ליצור פעילות

חל על: Dynamics 365 Customer Service ו-Dynamics 365 Sales

הערה

• הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
• כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
• ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.

השתמשו ביכולת זו כאשר ברצונכם לרשום שיחת טלפון, ליצור משימה או לקבוע פגישה על תיק או רשומה אחרת.

מה הוא עושה

העוזר יוצר פעילות ציר זמן ברשומה שאתה מציין. סוגי פעילויות נתמכות כוללים:

• משימות —to-do פריטים עם נושא, תאריך הגשה ועדיפות.
• שיחות טלפון—שיחות מתועדות עם הוראות (נכנסות/יוצאות), משך זמן והערות.
• פגישות—פגישות מתוזמנות עם שעת התחלה, סיום ומיקום.
• מיילים—מיילים מהירים (לצורך כתיבה וביקורת מלאה, השתמשו ב"טיוטת אימייל" במקום).

הפעילות מופיעה בציר הזמן של האלבום לצד הערות, מיילים ופעילויות נוספות.

נסה הנחיות כמו

• צור משימת המשך למקרה הזה.
• רשם שיחת טלפון עם הלקוח.
• קבע תור ליום שלישי הבא.
• הוסיפו משימה להתקשר חזרה ללקוח עד יום שישי.
• רשמו שיחה נכנסת—15 דקות, דנו בבעיית החיוב.
• צור משימה כדי לבדוק את ההסלמה.
• קבע פגישה עם הלקוח בשעה 14:00 מחר.
• רשם שיחה יוצאת לגבי בקשת ההחזר.

מה שתראו בצ'אט

העוזר מציג את ציר הזמן של הפעילות כרכיב אפליקציה בצ'אט, עם רענון כדי להציג את הפעילות החדשה בהקשר.

עצות שימושיות

• למשימות, פשוט ציינו את הנושא ואת תאריך היעד—לדוגמה, "צרו משימה למעקב עד יום שישי."
• לשיחות טלפון, ציין את הכיוון (נכנס או יוצא). העוזרת שואלת את משך השיחה אם לא תזכיר.
• לגבי פגישות, כלול את התאריך והשעה. אתה גם יכול להוסיף מיקום.
• אם אתה רוצה להוסיף הערה בטקסט פשוט (לא פעילות), תגיד "הוסף פתק" במקום.
• הפעילויות תמיד מקושרות לרשומה הנוכחית. העוזר משתמש בתיק הפעיל, בהזמנת עבודה או בהקשר ההזמנה.

עצה

אפשר ליצור פעילויות מרובות ברצף. לאחר יצירת משימה, אמור "גם לרשום שיחת טלפון" כדי להוסיף פעילות נוספת.

מה קורה הלאה?

לאחר שהפעילות נוצרה, תוכל להמשיך עם הנחיות כמו:

• הראה את ציר הזמן.
• צור משימה נוספת.
• ניסח מייל ללקוח.
• אילו משימות פתוחות בתיק הזה?
• עדכן את מצב התיק.

האם זה משנה את הנתונים?

כן, זה יוצר פעילות.

רשומת פעילות חדשה (משימה, שיחת טלפון, פגישה או דואר אלקטרוני) נוצרת ב-Dynamics 365 ומקושרת לרשומה. העוזר מבקש אישור לפני יצירת הפעילות.

מה אפשר לעשות מהרכיב של אפליקציה בצ'אט

מציר הזמן של הפעילות בצ'אט, אתה יכול:

• ראו את הפעילות החדשה שנוצרה לצד פעילויות מקרה אחרונות אחרות.
• עיין בהיסטוריית הפעילות לפי סדר כרונולוגי.
• הרחיב פעילות כדי לראות את פרטיה.
• פתח את הפעילות ב-Dynamics 365 לעריכה נוספת.

דרישות מוקדמות

כלי זה זמין עבור המוצרים הרשומים בקו 'Apply' בראש עמוד זה. אין צורך בתצורה נוספת.

סיכום הכלים

מאפיין‬	ערך:
שם המשתמש	ליצור פעילות
שם הכלי הפנימי	create_activity
מטרה	יוצר פעילות ציר זמן (דואר אלקטרוני, משימה, פגישה או שיחת טלפון) המשויכת לרשומת Dynamics 365

התנהגות כלי

יוצר פעילות ציר זמן (דואר אלקטרוני, משימה, פגישה או שיחת טלפון) המשויכת לרשומת Dynamics 365. תומך בכל סוגי הפעילות הסטנדרטיים של Dataverse בנוסף לסוגי פעילות מותאמים אישית המוקצים על ידי דייר. תמיד מקשר את הפעילות לרשומה הפעילה הנוכחית עד entityId/entityType.

