הפניה לאריח של מסעות לקוח בזמן אמת
מאמר זה מתאר את היכולות השונות של המסע הזמינות ב- Customer Insights - Journeys. לקבלת דוגמאות מלאות ליצירת מסעות לקוח, ראה יצירת מסע מבוסס גורם מפעילויצירת מסע מבוסס פלח שוק.
התחלת מסע
תצורת תחילת המסע מאפשרת לך להגדיר כיצד הלקוחות מתחילים את המסע.
מסע מבוסס גורם מפעיל
- גורם מפעיל להתחלת המסע: הלקוחות מתחילים את המסע כאשר הגורם המפעיל שנבחר מתרחש.
- חזרה על המסע: מאפשר לך להגדיר את פרק הזמן שאחריו הלקוחות יוכלו לחזור על המסע אם הגורם המפעיל להתחלת המסע מתרחש שוב. באפשרותך לאפשר ללקוחות לחזור על המסע, או לאפשר להם לחזור על המסע רק לאחר מרווח זמן של עיכוב.
- אי-הכללת הפלח הזה: חברי הפלח הזה לא יורשו להתחיל את המסע. זוהי דרך קלה לסנן פלחי מסוימים של לקוחות ולמנוע מהם להתחיל את המסע, גם אם הם ביצעו את הגורם המפעיל להתחלת המסע.
- תזמון מסע: מאפשר לך לציין את חלון הזמן שבו לקוחות יכולים להתחיל את המסע. הלקוחות חייבים לבצע את הגורם המפעיל של התחלת המסע לאחר שעת ההתחלה כדי להיכנס למסע. לקוחות חדשים לא יכולים להתחיל את המסע לאחר שעת הסיום. שעת הסיום משפיעה רק על המועד בו הלקוחות יכולים להתחיל את המסע. אם לקוח כבר נמצא במסע, הוא יורשה להמשיך במסע גם לאחר שעת הסיום.
-
טיפול בפרופילים לא מזוהים: אפשרות זו זמינה רק עבור מסעות מבוססי גורמים מפעילים המתמקדים בפרופילים של Customer Insights - Data. לוקח זמן לצור פרופיל מלא של Customer Insights - Data. אם הפרופיל המלא אינו זמין כאשר האדם מפעיל את המסע, הוא יכול להתחיל את המסע באופן מיידי באמצעות שימוש בברירות מחדל עבור פרופיל חסרים או להמתין עד שהפרופיל המלא יהיה זמין לפני התחלת המסע. כדי לתקשר בהצלחה עם מישהו ללא פרופיל, על הגורם המפעיל לציין את תכונות הדואר האלקטרוני (contactpoint_email) או מספר הטלפון (contactpoint_phone). ראה יצירת גורם מפעיל מותאם אישית.
עבור מסעות כגון שליחת אישורי הזמנת רכש, הן לקוחות חדשים והן לקוחות קיימים יכולים להפעיל את המסע. ייתכן שללקוח חדש לא יהיה פרופיל מלא בעת ביצוע הרכישה. על ידי בחירת האפשרות להתחיל את המסע גם אם הפרופיל המלא אינו זמין, באפשרותך להבטיח שמשתמשים חדשים יקבלו את אישור ההזמנה מבלי צורך לחכות. כל תכונות הפרופיל עבור משתמשים חדשים אלה מטופלות כריקות, ולכן חשוב לכלול תמיד את התוכונת הבסיסיות המוגדרות כברירת המחדל בתוכן מותאם אישית וכן בענפי תכונות.
מסע מבוסס פלח שוק
- קהל: מאפיין הקהל מאפשר לציין את פלח האנשים שמתחילים את המסע. מסעות מבוססי פלח שוק תומכים בפלחי שוק משיווק יוצא וכן בפלחי שוק שנוצרו ב-Dynamics 365 Customer Insights - Data. המסע משתמש בנתוני קהל בהתבסס על הפלח שנבחר. לדוגמה, אם המסע מתחיל בפלח שוק של שיווק יוצא שמכיל פלח של אנשי קשר, המסע משתמש ב'אנשי קשר' כנתוני הקהל שלו. באופן דומה, אם המסע מתחיל באמצעות פלח Customer Insights - Data שהוא פלח של פרופילי לקוחות, המסע משתמש ב'פרופיל הלקוח' כנתוני הקהל שלו. לאחר בחירת פלח קהל, כל הפלחים האחרים המשמשים במסע חייבים להיות מאותו סוג (פלח משיווק יוצא או פלח מ- Customer Insights - Data).
