הצגה והבנה של דף סיכום השיחות באפליקציית 'בינת שיחות'
מוכרים ומנהליהם זקוקים לדרך קלה לסקור את השיחות שקיימו עם לקוחותיהם ולמצוא במהירות נקודות שיחה רלוונטיות, מילות מפתח ותובנות.
דף סיכום השיחות מספק מבט כולל ברמה גבוהה על אופן התנהלות השיחה עם לקוח, וכולל פרטי פעולה ומילות מפתח רלוונטיות, ציר זמן, תמליל של השיחה ועוד.
המידע בדף סיכום שיחה עוזר למוכרים וגם למנהלים:
- המוכרים יכולים למנף במהירות שיחות עבר עם לקוחות ולהדגיש נושאים והתחייבויות חשובות.
- מנהלים יכולים לקבל מבט כולל ברמה גבוהה על האופן שבו הצוות שלהם מנהל את קשרים שלהם מול הלקוחות.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
דרישות מוקדמות
הגדרת בינת שיחות לעיבוד הקלטות של שיחות. מידע נוסף: הגדרת Microsoft Teams עבור בינת שיחות
הצג את דף סיכום שיחות
בתוך אפליקציית 'בינת שיחות', פתח את הדף פרטי המוכר ועבור אל המקטע היסטוריית שיחות.
אם אינך רואה נתוני שיחות, שנה את פרק הזמן בראש הדף.
בחר שיחה כדי להציג את הסיכום שלה ותובנות אחרות.
הבנת דף סיכום השיחה
דף סיכום שיחות כולל את המקטעים הבאים:
מבט כולל, הערות, פריטי פעולה ואזכורים
הכרטיסיה 'מבט כולל'
הכרטיסיה מבט כולל מציגה את שמות האנשים שהשתתפו בשיחה, יחד עם מדדי KPI כגון מהירות דיבור ממוצעת, החלפה לפי שיחה, הפסקה ממוצעת ומונולוג הלקוח הארוך ביותר. בנוסף, ניתן לראות את כל התגים שנוספו לכל שיחה כדי לשפר את אפשרויות החיפוש בשיחה.
הצג תג סיווג לשיחות קצרות (Preview)
[מקטע זה הוא תיעוד קדם-הפצה והוא עשוי להשתנות.]
חשוב
- זוהי תכונת Preview.
- תכונות Preview אינן מיועדות לשימוש בייצור וייתכן שיש להן פונקציונליות מוגבלת. תכונות אלה כפופות לתנאי השימוש המשלימים והן זמינות לפני הפצה רשמית, כך שהלקוחות יכולים לקבל גישה מוקדמת ולספק משוב.
בינת שיחות יכולה לזהות ולתייג שיחות שנמשכות זמן קצר עבור הקטגוריות הבאות:
- דואר קולי
- איש הקשר אינו זמין
- שיחות קצרות עם בקשות לתזמון מחדש
- שיחות קצרות שבהן איש הקשר מציין שהשיחה אינה רצויה
אם התג אינו מתאים, אתה יכול למחוק אותו.
מנהל המערכת שלך צריך לאפשר את התכונה סיווג שיחות (Preview) כדי שהמערכת תתייג שיחות לזמן קצר. אפשר גם לראות את התגים האלה במקטע אפליקציית בינת שיחות תחת פרטי מוכר>היסטוריית שיחות. למידע נוסף, ראה צפה בביצועים של המוכרים כדי לזהות שיטות עבודה מומלצות והזדמנויות לאימון.
כרטיסיית הערות
הכרטיסיה הערות בדף סיכום השיחה עוזרת לך לצמצם את הזמן הנדרש לסיכום השיחה ולהוסיף את ההצעות החכמות שסופקו לסיכום כולל פריטי פעולה, התחייבויות, דקות שיחה והשלבים הבאים.
אפשר לכתוב סיכום מהיר ומותאם אישית מבלי להתרחק מהקשר השיחה בכרטיסיה הערות. סיכום השיחה חוסך לך זמן, עוזר לך להתמקד בשיחת הלקוח, לסקור במהירות את נקודות המפתח ולהבין את דרך הפעולה הבאה.
נוסף לכך, תוכל לשתף את הסיכום שנשמר עם בעלי העניין באמצעות דואר אלקטרוני.
כדי לכתוב סיכום שיחה או הערות
עבור אל הכרטיסיה הערות. תראה את כל ההערות שרשמת במהלך הפגישה.
ערוך את ההערות שלך או עיין בחלונית הצעות להערות כדי לראות את הנקודות המרכזיות של השיחה ופריטי הפעולה.
