קביעת תצורה של מעורבות בדואר אלקטרוני
הגדר מעורבות בדואר אלקטרוני כדי להראות למוכרים ומנהלי מכירות את התובנות לגבי מעורבות הלקוחות בדואר אלקטרוני כדי בבניית קשרי לקוחות. רק הודעות הדואר אלקטרוני שנשלחות מ- Dynamics 365 נחשבות עבור ניתוח מעורבות בדואר אלקטרוני.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
כדי להפוך מעורבות בדואר אלקטרוני לזמינה
כדי לאפשר מעורבות בדואר אלקטרוני, בצע את הצעדים הבאים:
הערה
כדי ליהנות מהחוויה המלאה של מעורבות בדואר אלקטרוני, הפעל את כרטיסי התובנה לגבי מעורבות בדואר אלקטרוני דואר נפתח וגם תזכורת בדואר אלקטרוני.
חשוב
על-ידי הפעלת תכונה זו, אתה מסכים לשתף נתונים לגבי פעילות דואר אלקטרוני של הלקוחות שלך עם שירותי Microsoft אחרים. נתונים המיובאים ממערכות חיצוניות אל Dynamics 365 Sales כפופים להצהרת הפרטיות שלנו.
דרישות מוקדמות
אמת את הדרישות המוקדמות הבאות לפני הפעלת מעורבות בדואר אלקטרוני עבור הארגון שלך:
הפעלת תכונות סטנדרטיות של Sales Insights. למידע נוסף: הפעלה והגדרה של תכונות סטנדרטיות של Sales Insights
כדי להשתמש בקבצים מצורפים להודעת דואר אלקטרוני הנמצאת בפיקוח:
OneDrive for Business חייב להיות זמין לשרת Dynamics 365 Sales שלך. מידע נוסף: הפעלת OneDrive לעסקים
הפעלת ניהול מסמכים בדואר ב-Sales. מידע נוסף: הפעל ניהול מסמכים ב-SharePoint עבור ישויות ספציפיות
הפעל את SharePoint כשהוא משותף חיצונית עם משתמשים אנונימיים (לא מאומתים) כדי לאפשר למקבלי דואר חיצוניים לגשת לקבצים מצורפים. מידע נוסף: סקירה כללית על שיתוף חיצוני
כדי להפעיל המלצות על מועד מסירה המבוססות על אזורי זמן של הנמענים, עליך להפעיל את מפות Bing ב- Sales. מידע נוסף: תיבת הדו-שיח הגדרות מערכת - הכרטיסיה 'כללי'
כדי לספור תשובות דואר אלקטרוני, ודא שההגדרות בקטע מעקב אחר שיחות דואר אלקטרוני מוגדר כהלכה במרכז הניהול של Power Platform. מידע נוסף: ניהול הגדרות מעקב אחר דואר אלקטרוני.
הפוך מעורבות בדואר אלקטרוני לזמינה
היכנס אל Dynamics 365 Sales ועבור אל יישום מרכז המכירות.
עבור אל שנה אזור בפינה השמאלית התחתונה של הדף ובחר הגדרות Sales Insights.
במקטע מעורבות בדואר אלקטרוני (סטנדרטי), בחר הענק הרשאות.
הודעת אישור מוצגת בכרטיסיה. סגור את הכרטיסיה והמשך להגדרת מעורבות בדואר אלקטרוני.
הערה
אם כבר הענקת הרשאות, אפשר לדלג על שלב זה. אינך צריך להעניק שוב הרשאות למעורבות בדואר אלקטרוני.
במקטע מעורבות בדואר אלקטרוני, בחר הגדר והפעל את שינוי המצב.
מעורבות בדואר אלקטרוני מופעלת ומוכנה לשימוש בארגון שלך.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.
מידע קשור
מבוא לניהול Sales Insights
הצגת אינטראקציות הודעות בעזרת 'מעורבות בדואר אלקטרוני'