הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
רלוונטי ל: תובנות לקוח של Dynamics 365
הערה
- הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
- כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
- ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.
השתמש ביכולת זו כשאתה רוצה למצוא את פרופיל Customer Insights המאוחד של לקוח לפי שמו ישירות בצ'אט.
מה הוא עושה
העוזר מחפש בפרופילים המאוחדים שלך ב-Customer Insights לפי שם פרטי או משפחה ומחזיר את הלקוחות התואמים, כל אחד עם מזהה לקוח מאוחד בתוספת שם ואימייל. השתמש בזה כצעד ראשון כשמישהו נותן שם לאדם ואתה צריך את מזהה הלקוח שלו לפני שאתה שולף פרטים, קטעים, מדדים או תחזיות.
כאשר שם רב-מילים לא תואם לשדה אחד, העוזר מתאים אוטומטית כל מילה בשדות השם ואומר שההתאמה הרחבה הזו בוצעה, כך שתדע שהתוצאות הן מאמץ מיטבי ולא מדויקות.
נסה הנחיות כמו
- מצאו את פרופיל הלקוח של מריה גרסיה.
- חפשו את הפרופיל המאוחד Customer Insights עבור קונה בשם ג'יין דו.
- חפשו תובנות לקוחות עבור לקוח בשם אלכס וילבר.
- מי הוא הלקוח המאוחד של השם נגויין?
- מצאו לקוחות עם שם המשפחה גרסיה.
- רשום את פרופילי תובנות הלקוחות.
מה שתראו בצ'אט
העוזר משיב ברשימת טקסט קצרה של הלקוחות שהתאימו לחיפוש שלך. כל רשומה מציגה את שם הלקוח ואת מזהה הלקוח המאוחד שניתן להשתמש בו בבקשות המשך. אם ההתאמה הרחבה יותר של מילה אחר מילה התקיימה, העוזר מציין זאת יחד עם התוצאות. אם שום דבר לא תואם, העוזר אומר שלא נמצא פרופיל מאוחד.
טיפים שימושיים
- תן שם פרטי, שם משפחה, או שניהם. הרבה יותר מהשם בדרך כלל מצמצם את התוצאות.
- אם לא תספק שם, העוזר עובר על רשימת הפרופילים המלאה.
- אם יש יותר מדי לקוחות תואמים, הוסיפו עוד מהשם וחפשו שוב.
- ברגע שיש לך את הלקוח הנכון, המשך עם "הצג הכל על הלקוח הזה" כדי לקבל את ה-Customer 360 המלא.
עצה
לאחר שמצאת את הלקוח הנכון, שאל שאלה כמו "באילו מגזרים הלקוח הזה נמצא?" או "מה הסיכון לנטישה של הלקוח הזה?" כדי להמשיך לעבוד עם אותו פרופיל.
מה קורה הלאה?
לאחר שהלקוחות התואמים מופיעים, תוכל להמשיך עם הנחיות כמו:
- הראה לי את כל מה ש-Customer Insights יודע על הלקוח הזה.
- באילו מגזרים הלקוח הזה נמצא?
- מה סך הרכישות של הלקוח הזה וערך ההזמנה הממוצע?
- מה הסיכון לנטישה של הלקוח הזה?
האם זה משנה את הנתונים?
לא, מציאת לקוח לא משנה נתונים.
יכולת זו קוראת רק פרופילים מאוחדים מ-Customer Insights. הוא אף פעם לא יוצר, מעדכן או מוחק רשומות.
דרישות מוקדמות
כלי זה זמין בשרת Dynamics 365 Customer Insights MCP. ראו את הערת הזמינות בראש דף זה לפרטים. תובנות לקוח חייבות להיות מוגדרות לסביבה שלך, ואתה זקוק לאישור לקרוא פרופילים מאוחדים של לקוחות.
