הגדרה של חייגן Microsoft Teams
חייגן Microsoft Teams עוזר למוכרים לבצע שיחות Teams ללקוחות ישירות מתוך Dynamics 365 Sales.
הערה
ניתן גם להפוך את חייגן Teams לזמין באמצעות הגדרה מהירה (עם רישיון Dynamics 365 Sales Enterprise). מידע נוסף: שיחות Microsoft Teams עם בינת שיחות
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
כיצד להגדיר את החייגן?
בתור מנהל מערכת, עליך להגדיר חייגן Microsoft Teams כדי לאפשר למוכרים לבצע ולקבל שיחות מ- Dynamics 365.
סקירת הדרישות המוקדמות
יש לוודא עמידה בדרישות הבאות לפני הגדרת חייגן Microsoft Teams באפליקציית 'מרכז המכירות':
רישיון לשימוש ב- Microsoft Teams. מידע נוסף על רשיונות של Microsoft Teams.
מערכת טלפון מותקנת ומוגדרת, עם רישיון חוקי לשימוש בה. מידע נוסף אודות אופן הגדרת מערכת טלפון.
חיבור חוקי של רשת טלפוניה במיתוג ציבורי (PSTN) דרך תוכנית השיחות של Teams, ספק PSTN משלך או ניתוב ישיר. מידע נוסף על אפשרויות קישוריות מסוג PSTN.
לא הוקצה מספר טלפון. מידע נוסף על הדרך לנהל מספרי טלפון בארגון.
בנוסף, עליך להעניק למשתמשים שלך את ההרשאות הבאות:
אם יש כוונה להפעיל את החייגן לתפקידי אבטחה ספציפיים, יש לוודא שמשתמשים הזקוקים לגישה לחייגן מוקצים לאחד מתפקידי אבטחה אלה. מידע נוסף על אופן הקצאת תפקידי אבטחה למשתמשים.
יש לוודא כי לתפקידי האבטחה של משתמשים שייגשו לחייגן Teams יש הרשאות קריאה לרשומות הבאות:
- בכרטיסיה רשומות מרכזיות גישת קריאה עבור הערה
- בכרטיסיה ישויות מותאמות אישית, גישת קריאה עבור הגדרות ניהול לחייגן Teams
לקבלת מידע נוסף על אופן אימות הרשאות ועריכת תפקיד אבטחה, יש לעיין בעריכת תפקיד אבטחה.
הערה
עם הפעלת חייגן Microsoft Teams, מערכות טלפוניה אחרות המחוברות לאפליקציה Dynamics 365 באמצעות מסגרת שילוב ערוצים של Dynamics 365 יפסיקו לעבוד עבור משתמשים שמופעל אצלם חייגן Teams. כמנהל מערכת, באפשרותך להשבית או למחוק את מערכת הטלפון באפליקציה Channel Integration Framework.
הגדרה של החייגן
באפליקציה של מרכז המכירות, עבור אל הגדרות האפליקציה, ובאזור הגדרות כלליות, בחר שיחות ב- Teams.
הערה
אם אתה לקוח של Sales Professional, הוסף את הפרמטרים הבאים לכתובת ה-URL של ארגון Dynamics 365 שלך כדי לפתוח את דף התצורה של שיחות Teams:
pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControlדוגמה:
https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControlלחלופין, תוכל להוסיף את דף התצורה למפת האתר של אפליקציית Sales Professional על ידי הוספת אזור משנה.
יש להפעיל את שיחות Teams.
האפשרויות הבאות מופעלות כברירת מחדל:
ענה לשיחות נכנסות ב-Dynamics 365
מאפשר למוכרים לקבל שיחות Teams ב- Dynamics 365 Sales. כיבוי האפשרות יאפשר למוכרים לבצע שיחות Teams יוצאות רק מתוך Dynamics 365.
שיחות פנימיות יצלצלו רק ב-Teams ולא ב-Dynamics 365
מציין ששיחות ממשתמשים פנימיים לא יצלצלו ולא יבוצע אחריהן מעקב ב- Dynamics 365. במקרה זה, שיחות מאנשי קשר חיצוניים יצלצלו ב- Dynamics 365 ושיחות פנימיות יצלצלו רק ב-Teams. ניתן לנקות את תיבת הסימון אם ברצונך שהמוכרים יקבלו שיחות חיצוניות ופנימיות ב- Dynamics 365.
הצג שיחות שלא נענו במרכז ההתראות של Dynamics 365 בתוך האפליקציה
מאפשר למוכרים לראות שיחות שלא נענו במרכז ההתראות בתוך האפליקציה ב- Dynamics 365. לפני שתפעיל את התכונה, יש להשלים את הפעולות הבאות:
- אפשר התראות בתוך האפליקציה.
- הענק הרשאות קריאה לישות התראה בכרטיסיה ישות מותאמת אישית, עבור תפקידי האבטחה שצריכים לראות את ההודעות.
העברת שיחות (Preview)
[מקטע זה הוא תיעוד קדם-הפצה והוא עשוי להשתנות.]
