הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
חל על: Dynamics 365 Customer Service ו-Dynamics 365 Sales
הערה
- הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
- כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
- ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.
השתמש ביכולת זו כשאתה רוצה להוסיף הערה לתיק, לחשבון או רשומה אחרת. הערות הן רשומות טקסט חופשיות שמופיעות בציר הזמן של התקליט.
מה הוא עושה
העוזר יוצר הערה (הערה) ומצרף אותה לרשומה שאתה מציין. ההערה מופיעה בציר הזמן של הפעילות של הרשומה לצד מיילים, שיחות טלפון ומשימות. הערות שימושיות לתיעוד תצפיות פנימיות, אינטראקציות עם לקוחות או תזכורות מעקב.
נסה הנחיות כמו
- הוסף הערה למקרה הזה.
- רשמו הערה שהלקוח חזר אליה.
- שמור פתק שאומר שצריך לעקוב.
- הוסף הערה: יצרתי קשר עם הלקוח בטלפון, הבעיה היא בכניסת SSO.
- הקלט הערה בחשבון הזה.
- הערה: הלקוח אישר שהפתרון עוקף עובד.
מה שתראו בצ'אט
העוזר מציג את ציר הזמן של הפעילות כרכיב אפליקציה בצ'אט, מעודכן כדי להציג את ההערה החדשה שלך בהקשר לפעילויות אחרות ברשומות.
עצות שימושיות
- פשוט הקלד את תוכן ההערה באופן טבעי—העוזר יוצר את ההערה עם הטקסט שלך.
- אתה יכול להוסיף כותרת על ידי משהו כמו "הוסף פתק בשם 'נדרש מעקב' עם טקסט..."
- הערות שונות ממשימות. אם אתה צריך פריט פעולה שניתן לעקוב אחריו עם תאריך יעד, תגיד במקום זאת "צור משימה".
- הערות מצורפות להקשר הרשומה הנוכחי. אם אתה צריך להוסיף תו לרשומה אחרת, ציין איזו.
עצה
לאחר יצירת פתק, אפשר לעדכן אותה מאוחר יותר על ידי אמירה "עדכן את ההערה" או "תיקון את הטעות בהערה שלי."
מה קורה הלאה?
לאחר שההערה נוצרה, תוכל להמשיך עם פרומפטים כמו:
- תוסיף עוד הערה.
- צור משימת המשך.
- הראה את ציר הזמן.
- ניסח מייל ללקוח.
האם זה משנה את הנתונים?
כן, זה יוצר פתק.
הערה חדשה (הערות) נוצרת ב-Dynamics 365 ומצורפת לרשומה. העוזר מבקש אישור לפני שהוא יוצר את הפתק.
מה אפשר לעשות מהרכיב של אפליקציה בצ'אט
מציר הזמן בצ'אט, אתה יכול:
- ראה את הפתק החדש שלך לצד פעילויות נוספות.
- עיין בציר הזמן המלא של הפעילות.
- בחר כל פעילות כדי לצפות בפרטיה.
- פתח את טופס הרשומה המלא ב-Dynamics 365.
דרישות מוקדמות
כלי זה זמין עבור המוצרים הרשומים בקו 'Apply' בראש עמוד זה. אין צורך בתצורה נוספת.
סיכום הכלים
| מאפיין | ערך: |
|---|---|
| שם המשתמש | צור הערה |
| שם הכלי הפנימי | create_note |
| מטרה | יוצר הערה (הערות) על רשומת Dynamics 365 |
התנהגות כלי
יוצר הערה (הערות) על רשומת Dynamics 365. הערות הן רשומות טקסט חופשיות שמצורפות לציר הזמן של הרשומה. השתמש כאשר המשתמש מבקש להוסיף הערה, לרשום הערה או לשמור טקסט כהערה על תיק, חשבון או ישות אחרת. למשימות, מיילים, שיחות טלפון או פגישות, השתמשו create_activity במקום זאת — אלו פעילויות ציר זמן, לא הערות.
ביאורים
| ביאור | ערך: | משמעות |
|---|---|---|
readOnlyHint |
false |
כלי זה יוצר נתונים—Microsoft 365 Copilot מבקש אישור. |
destructiveHint |
false |
יצירת תו היא מצטברת, לא הרסנית. |
idempotentHint |
false |
כל שיחה יוצרת תו חדש—לא בטוח לנסות שוב. |
openWorldHint |
לא הוגדר | משתמש בברירת מחדל (שואלת את Dataverse). |
מושגי קלט
הקשר התקליטים
| קלט | תיאור | נדרש |
|---|---|---|
entityId, , entityType, incidentaccount |
entityId (GUID רשומה לחיבור ההערה אליו, נדרש), entityType (שם לוגי של ישות כגון incident או account). |
כן |
תוכן הערות
| קלט | תיאור | נדרש |
|---|---|---|
notetext, subject |
notetext (טקסט גוף ההערה, חובה), subject (כותרת קצרה אופציונלית להערה). |
משתנה |
תגובה והתנהגות ממשק משתמש
כלי זה מציג את ציר הזמן של הפעילות כדי לאשר שההערה נוצרה.
כלי MCP זה נתמך על ידי אפליקציית MCP.
סוג תגובה
רכיב אינטראקטיבי (אפליקציה בצ'אט)
ווידג'ט ציר הזמן מתעדכן ומציג את ההערה החדשה שנוצרה בפיד הפעילות.
הערות ניתוב
שימוש create_note :
- הוסף פתק, רשם פתק, שמור פתק.
- הערות טקסט חופשיות מצורפות לרשומה.
אל תשתמש create_note ב:
- המשתמש רוצה ליצור משימה, שיחת טלפון, פגישה או דוא"ל—השתמש
create_activityב-. - המשתמש רוצה לעדכן הערה קיימת—השתמש
update_noteב-. - המשתמש רוצה לצפות בציר הזמן — השתמש
get_activity_timelineב-.
כלים קשורים
| כלי | קשר |
|---|---|
update_note |
מעדכן את הטקסט של הערה קיימת |
create_activity |
יוצר פעילויות ציר זמן (משימות, שיחות טלפון, פגישות, מיילים) |
get_activity_timeline |
שולף את ציר הזמן המלא של הפעילות עבור רשומה |
סיווג מוטציות נתונים
כתיבה / מוטציה.
כלי זה יוצר רשומת הערות חדשה ב-Dataverse. Microsoft 365 Copilot מבקש מהמשתמש אישור לפני ההפעלה.