- אי הכללה של מקטע זה: חברים בפלח זה אינם יכולים להתחיל את המסע. ציון פלח שלא ייכלל מאפשר לך להסיר כל לקוח שתרצה מהקהל שמתחיל את המסע.
-
תדירות: מאפשר לך לציין אם המסע צריך לחזור על עצמו.
- פעם אחת: מסעות חד פעמיים פועלים פעם אחת בלבד עם פלח קהל סטטי. האפשרות הזו שימושית בתרחישים כגון משלוח כמות ענקית של הודעות דואר אלקטרוני בתפוצה נרחבת באופן חד-פעמי, הנשלחות בתאריך ספציפי לקבוצה קבועה של לקוחות.
- מתמשך: מסעות מתמשכים פועלים פעם אחת בלבד עם פלח קהל דינמי. אפשרות זו שימושית לתרחישים כמו קמפיינים לטיפוח שבהם כל מי שנוסף לפלח הקהל יכול להתחיל את המסע ברגע שהוא מתווסף לפלח.
- חוזרים: מסעות אלה חוזרים על עצמם בהתבסס על מרווח הזמן שצוין. בכל פעם שהמסע חוזר על עצמו, כל חברי פלח הקהל עוברים את המסע. אם חברים חדשים מתווספים לפלח בין החזרות, אותם חברים חדשים עוברים את המסע רק בפעם הבאה שהוא חוזר. סוג זה של מסע שימושי עבור תרחישים כגון תזכורות לחידוש, שבהם ייתכן שתרצה לשלוח אנשים למסע בכל פעם שהם עומדים בפני חידוש.
סוף המסע
כברירת מחדל, לקוחות מסיימים את המסע כשהם משלימים את כל השלבים. באפשרותך להגדיר דרכים נוספות שבהן לקוחות יוכלו לצאת מהמסע באמצעות גורמים מפעילים או פלחים.
- יציאה כאשר מתרחש אירוע: לקוחות המבצעים גורם מפעיל זה יוצאים מהמסע לאחר הגורם המפעיל. אפשרות זו מספקת דרך קלה להסיר מהמסע לקוחות שמבצעים את הגורם המפעיל, ולהבטיח שהלקוחות לא יקבלו הודעות לא רלוונטיות מהמסע שלך. לשם כך יש להעריך את הגורם המפעיל ולעצור את המסע הקיים עבור אותו לקוח. במקרים מסוימים, אפשרות זו יכול לגרום ללקוחות לא לצאת מיד. דרך אחת להבטיח בצורה טובה יותר שלקוחות שמבצעים את הגורם המפעיל יצאו היא להוסיף אריח המתנה אחרי הגורם המפעיל ולפני שהלקוח ממשיך את שאר הזרימה. אפשרות זו מאפשרת את השלמת התהליכים הדרושים ואת יציאת הלקוח.
- יציאה לפי פלח: לקוחות שהם חלק מפלח זה יוצאים מהמסע. יכולת זו מכונה לעתים קרובות פלח שוק להשמטה ומסייעת לך להבטיח שחברי פלח שוק זה לא ייכללו במסע הלקוח. יציאה לפי פלח מסירה את חברי הפלח מכל מקום שבו הם נמצאים במסע הלקוח. הדבר שונה באופן בולט מהמאפיין אי הכללה לפי פלח בתחילת המסע, אשר מחריג רק חברים במקטע אי ההכללה מהתחלת המסע.