חשוב
- זוהי תכונת Preview.
- תכונות Preview אינן מיועדות לשימוש בייצור וייתכן שיש להן פונקציונליות מוגבלת. תכונות אלה כפופות לתנאי השימוש המשלימים והן זמינות לפני הפצה רשמית, כך שהלקוחות יכולים לקבל גישה מוקדמת ולספק משוב.
מאפשר למוכרים להעביר שיחת Teams לעמית אחר או למספר הטלפון שלהם ישירות או לאחר התייעצות עם הנמען.
מידע נוסף:
העברת שיחת Teams (Preview)
התייעצות והעברת שיחת Teams (Preview)
הוסף אנשים לשיחות (Preview)
[מקטע זה הוא תיעוד קדם-הפצה והוא עשוי להשתנות.]
חשוב
- זוהי תכונת Preview.
- תכונות Preview אינן מיועדות לשימוש בייצור וייתכן שיש להן פונקציונליות מוגבלת. תכונות אלה כפופות לתנאי השימוש המשלימים והן זמינות לפני הפצה רשמית, כך שהלקוחות יכולים לקבל גישה מוקדמת ולספק משוב.
מאפשר למוכרים להוסיף עוד משתתף לשיחת Teams מתמשכת. המשתתף שנוסף יכול להיות משתמש פנימי או איש קשר חיצוני.
מידע נוסף:הוסף משתתף לשיחת Teams מתמשכת (Preview)
התקשר מצפיות
מאפשר ל-Dynamics 365 להשתמש ב-חייגן Teams כאשר מוכרים לוחצים על מספר טלפון לקשר בתצוגות רשימה. אם כבר יש לך אינטגרציה עם אירוע ה-Call של הדפדפן, אנו ממליצים לכבות אפשרות זו.
מידע נוסף:התקשר ללקוח מתצוגת הרשימה
מסמך ניסיונות שיחה
מציין שגם ניסיונות שיחות של שיחות שלא נענו צריכים להיות מתועדים בהיסטוריית הפעילות. כברירת מחדל, אפשרות זו כבויה.
מידע נוסף: צפה בפעילויות שיחת טלפון
במקטע תפקיד אבטחה, בחר אחת מהאפשרויות הבאות כדי לספק למשתמשים הרשאות גישה לחייגן Microsoft Teams.
אפשרות תיאור כל תפקידי האבטחה מאפשר גישה לחייגן Microsoft Teams לכל תפקידי האבטחה. תפקידי אבטחה ספציפיים מאפשר גישה לחייגן Microsoft Teams רק לתפקידי אבטחה מסוימים.
הערה: ודא שתפקידי האבטחה שבחרת משויכים ליחידה העסקית הבסיסית (רמה עליונה בהיררכיית היחידות העסקיות). אם לא, המשתמשים לא יראו את חייגן Teams באפליקציית מרכז המכירות. מידע נוסף: יצירה או עריכה של יחידות עסקיות
יש לבחור באפשרויות מתקדמות. ברשימה הנפתחת בחירת אפליקציה, יש לבחור את האפליקציות שבהן ברצונך להפעיל את החייגן. כברירת מחדל נבחר מרכז המכירות.
הערה
חייגן Teams אינו נתמך עבור אפליקציות בד ציור Dynamics 365.
(אופציונלי) הפעלה של הקלטת שיחות וקבלה של תמלול ותובנות בזמן אמת באמצעות בינת שיחות:
- יש להפעיל את הקלטה עם תעתוק בזמן אמת ותובנות.
- יש לבחור את תפקידי האבטחה שעבורם ברצונך להפעיל את ההקלטה.
- בחר בעבור אל הגדרות של בינת שיחות כדי להגדיר אפשרויות נוספות הקשורות להקלטת שיחות, מילת מפתח למעקב, סיכום שיחות וכן הלאה. לקבלת מידע נוסף, יש לעיין ב: הגדרת הפעלה ראשונה באפליקציה בינת שיחות.
שמור ופרסם את התצורה.
הודעת אישור מוצגת וחייגן Microsoft Teams מופעל בארגון שלך לתפקידי אבטחה נבחרים באפליקציה שנבחרה.
הערה
- עליך לרענן את דף התצורה כדי להפוך את השינויים לזמינים ביישום. על המשתמשים לרענן את הדף שלהם כדי לראות את החייגן.
- אם החייגן לא מופיע באפליקציה מותאמת אישית שאליה הוספת אותו, הסר אותו מהאפליקציה, שמור את השינויים ולאחר מכן הוסף שוב את החייגן.
- החייגן אינו נתמך עבור ישויות מותאמות אישית. למרות שסמל הטלפון מופיע בטופסי ישויות מותאמות אישית, החייגן לא עובד.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.
מידע קשור
שילוב של Microsoft Teams
ביצוע שיחה באמצעות Microsoft Teams
התקשר ללקוח
תצוגה והבנה של דפי סיכום שיחות