן גם עשויות להפריע בניקוד ההפניות האוטומטי באופן הבא:
- טפסים שהוגדרו לעדכן הפניות בלבד לא יתאימו, ייצרו או יעדכנו רשומות של אנשי קשר. פירוש הדבר שלהפניות שנוצרו על-ידי טפסים אלה לא יוקצו אנשי קשר, ולכן לא יינתן להן ניקוד עד שזה יוקצה להן. בנוסף, ייתכן שלרשומת האינטראקציה שנוצרה עבור שליחת הטופס לא יהיה מזהה איש קשר, והמשמעות היא שאינטראקציה זו לא תהיה זמינה לניקוד איש הקשר אפילו אם תשייך איש קשר להפניה בשלב מאוחר יותר. (עם זאת, אם קובץ Cookie של Customer Insights - Journeys זמין במחשב של איש הקשר, ניתן יהיה להשתמש בו כדי לרשום את אינטראקציית שליחת הטופס עם איש הקשר שמזוהה על-ידי קובץ ה- Cookie.)
- טפסים המוגדרים כאנשי קשר בלבד לא יתאימו, ייצרו או יעדכנו רשומות של הפניות. אינטראקציית שליחת הטופס עדיין תשויך כראוי לאיש הקשר בכל המקרים. לפיכך, ניקוד ההפניות הקיימות המשויכות לאיש הקשר השולח יכול להתבצע על-בסיס השליחה, אולם אם לא קיימות הפניות, לאיש הקשר החדש או הקיים עדיין לא תהיה הפניה והוא לא יקבל ניקוד מאחר שהניקודים מתייחסים רק להפניות.
לקבלת מידע נוסף על הגדרות אלו ועל האופן שבו הן משפיעות על ניקוד ההפניות, רשומות האינטראקציות והיבטים אחרים של Customer Insights - Journeys, ראה יצירה, הצגה וניהול של טפסים שיווקיים.
יצירה, הצגה וניהול של מודלים לניקוד הפניות
מודלים לניקוד הפניות מספקים כללים הקובעים כיצד ניקוד הפניה יגדל או יקטן באופן אוטומטי על בסיס פעילויות ואינטראקציות ספציפיות, מידע דמוגרפי, ולאורך זמן. המודל קובע גם לוח זמנים של דירוגים המאפיינים טווחים של נקודות בשפה פשוטה (כגון, "גבוה", "בינוני" ו"נמוך") וקובע סף ניקוד ספציפי כ"מוכנות למכירות", שפירושו שניתן כעת להעביר את ההפניה לאיש מכירות.
מודל טיפוסי של ניקוד הפניות יגדיל את ניקוד ההפניה במידה "נמוכה" בתגובה לפתיחה יחידה של הודעת דואר אלקטרוני או ביקור יחיד באתר אינטרנט, במידה "בינונית" בתגובה ללחיצה על הודעת דואר אלקטרוני או שליחה של דף יעד ובמידה "גבוהה" בתגובה לרישום לאירוע או להשתתפות באירוע. המודל יכול גם להפסיק לספור אינטראקציות שהתרחשו לפני זמן מה, ולהקטין בצורה יעילה ניקוד של הפניה ככל שהיא מתיישנת. הוא גם יכול להגדיל או להקטין ניקוד של הפניה על סמך מידע בנוגע לאיש הקשר או החברה המשויכים, כגון מיקום, היסטוריית רכישות, גודל החברה, תעשייה, תיאור תפקיד ועוד.
באפשרותך ליצור מודלים של ניקוד רבים ככל שתרצה. אם יש לך יותר ממודל אחד, כל ההפניות ינוקדו בהתאם לכל מודל ותוכל לראות את הניקוד ואת הדירוג עבור כל אחד מהם.
כדי להציג, לערוך וליצור מודלים של ניקוד הפניות, עבור אל שיווק יוצא>ניהול הפניות>מודלים של ניקוד. פעולה זו פותחת תצוגת רשימה רגילה, שבה תוכל ליצור, למחוק, לחפש, למיין או לסנן פריטים ברשימה. בחר פריט כלשהו ברשימה כדי לפתוח אותו, או בחר חדש כדי ליצור פריט חדש.
