נתח תוצאות ההכנסות באמצעות חיזוי תחזיתי
השתמש בחיזוי תחזיתי כדי לנתח את תוצאות ההכנסות על-ידי אספקת תחזיות שמבוססות על הנתונים שלך.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
הבן את העמודה 'חיזוי' ופרטים בחיזוי
חיזוי תחזיתי עוזר למוכרים ולמנהלים לשפר את דיוק התחזית שלהם על ידי מתן תחזיות המבוססות על נתונים. כדי להשיג זאת, חיזוי תחזיתי משתמש במודלים המונעים על ידי AI ובוחנים את הנתונים ההיסטוריים ואת קו הצינור הפתוח של המכירות כדי לחזות את תוצאות ההכנסות העתידיות.
העמודה חיזוי מציגה את ההכנסות החזויות עבור כל מוכר ומנהל. החיזויים מבוססים על השדה מצב של הזדמנות. כדי למטב את דיוק החיזוי, יש לוודא שהערכים של קטגוריית חיזוי מסונכרנים עם השדה מצב. עבור קטגוריית החיזוי שאינה נכללת במוצר, זרימת עבודה מבטיחה שכאשר הזדמנות נסגרת בתור זכייה או אבודה, קטגוריית החיזוי מתעדכנת עם הערך הנכון.
הערה
אם אין מספיק נתונים זמינים לחיזוי תחזיתי, תוצג הודעת שגיאה והעמודה חיזוי תיוותר ריקה.
דרישות מוקדמות
סקור את הדרישות המוקדמות הבאות לפני שתתחיל בהפעלת חיזוי תחזיתי:
ודא שניקוד הזדמנויות תחזיתי מופעל ושלפחות מודל אחד מוגדר. למידע נוסף, ראה הגדרת ניקוד הזדמנויות תחזיתי.
ודא שתכונת החיזוי התחזיתי מופעלת והחיזוי מוגדר בהתאם. למידע נוסף, ראה חיזוי תחזיתי פרימיום.
עמודת חיזוי
פתח חיזוי שכולל עמודה של חיזוי. למידע נוסף, ראה הצגת חיזוי.
צילום המסך הבא מציג דוגמה לעמודה חיזוי.
כשאתה מעביר את העכבר מעל לסמל המידע בכותרת העמודה, מוצג תאריך החישוב האחרון של החיזוי. חיזויים מחושבים מחדש לאחר כל שבעה ימים; לא ניתן להפעיל חישוב ידני.
פרטי חיזוי
בחר ערך בעמודת החיזוי כדי להציג את החלונית פרטי חיזוי.
הגרף בחלונית פרטי החיזוי מורכב מהערכים הבאים:
נסגרו כזכייה: סך ההכנסות בפועל של הזדמנויות שנסגרו כזכייה בתקופת התחזית הנוכחית.
חזוי מפתוחות: סך ההכנסות המשוערות מהזדמנויות פתוחות שצפויות להיסגר במהלך תקופת החיזוי הנוכחית ושתורמות לחיזוי.
חזוי מחדשות: סך ההכנסות המשוערות מהזדמנויות פתוחות שצפויות להיסגר במהלך תקופת החיזוי הנוכחית ושתורמות לחיזוי.
סה"כ חיזויים: סך הכל החיזויים בתקופת החיזוי הנוכחית.
הגורמים העיקריים המשפיעים על החיזוי מוצגים מתחת לתרשים. גורמים אלה עוזרים לך להבין את נקודות המפתח של הגרף. יופיעו עד חמישה מגורמים אלה.
הערה
על מנת להציג פרטי חיזוי, מנהל מערכת או מנהל תחזיות חייב להפוך את גורמי החיזוי לזמינים.
גורמי החיזוי המובילים מסווגים לשלושה סוגים:
- סמל ירוק עם חץ בכיוון מעלה (
) מייצג גורם משפיע חיובי. - סמל אדום עם חץ בכיוון מטה (
) מייצג גורם משפיע שלילי. - סמל אפור עם חץ אופקי (
) מייצג גורם משפיע ניטרלי.
התמונה הבאה מציגה דוגמה של מקטע של הגורמים המובילים המשפיעים על החיזוי.
| Icon | גורם משפיע |
|---|---|
|
|
הגורם המוביל בעל ההשפעה החיובית הוא ש-247.22 אלף דולר יזרמו מעסקאות חדשות ב-59 הימים הנותרים של התקופה, וש-124.91 אלף דולר (51%) מהם יזרמו ב-17 הימים האחרונים. |
|
|
הגורם המשפיע השלילי הוא ש-22% מההזדמנויות צפויות לגלוש לתקופה הבאה. |
|
|
הגורם המשפיע הנטרלי הוא ש-3,614 הזדמנויות בקו הצינור צפויות להיסגר במהלך תקופת תחזית זו. |
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.