סיכום הכלים
| מאפיין | ערך: |
|---|---|
| שם המשתמש | מצא לקוח |
| שם הכלי הפנימי | find_customer |
| מטרה | מחפש פרופילים מאוחדים של Customer Insights לפי שם ומחזיר זיהוי לקוחות תואם לשם ולאימייל |
התנהגות כלי
מחפש פרופילים מאוחדים של Customer Insights (msdynci_customerprofile) לפי שם פרטי או משפחה ומחזיר את מזהה הלקוח המאוחד של כל לקוח תואם בתוספת שם ואימייל. שם מרובה מילים שאינו תואם לאף שדה בודד חוזר להתאים לכל מילה בשדות השם, והערת חיפוש מסמנת כאשר הגיבוי רץ. השמט את השם כדי לעמוד ברשימת הפרופילים המלאה. מחזיר ברוב top השורות (ברירת מחדל 10, מקסימום 200) עם hasMore דגל לדפדוף דרך skip.
ביאורים
| ביאור | ערך: | משמעות |
|---|---|---|
readOnlyHint |
true |
קריאה בלבד; הכלי הזה לא משנה נתונים. |
destructiveHint |
לא הוגדר | לא רלוונטי (כלי לקריאה בלבד). |
idempotentHint |
לא הוגדר | לא רלוונטי (כלי לקריאה בלבד). |
openWorldHint |
לא הוגדר | משתמש בברירת מחדל (משאיל תובנות לקוחות דרך Dataverse). |
מושגי קלט
מונח חיפוש
| קלט | תיאור | חובה |
|---|---|---|
searchName |
קטע שם שמתאים לשם הפרטי או המשפחה (מכיל התאמה). השמירו את זה כדי לרשום את כל הפרופילים. מקסימום 256 תווים. | לא |
דפדוף
| קלט | תיאור | חובה |
|---|---|---|
top |
מספר השורות המקסימלי להחזרה. ברירת מחדל 10, מקסימום 200. | לא |
skip |
מספר השורות לדלג עליהן לצורך פייג'ינג. ברירת מחדל 0. | לא |
הקרנה
| קלט | תיאור | חובה |
|---|---|---|
select |
רשימת msdynci_* עמודות אופציונלית המופרדת בפסיקים כדי לעקוף את הקרנת פרופיל ברירת המחדל. |
לא |
תגובה והתנהגות ממשק משתמש
כלי זה מחזיר תגובת טקסט.
כלי MCP זה אינו מגובה ברכיב אפליקציה בצ'אט.
סוג תגובה
רשימת הודעות טקסט של לקוחות תואמים.
התשובה מציינת שכל לקוח תואם עם מזהה לקוח מאוחד, שם ואימייל, בנוסף לדגל hasMore כאשר יש יותר שורות זמינות והערת חיפוש כאשר ההתאמה הרחבה יותר של מילה אחר מילה התרחשה.
הערות ניתוב
שימוש find_customer :
- מצא את פרופיל הלקוח של אדם בשם, חפש לקוח לפי שמו, או חפש ב-Customer Insights לקונה.
- כל הנחיה שמזכירה אדם וצריכה את מזהה הלקוח שלו ב-Customer Insights שלו.
אל תשתמש find_customer כאשר ההודעה מספקת:
-
מזהה רשומה במערכת המקור (למשל רשומת נאמנות או ERP)—נתיב ל-
get_customer_by_source_id. -
איש קשר ב-Dataverse—נתב ל-
get_customer_by_contact. -
לקוח שכבר זוהה ובקשה לפרופיל המלא שלו — נתיב ל-
get_customer_details.
כלים קשורים
| כלי | מערכת יחסים |
|---|---|
get_customer_by_source_id |
פותר לקוח מאוחד ממזהה רשומה של מערכת המקור |
get_customer_by_contact |
פותר לקוח מאוחד מאיש קשר ב-Dataverse |
get_customer_details |
מחזיר את ה-Customer 360 המלא עבור לקוח שנפתר |
get_customer_segments |
מפרט את הקטעים שאליהם שייך לקוח שנפתר |
get_customer_measures |
מחזיר מדדים ומדדי KPI של לקוח שפותח |
סיווג מוטציות נתונים
לקריאה בלבד.
כלי זה קורא רק פרופילים מאוחדים מ-Customer Insights ואינו משנה נתונים.