תשקיע את רוב זמנך בעבודה על הכרטיסיה עיצוב, שנפתחת בעת פתיחה או יצירה ראשונה של המודל. כאן תגדיר את הלוגיקה של המודל על-ידי גרירת אריחים מהכרטיסיה ארגז כלים אל בד הציור כדי לבנות זוג אריחים אחד או יותר מסוג תנאי/פעולה. כל זוג מתחיל באריח תנאי, אשר יוצר כלל (כגון לחיצה על הודעת דואר אלקטרוני) ומסתיים בפעולה, שמגדירה את אופן התאמת הניקוד כאשר מתקיימת עמידה בתנאי. המודל שלך יכול לכלול כל מספר של זוגות תנאי/פעולה.
בד הציור של מודל הניקוד דומה לבד הציור של מסע הלקוח. הוסף אריחים על-ידי גרירתם מן הכרטיסיה ארגז כלים. בחר אריח ופתח את הכרטיסיה מאפיינים כדי לקבוע הגדרות עבור אריח זה. השתמש בסרגל הכלים שמעל לבד הציור כדי לגזור, להעתיק, להדביק ולמחוק אריח שנבחר; ניתן גם להוסיף אריח ולצלם תמונה מכאן.
קביעת שם למודל שלך ובחירה ביעד הישות
הדבר הראשון שעליך לעשות בעת הגדרת מודל ניקוד הפניות חדש הוא להעניק לו שם ולבחור בסוג ישות היעד (תיקי לקוח או אנשי קשר). המשך באופן הבא:
- פתח את הכרטיסיה סיכום.
- הזן שם תיאורי בשדה שם.
- הגדר את יעד ישות לתיק לקוח או איש קשר. הגדרה זו מבססת את סוג ההפניה שהמודל ינקד.
- הפניות מבוססות על איש קשר משויכות לרשומת איש קשר והניקוד מתבסס על אינטרקציות ומידע הקשורים לאיש קשר בלבד.
- הפניות מבוססות על תיק לקוח משויכות עם רשות תיק לקוח. הניקוד שלהם מבוסס על מידע מתיק הלקוח, יחד עם אינטרקציות ומידע שקשורים לאיש הקשר שמשתייך לתיק הלקוח.
- היחס להפניות שמשויכות גם לאיש קשר וגם לתיק לקוח יהיה זהה להפניות מבוססות על איש קשר.
- בחר שמור כדי לשמור את ההגדרות.
מידע נוסף: שיווק המבוסס על תיקי לקוחות
הגדרת תנאי
אריח התנאי הוא אריח מורכב, הכולל גם אריח אב וגם אריח צאצא. בעת הוספת תנאי, נוצרים הן האב והן צאצא אחד. השתמש בלחצן ההרחבה/הכיווץ בפינה השמאלית התחתונה של האריח כדי להציג או להסתיר את אריחי הצאצא.
אריח התנאי של האב רק נותן לקבוצת התנאים שם. בחר את האב ופתח את הכרטיסיה מאפיינים כדי להקצות את השם. תוכל להקצות כמה תנאי צאצא שאתה צריך על-ידי גרירה של אריחי תנאים נוספים אל האב.
הערה
כל התנאים השייכים לאותו אב משולבים באמצעות אופרטור AND, כלומר שכל התנאים האחים חייבים להיות מוערכים לערך TRUE לצורך הפעלת הפעולה המצורפת.
הלוגיקה עבור התנאי כלולה באריחי הצאצא. בחר אריח תנאי של צאצא ופתח את הכרטיסיה מאפיינים כדי ליצור את הלוגיקה.
הגדר את הלוגיקה עבור אריח תנאי על-ידי קביעת ההגדרות הבאות:
שם תצוגה: הצגת השם עבור האריח, כפי שהוא מוצג בבד הציור.
ישות: בחר ישות של Dynamics 365 כדי לנטר או לבדוק את התנאי. לדוגמה, בחר EmailClicked כדי לחפש רשומות שבהן איש קשר לחץ על קישור בהודעת דואר אלקטרוני.
תדירות: בחר את התדירות שבה יש להפעיל את התנאי. בחר כל אחד כדי לקבל ניקוד בכל מופע (למשל להגדיל את הניקוד בכל לחיצה על הודעת דואר אלקטרוני). בחר לפחות כדי לקבל ניקוד פעם אחת בלבד (למשל להגדיל את הניקוד בלחיצה ראשונה על הודעת דואר אלקטרוני, אך להתעלם מן הלחיצות הבאות). בחר באפשרות ללא כדי לנקד רק כאשר הופיעו אפס דוגמאות מתאימות של הישות שנבחרה במהלך טווח התאריכים (לדוגמה, כדי להוריד את הניקוד הכולל עבור אנשי קשר בעלי אפס לחיצות על דואר אלקטרוני).
