סיכום איש קשר

רלוונטי ל: Dynamics 365 Customer Service

הערה

• הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
• כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
• ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.

השתמש ביכולת זו כשאתה רוצה סקירה מהירה של איש קשר מבלי לפתוח את טופס יצירת הקשר המלא.

מה הוא עושה

העוזר יוצר סיכום טקסט של איש הקשר, כולל:

• סטטיסטיקות היסטוריית מקרים.
• רמת הזכאות (מבוססת על חשבון האם).
• כותרת תפקיד.
• כמה זמן הקשר הוא לקוח (תקופת קשר).

זה שימושי לקבלת הקשר על האדם לפני טיפול בתיק שלו, במהלך מיון מיון או כאשר צריך רענון מהיר על מערכת היחסים עם הלקוח.

נסה הנחיות כמו

• סיכום: יצירת קשר עם ג'ורדן רייס.
• ספר לי על סקרלט יוז.
• מה היסטוריית המקרה של הלקוח הזה?
• תן לי הקשר על ג'ורדן.
• מי הוא אלכס ג'ונסון?
• סכם את איש הקשר של המקרה הזה.

מה שתראו בצ'אט

העוזר מציג סיכום טקסט ישירות בשיחה בצ'אט. אין ווידג'ט אינטראקטיבי או רכיב אפליקציה בצ'אט ליכולת זו.

עצות שימושיות

• אתה יכול להתייחס לאיש הקשר בשמו. העוזר מוצא את איש הקשר עבורך אוטומטית.
• שמות חלקיים עובדים גם כן, למשל "סיכום ג'ורדן" מחפשים אנשי קשר התואמים ל"ג'ורדן".
• אם כבר יש לך תיק פתוח, תוכל לומר "לסכם את איש הקשר של המקרה הזה."
• לטופס יצירת הקשר המלא עם כל השדות, כתוב "פתוח קשר עם ג'ורדן רייס" במקום.
• רמת הזכאות מגיעה מחשבון האם, לא ישירות מהקשר.

עצה

סיכום יצירת הקשר הוא נקודת התחלה טובה לפני טיפול באינטראקציה עם לקוח או סקירת מקרה חדש.

מה קורה הלאה?

לאחר הופעת התקצירים, תוכלו להמשיך עם נושאים כמו:

• פתח את טופס יצירת הקשר עבור ג'ורדן רייס.
• הראה את החשבון של איש הקשר הזה.
• רשום מקרים עבור הלקוח הזה.
• סיכם את החשבון של איש הקשר הזה.

האם זה משנה את הנתונים?

לא, סיכום איש קשר לא משנה נתונים.

התקציר הוא לקריאה בלבד ואינו משנה רשומות.

דרישות מוקדמות

כלי זה דורש את הדברים הבאים:

• יש להפעיל תכונות של Copilot.

למדו עוד ב-Manage Copilot תכונות בשירות לקוחות.

סיכום הכלים

מאפיין‬	ערך:
שם המשתמש	סיכום איש קשר
שם הכלי הפנימי	summarize_contact
מטרה	מחזיר סיכום טקסט שנוצר על ידי בינה מלאכותית של איש קשר ב-CRM, הכולל סטטיסטיקות היסטוריית מקרים, דרגת זכאות (דרך חשבון האם), כותרת תפקיד ותקופת היחסים

התנהגות כלי

מחזיר סיכום טקסט שנוצר על ידי בינה מלאכותית של איש קשר ב-CRM, המכסה נתוני היסטוריית מקרים, דרגת זכאות (דרך חשבון האם), כותרת תפקיד ותקופת קשרים. זהו כלי טקסט בלבד ללא ווידג'ט לאפליקציה בצ'אט. מקבל שם איש קשר או GUID ליצירת קשר; נדרש לפחות אחד.

ביאורים

ביאור	ערך:	משמעות
readOnlyHint	true	הכלי הזה לא משנה נתונים.
destructiveHint	לא הוגדר	לא רלוונטי (כלי לקריאה בלבד).
idempotentHint	לא הוגדר	לא רלוונטי (כלי לקריאה בלבד).
openWorldHint	לא הוגדר	משתמש בברירת מחדל (שואלת את Dataverse).

מושגי קלט

שם איש קשר

קלט	תיאור	נדרש
contactName	contactName (מחרוזת, אופציונלי). צור קשר עם השם המלא או שם חלקי כדי לחפש אותו. לפחות אחד מהם contactName או contactId נדרש.	משתנה

מזהה מגע

קלט	תיאור	נדרש
contactId	contactId (מחרוזת, אופציונלי). GUID של Dataverse contactid . אם הוא מסופק, מדלג על חיפוש השם ומביא את השם ישירות. לפחות אחד מהם contactName או contactId נדרש.	משתנה

תגובה והתנהגות ממשק משתמש

כלי זה מחזיר תגובה טקסטואלית בלבד ללא רכיב אפליקציה בצ'אט.

כלי MCP זה נתמך על ידי אפליקציית MCP.

סוג תגובה

נרטיב טקסט

התשובה כוללת סטטיסטיקות היסטוריית מקרים, דרגת זכאות (שמקורה בחשבון האם), תואר תפקיד ותקופת קביעת קשרים.

הערות ניתוב

שימוש summarize_contact :

• סיכם את הקשר, ספר לי על + שם של אדם.
• הקשר מהיר ללקוח במהלך המיון.
• ללמוד על היסטוריית המקרה של איש הקשר והזכויות שלו.

אל תשתמש summarize_contact כשההודעה אומרת במפורש:

• פרטי יצירת קשר "פתח" או "הצגה"—נתב ל- get_contact.
• "רשימת אנשי קשר"—נתיב ל- list_contacts.
• "סיכום חשבון" (חברה, לא אדם)—נתיב ל- summarize_account.

כלים קשורים

כלי	קשר
get_contact	פותח את טופס הקשר המלא לצפייה מפורטת ברמת השדה
list_contacts	רשימת אנשי קשר לעיון או פירוש
summarize_account	מסכם חשבון (חברה) במקום איש קשר (אדם)
get_account	פותח את טופס חשבון האב

סיווג מוטציות נתונים

לקריאה בלבד.

הכלי הזה לא משנה נתונים. הוא קורא רשומות קשר, חשבון, תיקים וזכאות כדי ליצור סיכום.