- סיום בתאריך: ניתן לקבוע תאריך להפסקת קבלת לקוחות חדשים למסעות. לאחר תאריך סיום זה, לקוחות שכבר נכנסו למסע משלימים את כל השלבים, אך אף לקוח חדש לא נכנס למסע. אם השתמשתם בעבר במודול השיווק היוצא מדור קודם, אופן פעולה זה שונה בכך שבמודול השיווק היוצא, לקוחות באמצע המסע היו עוצרים ולא משלימים את השלבים הנותרים לאחר תאריך הסיום.
מטרת המסע
מטרות המסע מאפשרות לך לבצע מעקב ולנתח את ביצועי המסע. ניתן להשתמש בגורם מפעיל כיעד המסע ולמדוד את הצלחת המסע בהתבסס על הלקוחות שמבצעים את הגורם המפעיל תוך כדי המסע.
יעדי המסע גם עוזרים לך לקבוע את המנצח במבחני A/B ולמצוא את הערוץ הטוב ביותר למיטוב ערוצים. למידע נוסף על שימוש במבחני A/B, ראה מבחני A/B ב- Customer Insights - Journeys.
שליחת הודעות ללקוחות
מסעות לקוח של Customer Insights - Journeys מאפשרים לך להגיע ללקוחות בערוצים שונים, כולל:
בדיקת A/B
בדיקות A/B מאפשרות לך למדוד איזה ערוץ או אסטרטגיית העברת הודעות תוכן מובילה להצלחה גבוהה יותר. למידע נוסף על שימוש במבחני A/B, ראה מבחני A/B ב- Customer Insights - Journeys.
מיטוב ערוצים
מיטוב ערוצים משתמש בבינה מלאכותית כדי למצוא את הערוץ הטוב ביותר להגיע לכל לקוח ולשפר את המעורבות שלך. לקבלת מידע נוסף על מיטוב ערוצים, יש לעיין בשימוש במיטוב ערוץ זמן ריצה המבוסס על AI.
הסתעפות במסע הלקוח
הסתעפויות אם/אז
הסתעפות אם/אז מאפשרת לך ליצור הסתעפויות במסע הלקוח שלך בהתבסס על הפעולות של הלקוחות, כגון פתיחת הודעת דואר אלקטרוני או השלמת רכישה. ההסתעפות אם/אז ממתינה עד שהלקוח מבצע את הגורם המפעיל בתוך מגבלת הזמן שצוינה. אם הלקוח מבצ את הגורם המפעיל הוא ממשיך בהסתעפות 'כן'. אם הלקוח לא מבצע את הגורם המפעיל בתוך מגבלת הזמן שצוינה, הוא ממשיך במורד ההסתעפות 'לא' לאחר שמגבלת הזמן חלפה.
לדוגמה, באפשרותך לקבוע את התצורה של הסתעפות אם/אז כך שתמתין לאירוע פתיחת הדואר האלקטרוני בהודעת דואר אלקטרוני שנשלחה קודם לכן. אם מגבלת הזמן מוגדרת יום 1, הענף 'אם/אז' ממתין עד שהלקוח יפתח את הדואר באותו יום. אם הלקוח פותח את הודעת הדוא"ל במהלך אותו יום , הוא ימשיך בהסתעפות 'כן'. אם הלקוח לא פותח את הודעת הדוא"ל במהלך אותו יום , הוא ימשיך בהסתעפות 'לא' בחלוף יום אחד.
סעיף תכונה
סעיף התכונה מאפשר לך לבצע הסתעפות במסע בהתבסס על תכונות שונות, כולל:
- תכונות הלקוח: הסתעפות של המסע בהתבסס על תכונות הלקוח כמו כתובת או גיל. הקהל של המסע מגדיר אילו תכונות מוצגות. לדוגמה, אם המסע מיועד לאנשי קשר, יוצגו רק תכונות עבור אנשי קשר.
- חברות בפלח של הלקוח: הסתעפות המסע בהתבסס על השאלה אם הלקוח הוא חלק מפלח. הקהל של המסע מגדיר אילו פלחים מוצגים. לדוגמה, אם המסע מיועד רק לאנשי קשר, רק פלחים המבוססים על אנשי קשר יוצגו.