טווח תאריכים: הזן תאריך שלפניו לא ייספרו אירועים שניתן לנקד אותם. לדוגמה, הגדר ערך זה לשנה כדי להתעלם מכל אינטראקציות הדואר האלקטרוני שהתרחשו לפני יותר משנה. כך הנקודות יפחתו לאורך זמן, ככל שהאינטראקציות יתיישנו.
ביטוי חדש: בחר לחצן זה כדי להוסיף ביטוי חדש לתנאי. הביטוי הנוסף מבצע בדיקה נוספת של התנאי על סמך הנתונים המאוחסנים. לדוגמה, ניתן להוסיף ביטוי עבור "עיר = ניו יורק", אשר ישנה את התנאי כך שרק לחיצות על הודעות דואר אלקטרוני שבוצעו על-ידי אנשי קשר בעיר ניו-יורק יפעילו את התנאי. תוכל להוסיף כמה ביטויים נוספים שרק תרצה כדי ליצור תנאים מורכבים.
הערה
כל הביטויים השייכים לאותו תנאי משולבים באמצעות אופרטור AND, כלומר שכל הביטויים חייבים להיות מוערכים לערך TRUE כדי שהתנאי כולו יהיה true. כדי לנקד עבור כל המופעים המתאימים (לדוגמה, כדי לנקד עבור כל פתיחה של דואר אלקטרוני, ללא קשר להודעה או למסע), הסר את כל הביטויים באמצעות תיבת הסגירה שלהם (כולל הביטוי שהתווסף כברירת מחדל).
חשוב
לא ניתן להשתמש בשדות מחושבים ושדות סיכום בביטויים.
יש שתי קטגוריות של תנאים:
- כללים קבועים מבוססים על נתונים דמוגרפיים או דמוגרפיים של חברה שהנם קבועים, הנמצאים ברשומות של הפניות או של אנשי קשר.
- כללי התנהגות מבוססים על אינטראקציות, כגון מספר לחיצות על הודעות דואר אלקטרוני, רישום לאירועים או ביקורים באתרים.
הגדרת פעולה
אריח הפעולה שמופיע אחרי אריח תנאי קובע כיצד ישתנה ניקוד של הפניה בעת עמידה בתנאי. להגדרת הפעולה, בחר (או הוסף) אריח פעולה אחרי אריח תנאי, ולאחר מכן פתח את הכרטיסיה מאפיינים, שם תוכל להגדיר אם הניקוד יגדל או יפחת בערך של מספר שלם כלשהו.
הצגת כל התנאים בו-זמנית כטקסט
בד הציור מספק דרך קלה וגרפית ליצירת כללי הניקוד שלך, אך הוא משאיר את רוב ההגדרות מוסתרות עד לפתיחת מאפיינים של אריח. לקבלת סקירה מהירה של כל הלוגיקה שלך, הגדר את הרשימה הנפתחת תצוגה (מעל לבד הציור) לטקסט. כעת תופיע תצוגה קומפקטית, מבוססת טקסט של הכללים שלך, המבוטאת באופן שהנו דומה לשאילתת מסד נתונים בפועל.
קביעת דירוגים וניקוד להגדרת המוכנות למכירות
הסיבה העיקרית לניקוד של הפניות היא לספק דרך לזיהוי ההפניות הטובות ביותר, אשר תאפשר לקבוע מתי להעביר הפניה לאיש מכירות לטיפול יסודי יותר. לכן, כמעט תמיד תגדיר ערך סף הקובע מוכנות למכירות עבור כל מודל של ניקוד הפניות. ניתן גם להגדיר לוח זמנים של דירוגים כדרך להצעת פרשנות של הניקוד (כגון, "גבוה", "בינוני" או "נמוך") כפי שהוא מתקדם לכיוון מוכנות למכירות.
כאשר ניקוד מסוים מגיע לסף מוכנות למכירות, יישום Plug-in מגדיר באופן אוטומטי את הדגל בהפניה לערך אמת. אם הפניה כלשהי מקבלת ניקוד ממודלים מרובים, הדגל מוגדר מיד כאשר אחד המודלים מגיע לערך הסף. כך מופעלת זרימת עבודה שנקראת "מעבר שלב של הפניה להזדמנות" שמעבירה באופן אוטומטי את ההפניה לשלב 'קבלה על-ידי מחלקת המכירות' במחזור החיים של ההפניה. ניתן להתאים אישית זרימת עבודה זו בהתאם לצורך.
