הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
רלוונטי ל: תובנות לקוח של Dynamics 365
הערה
- הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
- כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
- ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.
השתמש ביכולת הזו כשכבר יש לך איש קשר עם Dynamics 365 ואתה רוצה את הפרופיל המאוחד של Customer Insights שאליו הוא הוכנס.
מה הוא עושה
כשאתה עובד מאיש קשר CRM — למשל איש הקשר הראשי בתיק — יכולת זו מפרקת את מזהה של אותו איש קשר למזהה הלקוח המאוחד של תובנות הלקוח התואמת. זו קיצור דרך למקרה הנפוץ של איש קשר ב-Dataverse, כך שאין צורך לציין בעצמך את שם הישות המקורית.
השתמשו בו כדי לגשר בין איש קשר לתובנות לקוח לפני קריאת פרטים, קטעים, מדדים או תחזיות של הלקוח. אם לאיש הקשר אין פרופיל אחיד, העוזר אומר שלא נמצא כלום.
נסה הנחיות כמו
- מהו לקוח Customer Insights עבור איש הקשר הזה?
- פתור את איש הקשר הזה ב-CRM לפרופיל ה-Customer Insights המאוחד שלו.
- בהתחשב בקשר הזה, לאיזה לקוח מאוחד של Customer Insights הוא היה מחובר אליו?
- מצא את מזהה פרופיל Customer 360 עבור איש הקשר הזה.
- חפש את לקוח Customer Insights שמאחורי הקשר הזה.
מה שתראו בצ'אט
העוזר משיב עם מזהה לקוח מאוחד שאליו מופפים איש הקשר. אם איש הקשר לא מקושר לפרופיל מאוחד, זה אומר שהלקוח לא נמצא.
טיפים שימושיים
- ספק את מזהה Dynamics 365 (GUID) של איש הקשר. העוזר מאמת את זה לפני הפתרון העניין.
- זהו קיצור הדרך הספציפי למגע; לרשומות ממערכות מקור אחרות, השתמש
get_customer_by_source_idב-. - ברגע שיש לך את מזהה הלקוח, המשך עם כל 360 הלקוח, מקטעים, מדידות או תחזיות.
מה קורה הלאה?
לאחר שהלקוח יבליט, תוכל להמשיך עם הנחיות כמו:
- הראה לי את כל מה ש-Customer Insights יודע על הלקוח הזה.
- באילו מגזרים הלקוח הזה נמצא?
- מה סך הרכישות של הלקוח הזה וערך ההזמנה הממוצע?
האם זה משנה את הנתונים?
לא, פתרון לקוח באמצעות קשר לא משנה נתונים.
יכולת זו קוראת רק את מיפוי הקשר למאוחד מ-Customer Insights. הוא אף פעם לא יוצר, מעדכן או מוחק רשומות.
דרישות מוקדמות
כלי זה זמין בשרת Dynamics 365 Customer Insights MCP. ראו את הערת הזמינות בראש דף זה לפרטים. תובנות הלקוחות חייבות להיות מוגדרות לסביבה שלך עם אנשי קשר שנקלטים כמקור, ואתה צריך אישור לקרוא את מיפוי המקור למפתח מאוחד.
סיכום הכלים
| מאפיין | ערך: |
|---|---|
| שם המשתמש | פתרון לקוח באמצעות יצירת קשר |
| שם הכלי הפנימי | get_customer_by_contact |
| מטרה | פותר זיהוי לקוח מאוחד של Customer Insights מאיש קשר עם Dynamics 365 |
התנהגות כלי
פותר מזהה לקוח מאוחד ב-Customer Insights מתוך ישות contactשל Dataverse .msdynci_alternatekey העבירו את מזהה איש הקשר; הכלי מחזיר את מזהה הלקוח המאוחד התואם, או דוחות שלא נמצאו כאשר לאיש הקשר אין פרופיל מאוחד. זו קיצור get_customer_by_source_id דרך נוח עבור ישות הקשר.
ביאורים
| ביאור | ערך: | משמעות |
|---|---|---|
readOnlyHint |
true |
קריאה בלבד; הכלי הזה לא משנה נתונים. |
destructiveHint |
לא הוגדר | לא רלוונטי (כלי לקריאה בלבד). |
idempotentHint |
לא הוגדר | לא רלוונטי (כלי לקריאה בלבד). |
openWorldHint |
לא הוגדר | משתמש בברירת מחדל (משאיל תובנות לקוחות דרך Dataverse). |
מושגי קלט
איש קשר
| קלט | תיאור | חובה |
|---|---|---|
contactId |
מזהה איש הקשר של Dynamics 365 (GUID) לפתרון למזהה לקוח מאוחד. | כן |
תגובה והתנהגות ממשק משתמש
כלי זה מחזיר תגובת טקסט.
כלי MCP זה אינו מגובה ברכיב אפליקציה בצ'אט.
סוג תגובה
מזהה לקוח מאוחד (או לא נמצא).
התשובה כוללת את מזהה הלקוח המאוחד שאליו ממפה אנשי הקשר, או תוצאה שלא נמצאה כאשר לאיש הקשר אין פרופיל מאוחד.
הערות ניתוב
שימוש get_customer_by_contact :
- הנחיה שמספקת איש קשר עם Dynamics 365 ודורשת את לקוח Customer Insights המאוחד התואם בהתאמה.
אל תשתמש get_customer_by_contact כאשר ההודעה מספקת:
-
שם אדם—נתיב ל-
find_customer. -
מזהה רשומה במערכת המקור מטבלה אחרת שנקלטה — נתב ל-
get_customer_by_source_id. -
מזהה לקוח שכבר פותר ובקשה לנתונים שלו — נתיב או
get_customer_detailsקורא מומחה.
כלים קשורים
| כלי | מערכת יחסים |
|---|---|
find_customer |
פותר לקוח מאוחד מתוך שם |
get_customer_by_source_id |
פותר לקוח מאוחד ממזהה רשומה של מערכת המקור |
get_customer_details |
מחזיר את ה-Customer 360 המלא עבור לקוח שנפתר |
get_customer_segments |
מפרט את הקטעים שאליהם שייך לקוח שנפתר |
סיווג מוטציות נתונים
לקריאה בלבד.
כלי זה קורא רק את מיפוי המפתח מאיש קשר ל-Unified מ-Customer Insights ואינו משנה נתונים.