חיבור האפליקציה בינת שיחות לסביבה

אם יש לך מספר סביבות בארגון שלך, תוכל לחבר את האפליקציה בינת שיחות ליותר מסביבה אחת. זה יאפשר לך לעבור לסביבות שונות מהאפליקצייה בינתהשיחות ולהציג את תובנות לגבי השיחה.

בכל פעם, יכולה להיות לך רק סביבה פעילה אחת המחוברת לאפליקציה. כשאתה מפעיל סביבה, הסביבה הקיימת תושבת אוטומטית, ונתוני הסביבה החדשה יוצגו ביישום.

הערה

לאורך מאמר זה, סביבה מתייחסת לסביבת Power Platform עם מסד נתונים של Dataverse שמארח את Dynamics 365 Sales.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

כדי להתחבר לסביבה

1. היכנס לאפליקציה 'בינת שיחות'.

2. בחר בסמל הגדרות בפינה הימנית העליונה של הדף, ולאחר מכן בחר הגדרות.

   

3. בדף הגדרות, בחר מקור נתונים.

4. במקטע סביבת Dynamics 365, בחר הוסף סביבה.

5. בחר בסביבת Power Platform האמרחת את Dynamics 365 Sales כדי להתחבר לאפליקציה.

   

   כעת היישום מזהה את הסביבה שלך.

6. בתיבת הדו-שיח תנאים והתניות‬ קבל את התנאים וההגבלות והמשך‬.

   חיבור האפליקציה לנתונים ולסביבה שלך נמשך כמה דקות, ומוצגת תיבת דו-שיח של התקדמות.

7. בחר סיום כדי להשלים את ההתקנה.

האפליקציה בינת שיחות מחוברת כעת לסביבה. מנהלים ומוכרים יכולים להשתמש בו כדי לראות תובנות לגבי שיחות.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

למידע נוסף‬

מבוא לניהול ‏‫בינת שיחות‬
הגדר בינת שיחות‬‬ באפליקציה של מרכז המכירות