הדירוגים והניקוד המעיד על מוכנות למכירות חלים על המודל כולו, אין זה משנה כמה תנאים הוא כולל. כדי להגדיר אותם, פתח את הכרטיסיה דירוגים לצד בד הציור.
הזן מספר שלם בשדה ניקוד מוכנות למכירות כדי להגדיר את הניקוד המעיד על מוכנות למכירות.
כדי להוסיף דירוג נוסף, בחר חדש, אשר מוסיף מקטע חדש לכרטיסיה, שבו ניתן להזין שם של דירוג ואת טווח הנקודות שעליו הוא חל. טווחי הדירוגים חייבים להיות רצופים ואינם יכולים לחפוף.
יצירה של תנאים מתקדמים לניקוד הפניות באמצעות חציות
בעת הגדרה של אריח תנאי לצורך ניקוד הפניה, ניתן להגדיר את הישות שאתה בודק כך שתכלול חציות בין אינטראקציות ופרופילים באמצעות סימון נקודות, כאשר כל דילוג מופרד באמצעות נקודה. לדוגמה, ניתן להתחיל עם אינטראקציה כגון EmailClicked ולחצות אל פרופיל איש הקשר המשויך, ולאחר מכן לבדוק ערכים מפרופיל איש הקשר. הנה דוגמה לאופן שבו ניתן להגדיר זאת:
פתח את המאפיינים עבור אריח תנאי. לאחר מכן, הגדר את הישות לערך EmailClicked.
בשדה ישות, הקלד נקודה אחרי הישות EmailClicked שזה עתה הוספת כדי לפתוח רשימה נפתחת חדשה המציגה את הסוגים השונים של הדילוגים שתוכל לעשות מכאן. בחר איש קשר כדי לדלג לפרופיל איש הקשר.
כעת תוכל להוסיף ביטויים כדי לציין ערכים המגיעים מרשומת איש הקשר המשויכת לכל לחיצה על הודעת דואר אלקטרוני. לדוגמה, ייתכן שתרצה להעניק ניקוד על לחיצות של אנשי קשר המתגוררים בשיקגו בלבד.
הערה
ניתן ליצור עד חמישה דילוגים באמצעות טכניקה זו.
להלן כמה דוגמאות לאופן השימוש בדילוגים כדי ליצור תנאים מועילים:
- הפניה.הפניה.איש קשר המהווה אב: מאפשר לך לנקד הפניות המשויכות לאנשי קשר שיש להם מאפיינים ייחודיים (למשל אנשי קשר שיש להם כתובת דואר אלקטרוני של Microsoft - כאשר הדואר האלקטרוני | מכיל | @microsoft.com).
- הפניה.איש קשר המהווה אב.תיק לקוח המהווה אב: מאפשר לך לנקד הפניות המשויכות לאנשי קשר השייכים לתיקי לקוחות בעלי מאפיינים ייחודיים (למשל תיקי לקוחות שבהם מספר העובדים | > | 500).
- הפניה.ישות_מותאמת_אישית: מאפשר לך להשתמש בישות מותאמת אישית במודל ניקוד ההפניות שלך. לישות המותאמת אישית חייב להיות קשר גומלין של יחיד לרבים (1:N) עם הישות 'הפניה' ויש לכלול אותה לצורך סינכרון עם שירות התובנות השיווקיות בתצורת נתוני Customer Insights - Journeys.
חיפוש הפניות שקיבלו ניקוד לפי מודל שנבחר
כדי לחפש את כל ההפניות שנוקדו על-ידי מודל נבחר:
עבור אל שיווק יוצא>ניהול הפניות>מודלים של ניקוד כדי לפתוח רשימת מודלים ולאחר מכן לפתוח את האחד שברצונך לבדוק.
בחר את הכרטיסיה קשור כדי לפתוח רשימה נפתחת של ישויות קשורות ולאחר מכן בחר ניקוד הפניות ברשימה הנפתחת.
כרטיסיית ניקודי הפניות חדשה מתווספת ונפתחת. כאן באפשרותך לראות כל אחת מההפניות שנוקדו על-ידי המודל שבחרת, וכן את הניקוד והדירוג עבור כל אחת מהן. באפשרותך לבחור כל אחת מההפניות שברשימה כדי לפתוח אותה, או לבחור יצא ניקודי הפניות כדי להוריד את הרשימה כקובץ Excel.