פתרון לקוח לפי מזהה מקור

רלוונטי ל: תובנות לקוח של Dynamics 365

הערה

• הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
• כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
• ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.

השתמשו ביכולת הזו כשאתם מחזיקים מזהה רשומה ממערכת מקור ורוצים את הלקוח המאוחד של Customer Insights שאליו הוא שולב אליו.

מה הוא עושה

Customer Insights סופגת רשומות ממערכות מקור רבות—לדוגמה תוכנית נאמנות או ERP—ומאחדת אותן לפרופיל מאוחד אחד. יכולת זו לוקחת שם ישות מקור ומזהה רשומת מקור ומחזירה את מזהה הלקוח המאוחד שאליו ממופה הרשומה.

השתמשו בו כאשר יש לכם מזהה מטבלת מקור שנקלעו ואתם צריכים את מזהה הלקוח 360 לפני קריאת פרטים, קטעים, מדדים או תחזיות של הלקוח. אם אין פרופיל מאוחד שממפה לרשומת המקור הזו, העוזר אומר שלא נמצא כלום.

נסה הנחיות כמו

• לאיזה לקוח מאוחד רישום הנאמנות הזה ממפה ב-Customer Insights?
• מיפוי רשומת מוביל מקור ללקוח המאוחד Customer Insights שלו.
• קלטנו תיק מהשיווק—החלטה שהפכה ל-Customer Insights שהפך לפרופיל.
• לפתור רשומת לקוח ERP למזהה הלקוח Customer Insights שלו.
• מצא את הפרופיל המאוחד של רשומת מערכת המקור הזו.

מה שתראו בצ'אט

העוזר משיב עם מזהה הלקוח המאוחד שאליו רשומת המקור ממופתת. אם אין פרופיל מאוחד שמקושר לרשומה הזו, זה אומר שהלקוח לא נמצא.

טיפים שימושיים

• ספק גם את שם הישות המקורית (השם הלוגי של הטבלה שנקלטה, כמו contact או loyaltymember) ואת ערך המפתח של רשומת המקור.
• אם יש לך מזהה איש קשר ב-Dataverse ספציפי, השתמש get_customer_by_contactב—זה קיצור דרך לאנשי קשר.
• ברגע שיש לך את מזהה הלקוח, המשך עם "הצג הכל על הלקוח הזה" או בקש קטעים, מדדים או תחזיות.

מה קורה הלאה?

לאחר שהלקוח יבליט, תוכל להמשיך עם הנחיות כמו:

• הראה לי את כל מה ש-Customer Insights יודע על הלקוח הזה.
• באילו מגזרים הלקוח הזה נמצא?
• מה הסיכון לנטישה של הלקוח הזה?

האם זה משנה את הנתונים?

לא, פתרון לקוח לפי מזהה מקור לא משנה נתונים.

יכולת זו קוראת רק את המיפוי מהמקור לאיחוד מ-Customer Insights. הוא אף פעם לא יוצר, מעדכן או מוחק רשומות.

דרישות מוקדמות

כלי זה זמין בשרת Dynamics 365 Customer Insights MCP. ראו את הערת הזמינות בראש דף זה לפרטים. תובנות הלקוחות חייבות להיות מוגדרות לסביבה שלך עם נתוני המקור הרלוונטיים שנקלטו, ואתה צריך אישור לקרוא את מיפוי המפתח מהמקור למפתח מאוחד.

סיכום הכלים

מאפיין	ערך:
שם המשתמש	פתרון לקוח לפי מזהה מקור
שם הכלי הפנימי	get_customer_by_source_id
מטרה	פותר מזהה לקוח מאוחד של Customer Insights מתוך מזהה רשומה במערכת המקור

התנהגות כלי

פותר זיהוי לקוח מאוחד של תובנות לקוח ממזהה רשומת מערכת המקור (msdynci_alternatekey). העבירו את השם הלוגי של ישות המקור ואת ערך המפתח של רשומת המקור; הכלי מחזיר את מזהה הלקוח המאוחד התואם, או דוחות שלא נמצאו כאשר אין פרופיל מאוחד שממפה לרשומת המקור הזו.

ביאורים

ביאור	ערך:	משמעות
readOnlyHint	true	קריאה בלבד; הכלי הזה לא משנה נתונים.
destructiveHint	לא הוגדר	לא רלוונטי (כלי לקריאה בלבד).
idempotentHint	לא הוגדר	לא רלוונטי (כלי לקריאה בלבד).
openWorldHint	לא הוגדר	משתמש בברירת מחדל (משאיל תובנות לקוחות דרך Dataverse).

מושגי קלט

רשומת מקור

קלט	תיאור	חובה
entityName	השם הלוגי של ישות המקור כמוקלט לתובנות לקוח (למשל contact או loyaltymember). מקסימום 256 תווים.	‏‏כן‬
sourceId	ערך המפתח החלופי של רשומת המקור לפתרון. מקסימום 256 תווים.	‏‏כן‬

תגובה והתנהגות ממשק משתמש

כלי זה מחזיר תגובת טקסט.

כלי MCP זה אינו מגובה ברכיב אפליקציה בצ'אט.

סוג תגובה

מזהה לקוח מאוחד (או לא נמצא).

התשובה מכילה את מזהה הלקוח המאוחד שאליו מפות רשומת המקור, או תוצאה שלא נמצאה כאשר אין לה פרופיל מאוחד.

הערות ניתוב

שימוש get_customer_by_source_id :

• הנחיה שמספקת מזהה רשומה של מערכת המקור (נאמנות, ERP, או טבלה אחרת שנקלטה) וזקוקה ללקוח Customer Insights מאוחד.

אל תשתמש get_customer_by_source_id כאשר ההודעה מספקת:

• שם אדם—נתיב ל- find_customer.
• מזהה איש קשר של Dataverse—נתיב ל- get_customer_by_contact.
• מזהה לקוח שכבר פותר ובקשה לנתונים שלו — נתיב או get_customer_details קורא מומחה.

כלים קשורים

כלי	מערכת יחסים
find_customer	פותר לקוח מאוחד מתוך שם
get_customer_by_contact	פותר לקוח מאוחד מאיש קשר ב-Dataverse
get_customer_details	מחזיר את ה-Customer 360 המלא עבור לקוח שנפתר
list_data_sources	מפרט את מקורות הנתונים שנבלעו ואת שמות הישויות המקוריות שלהם

סיווג מוטציות נתונים

לקריאה בלבד.

כלי זה קורא רק את מיפוי המפתח המאוחד מ-Customer Insights ואינו משנה נתונים.