הגדר הגדרות רמה של צוות המכירות
כמנהל מכירות, תוכל להגדיר את בינת השיחות כך שתתאים לדרישות הספציפיות של הצוות שלך. ההגדרות הבאות זמינות:
- מעקב אחר שיחות (מילות מפתח ומתחרים)
- שפות זמינות
- בחירת המובילים בביצועים
למידע נוסף: הגדר והצג את דף הצוות שלך
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
להגדרת הגדרות לרמת צוות מכירות
היכנס ליישום 'מרכז המכירות' של Dynamics 365 עם תפקיד אבטחה של מנהל המכירות.
בחר את האפשרות שינוי אזור
בפינה השמאלית התחתונה של הדף ואז בחר הגדרות אישיות.
במפת האתר, תחת האפשרות פרודוקטיביות, בחר בינת שיחות. דף הבית של בינת שיחות נפתח.
בדף הבית, בחר באפשרות תחילת עבודה. דף ההגדרה של בינת שיחות נפתח.
תחת סעיף מעקב אחר שיחות, הוסף את מילות המפתח והמתחרים שאחריהם תרצה לעקוב במהלך שיחות צוות המכירות שלך. כמו כן, תוכל להפחית את רשימת השפות שמספק מנהל הארגון לשפות בהן המוכרים בצוות שלך משתמשים במהלך שיחותיהם עם הלקוחות.
הערה
זו הגדרה מקומית שתוחל רק על צוות המכירות שלך. תוכל לעדכן את מילות המפתח, המתחרים והשפות האלה מאוחר יותר אם תזדקק לכך. מידע נוסף: קביעת תצורה תוכן שיחה
בתוך הסעיף ניהול צוות מכירות, הגדר את המבצעים הטובים ביותר. באפשרותך להציג את השמות של חברי הצוות שהשיחות שלהם מנותחות בבינת שיחות ולבחור את המוכרים המובילים בביצועים. אפשר לבחור באופן ידני את הביצועים הטובים ביותר, או לאפשר ליישום לבחור אותם באופן אוטומטי. בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
בחירה ידנית של המובילים בביצועים: בחר באופן ידני את המובילים בביצועים מרשימת המוכרים. בעמודה המבצע המוביל, בחר את הכוכב לצד המוכר המוביל שלך. המוכר מתווסף לרשימת המבצעים המובילים, שם ישוו את נתוני המוכר למוכרים אחרים.
אפשר זיהוי אוטומטי של המבצעים המובילים : היישום בוחר אוטומטית את המבצעים המובילים על סמך מספר ההזדמנויות שזכו בהן או ההפניות שהם אישרו. כשבוחרים באפשרות זו, בוחרים אם לדרג מבצעים לפי הזדמנויות שזכו או לפי אישור הפניה.
בינת שיחות מוגדרת כעת ומוכנה לשימוש בארגון המכירות שלך עבור צוות המכירות שלך.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.