ביאורים

ביאור	ערך:	משמעות
readOnlyHint	false	כלי זה יוצר נתונים—Microsoft 365 Copilot מבקש אישור.
destructiveHint	false	יצירת פעילות היא מצטברת, לא הרסנית.
idempotentHint	false	כל שיחה יוצרת פעילות חדשה—לא בטוחה לנסות שוב.
openWorldHint	לא הוגדר	משתמש בברירת מחדל (שואלת את Dataverse).

מושגי קלט

הקשר התקליטים

קלט	תיאור	נדרש
entityId, regardingId, entityType, , regardingTypeincident	entityId או regardingId (GUID רשום, נדרש—תמיד עובר מהמקרה הפעיל), entityType או regardingType (שם לוגי של ישות כגון incident). שני זוגות השמות מתקבלים.	‏‏כן‬

סוג פעילות

קלט	תיאור	נדרש
activityType	activityType (נדרש—לדוגמה, phonecall, task, appointment, email, או כל שם לוגי של פעילות Dataverse שהוקצה על ידי דייר).	‏‏כן‬

שדות משותפים

קלט	תיאור	נדרש
subject, description	subject (שורת נושא פעילות), description (גוף/תיאור).	לא

משימה ספציפית

קלט	תיאור	נדרש
dueDate, priority, low, , normalhigh	dueDate (ISO 8601), priority (low, normal, high).	לא

ספציפי לשיחת טלפון

קלט	תיאור	נדרש
phoneNumber, direction, incoming, , outgoingduration	phoneNumber, direction (incoming או outgoing), duration (דקות—תמיד מאשר עם המשתמש אם לא צוין).	לא

תלוי במינוי

קלט	תיאור	נדרש
scheduledStart, , scheduledEndlocation	scheduledStart ו scheduledEnd -(ISO 8601), location.	לא

ספציפי לדוא"ל

קלט	תיאור	נדרש
to, , cc, bccsend	to, cc, bcc (מערכים של הפניות לישויות או מחרוזות דוא"ל), send (נכון לשליחה מיידית, שקרי לטיוטה).	לא

עדכון טיוטה

קלט	תיאור	נדרש
activityId, fieldValues	activityId (GUID פעילות קיים לעדכונים), fieldValues (ערכי שדה נוספים מטופס יצירת מהיר).	לא

תגובה והתנהגות ממשק משתמש

כלי זה מציג את ציר הזמן של הפעילות כדי לאשר שהפעילות נוצרה.

כלי MCP זה נתמך על ידי אפליקציית MCP.

סוג תגובה

רכיב אינטראקטיבי (אפליקציה בצ'אט)

ווידג'ט ציר הזמן מתעדכן ומציג את הפעילות החדשה שנוצרה בפיד.

הערות ניתוב

שימוש create_activity :

• צור משימה, רשם שיחה, קבע פגישה.
• כל יצירת פעילות בציר זמן (שיחת טלפון, משימה, פגישה, אימייל).
• סוגי פעילויות מותאמים אישית שהוקצו ב-tenant.

אל תשתמש create_activity ב:

• המשתמש רוצה להוסיף הערה בטקסט פשוט — use create_note (note הוא לא סוג פעילות תקין).
• המשתמש רוצה לכתוב ולבחון אימייל לפני השליחה—השתמש draft_emailב-.
• המשתמש רוצה לשלוח מייל מיד—השתמש send_emailב-.

כלים קשורים

כלי	קשר
create_note	יוצר הערה (הערות) — לא פעילות בציר זמן
get_activity_timeline	שולף את ציר הזמן המלא של הפעילות עבור רשומה
get_activity_quick_create_form	מחזיר מטא-דאטה של טופס עבור סוגי פעילות
draft_email	פותח כתיבת דואר אלקטרוני לבדיקה (מועדף לזרימות דוא"ל)
send_email	שולח מייל מיד

סיווג מוטציות נתונים

כתיבה / מוטציה.

כלי זה יוצר רשומת פעילות חדשה ב-Dataverse. Microsoft 365 Copilot מבקש מהמשתמש אישור לפני ההפעלה.