- תכונות בגורמים מפעילים: הסתעפות המסע בהתבסס על ערכי תכונות בגורמים מפעילים. כדי שערכי התכונות יוצגו, הגורם המפעיל חייב היה להתרחש כבר בעבר במסע. וכך ניתן לבדוק את ערכי התכונות רק עבור גורם מפעיל שמתחיל מסע מבוסס גורם מפעיל או גורמים מפעילים הנמצאים בשימוש בהסתעפות מסוג אם/אז.
סעיף התכונה בודק אם קיימים ערכים של תכונות מסוימות ברגע שהלקוח נכנס לשלב זה. לדוגמה, כאשר לקוח מזין את נכנס לשלב הסתעפות התכונה, תנאי החברות בפלח בודק אם הלקוח הוא חלק מהמקטע שצוין באותו רגע.
פיצול קהל
האריח המפצל של הקהל מאפשר לך לחלק את הקהל כדי להעניק ערכה ייחודית של חוויות לקבוצות אקראיות של הקהל. ניתן לפצל לפי אחוזים או לפצל לפי מספר. מידע נוסף: Preview: פיצול הקהל לקבוצות
הפעל גורם מפעיל מותאם אישית
הפעלת אירוע מותאם אישית מאפשרת לך להפעיל אירוע מותאם אישית בכל שלב במסע הלקוח. מסעות או זרימות Power Automate נוספים הקשורים לאירוע המותאם אישית מופעלים כאשר לקוח מגיע לאריח. זה כולל גורמים מפעילים מותאמים אישית המשמשים בקריטריונים של יציאה, מטרות והסתעפויות אם/אז למסעות לקוח.
בעת שימוש בגורם מפעיל מותאם אישית, ניתן לבחור אילו נתונים לשלוח במסגרת הגורם המפעיל. ניתן לבחור נתוני פרופיל של לקוח (לדוגמה, תכונות של קהל היעד, כמו אנשי קשר, הפניות וכו') ונתונים מגורמים מפעילים אחרים המשמשים במסע הלקוח (לדוגמה, תכונות של הגורם המפעיל שמתחיל את המסע).
לדוגמה, מסע אפליקציית הלוואות יכול לכלול שלבים שונים שדורשים אישור של סוכן אנושי. על ידי יצירה של מסע לקוח נפרד או זרימת Power Automate לאישור חריגת הלוואה, באפשרותך להפעיל אותו מנקודות שונות במסעות אפליקציית ההלוואה שבהם חריגות יכולות להתרחש. הנתונים שאתה שולח עם הגורמים המפעילים יכולים לשמש לאכלוס תוכן דינאמי או כקלט לפעולות זרימה אחרות.
לקבלת מידע נוסף אודות הפעלת אירוע מותאם אישית, ראה תצוגה מקדימה: הפעלת פעולה מחוץ למסע .
המתנה
שלב ההמתנה מחזיק את הלקוח במסע למשך תקופת ההמתנה שצוינה.
חשוב
משך הזמן המרבי שאריח המתנה יכול להמתין הוא 90 יום או 12 שבועות. מגבלת הזמן המקסימלית חלה אם בוחרים מרווח זמן או קובעים תאריך קבוע.
אתה יכול לקבוע את התצורה של שלב ההמתנה באמצעות הפרמטרים הבאים:
- פרק זמן מוגדר: לקוחות ממתינים לפרק הזמן שצוין (לדוגמה, שעה או יום אחד). פרק הזמן מתחיל ברגע שהלקוחות נכנסים לשלב ההמתנה.
- עד לתאריך ושעה ספציפיים: לקוחות ממתינים עד לתאריך ולשעה שצוינו. אם התאריך והשעה כבר בעבר, הלקוחות ימשיכו לשלב הבא.
- עד לשעה שצוינה על ידי טריגר: עבור נסיעות שמבוססות על טריגר, הלקוחות ממתינים לתאריך ולשעה שצוינו על ידי מאפיין טריגר. תצורה זו שימושית עבור תרחישים כגון תזכורות לפגישות, שבהם אתה יכול לבחור להמתין עד ליום אחד לפני הפגישה כדי לשלוח תזכורת. יש לכלול את פרטי התאריך והשעה בטריגר שהתחיל את המסע עבור הלקוח.