חיזוי תוצאות עתידיות שלהכנסות באמצעות חיזוי פרימיום

חיזוי פרימיום עוזר למוכרים ולמנהלים לשפר את דיוק התחזית שלהם על ידי מתן תחזיות המבוססות על נתונים. כדי להשיג זאת, חיזוי פרימיום משתמש במודלים המונעים על ידי AI ובוחנים את הנתונים ההיסטוריים ואת קו הצינור של המכירות כדי לחזות את תוצאות ההכנסות העתידיות.

חשוב

תחזית פרימיום אינה זמינה בענן הקהילה הממשלתית (GCC), בצרפת ובהודו.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת או מנהל תחזיות מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

תכונות זמינות בחיזוי פרמיום

תכונות הפרימיום הבאות של החיזוי זמינות עם Sales Premium. לפני שתתחיל, ודא שחיזוי מופעל. מידע נוסף: הגדרת תחזיות בארגון שלך.

תחזיות

מספק תחזית מונעת AI העוזרת למוכרים ולמנהלים להבין כמה הכנסות צוות המכירות שלהם יכול להשיג. תחזיות אלה מחושבות על סמך נתונים היסטוריים וקו צינור המכירות הנוכחי, והן זמינות בכל רמה של ההירארכיה. כמו כן יש פירוט רב יותר.

כדי לוודא שתכונת החיזוי התחזיתי מופעלת בארגון שלך, עבור אל שנה אזור>הגדרות אפליקציה>תצורת תחזית. העמודה חיזוי מופיעה ברשת התחזית כשאתה בוחר אותה כעמודה. למידע נוסף ראה בחר פריסה ועמודות.

הערה

• העמודה חיזוי‬ זמינה כעת לכל ההירארכיות עם ישות הסיכום הזדמנות.
• לכל ההזדמנויות הבסיסיות צריכים להיות בעלים שהם משתמשי מערכת לצורך חיזוי תחזיתי‬‏‫ בעת יצירת הערכים.

לאחר שתפעיל את התחזית לראשונה, החיזוי התחזיתי יימשך כשעתיים עד שיופיעו נתונים בעמודה.

למידע נוסף ראה: הגדרת תחזיות בארגון שלך.

שקול את הדברים הבאים לפני שתתחיל להשתמש בחיזוי תחזיתי‬, צריכים להיות לך:

• יותר מ- 10 הזדמנויות סגורות עם ערכים מלאים בשדות ערך בפועל, תאריך סגירה בפועל, ערך מוערך, ו- תאריך סגירה משוער.

• הזדמנויות פתוחות עם ערכים מלאים בשדות ערך משוער וגם תאריך סגירה משוער.

• הנתונים צריכים להיות אמיתיים כמו בתרחישי השימוש עבור הזדמנויות סגורות ופתוחות כאחד. לדוגמה, תאריך שנוצר על ידי ההזדמנות צריך להיות לפני תאריך הסגירה.

• שירות חיזוי תחזיתי בוחר מודל תחזית על פי הנתונים הזמינים, לכן, נפח גדול יותר של הזדמנויות סגורות עם ערכים שלמים יותר יביא לקבלת תחזיות מדויקות יותר.

• מסננים נוספים שנוצרו לתחזית אינם משפיעים לרעה על תוצאות מודל החיזוי.

• כדי למטב את הדיוק של מודל החיזוי התחזיתי, שקול להפעיל ולפרסם ניקוד תחזיתי של הזדמנויות. למידע נוסף, ראה ניקוד הזדמנות תחזיתי‬.

תמונות

הערה

החל מ-30 ביוני 2024, לא יהיה ניתן עוד להפעיל צילומי מצב עבור תצורות חיזוי חדשות. מידע נוסף.

ארגוני מכירות יכולים להשתמש בתמונות כדי "להקפיא" נתוני תחזית ברגע מסוים. למידע נוסף על אופן השימוש בתמונות וכיצד עסקאות זורמות בין שתי תמונות, ראה צלם תמונות באופן אוטומטי וניתוח של זרימת עסקאות בין תמונות.

תרשים מגמות

התרשים מגמה מספק תצוגה חזותית של כל סכום בתחזית לאורך זמן, ומשווה אותה לתחזית ולמיכסה של סיום התקופה. קו מימוש נפרד חזוי נוצר באופן אוטומטי כדי לשקף את ההכנסות העתידיות לאורך זמן.

האפשרות הצג בתרשים מגמה זמינה להוספת עמודות תחזית לתרשים המגמה תוך קביעת התצורה של העמודה בתצורת התחזית. ניתן להציג רק את סוגי העמודות סיכום ו מחושב בתרשים המגמה. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת עמודות.

כדי להבין כיצד להשתמש בתרשימי מגמה, ראה הבנת תחזיות באמצעות תרשימי מגמה.

תרשים זרימה

תרשים הזרימה מספק ייצוג חזותי של האופן שבו התחזית משתנה בין שתי נקודות בזמן. למידע נוסף ראה ניתוח זרימות עסקאות בין תמונות.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

למידע נוסף‬

המשתמשים במערכת ובאפליקציות שיכולים לדחוף נתונים אל Dataverse
צילום תמונות באופן אוטומטי
התקנה והגדרה של תכונות של Sales Insights
בלוג: תחזית מכירות חזויה ב- Dynamics 365 Sales