כדי להוסיף הערות מהדגשי השיחה ופריטי פעולה, בחר הוסף המתאים לפריט. לא יופקו דגשים לשיחה אם משך הקלטת הפגישה עולה על 70 דקות.
כדי להוסיף את כל ההערות המוצעות, בחר אפשרויות נוספות (...) המתאימות להערות מוצעות ולאחר מכן בחר הוסף הכל.
כדי להבין את ההקשר של ההערה וללמוד עליו יותר, בחר את חותמת הזמן המתאימה להערות ותופנה למקטע בתמליל ובהפעלת ההקלטה.
בחר Save. סיכום השיחה נשמר. באפשרותך להשתמש בסיכום כדי:
- לשתף עם בעלי עניין.
- לשמור כהפניה.
שליחת סיכום שיחה או הערות על השיחה בדואר אלקטרוני למשתתפים ולבעלי עניין
מהמקטע ההערות, בחר העתק ללוח.
פתח את הדואר האלקטרוני שלך והדבק את הסיכום שהועתק. התקציר מודבק בפורמט הבא:
- נושא: מציין את כותרת השיחה. לדוגמה, חברות בחדר כושר.
- משתתפים: מפרט את השחקנים המחוברים במהלך השיחה.
- תאריך ושעה של השיחה: מציין את התאריך והשעה של השיחה.
- רשומות קשורות: מפרט את הרשומות הקשורות לשיחה כגון, איש קשר, הפניה והזדמנות.
- סיכום: מציין את סיכום השיחה שסיפקת.
כרטיסיית פריטי פעולה
מציג רשימה של פריטים המוזכרים במהלך השיחה, אשר המוכרים יצטרכו לעקוב אחריהם ולנקוט בפעולות לאחר סיום השיחה, למשל, "אני אשלח לך דוא"ל" או "מחר אבצע המשך טיפול עם מישל." כאשר אתה בוחר פריט פעולה, תוכל לראות היכן הוא הוזכר בתעתיק. פריטים שעבורנם ניתן לנקוט בפעולה כוללים: קבע שיחה, צור משימה, שלח דואר אלקטרוני, וקבע פגישה.
פריטי הפעולה מסומנים בכחול ומוצגת הצעה ליצירת פעולה מתאימה. בחר בקישור פריט הפעולה כדי לקבוע שיחה או פגישה, ליצור משימה או לשלוח דואר, מבלי לאבד את ההקשר. צילום המסך הבא מתאר כיצד משימה מודגשת בתעתיק וכיצד ניתן ליצור משימה ישירות מהכרטיסיה פריטי פעולה:
הערה
- אם ברצונך להזין פרטים נוספים בזמן הגדרת שיחה או משימה, הרחב את יצירה ואז בחר צור וערוך.
- אם לדעתך פריט הפעולה זה יטופל טוב יותר כמשימה מאשר כשיחה, בחר צור משימה.
- ניתן לצפות בפעילות של משימה ושיחה תחת הפעילויות של ישות הרשומה המצורפת וברשימת הפעילות של המוכר.
כרטיסיית אזכורים
הכרטיסיה אזכורים מציגה נקודות לשיחה כמו מילות מפתח, בעלי עניין, שאלות ומתחרים שהוזכרו במהלך השיחה.
התמונה הבאה היא דוגמה של כרטיסיית אזכורים.
בחר פריט שהוזכר כדי להציג מתי הפריט הוזכר בתעתיק ובהפעלה.
מתחרים שהוזכרו: מציגה מתחרים שהוגדרו מראש, שלקוחות ציינו במהלך השיחה.
מותגים שהוזכרו: מציגה שמות של מותגים וארגונים (למעט שלך) שהלקוח הזכיר במהלך השיחה.
מילות מפתח במעקב שהוזכרו: הצגת מילות המפתח שהוגדרו מראש, שלקוחות הזכירו במהלך השיחה.
מילות מפתח שהוזכרו: הצגת מילות המפתח והמונחים שהוזכרו הכי הרבה במהלך השיחה.
אנשים: מציגה את שמות האנשים המוזכרים במהלך השיחה; לדוגמה, שרה מתקשרת מ- Contoso.
זמנים: הצגת אזכורים שמתייחסים לשעה ותאריך במהלך השיחה; לדוגמה, בוא נדבר בשבוע הבא.
מחירים: הצגת מחירים שמוזכרים במהלך השיחה; לדוגמה, המוצר יעלה 50 דולר.
שאלות שנשאלו על ידי המוכרים : מציג שאלות שנשאלו על ידי משתמשי Dynamics 365 במהלך השיחה. לדוגמה, מה אתה חושב על ההדגמה?
שאלות שנשאלו על ידי אחרים מציג את השאלות שנשאלו על ידי המשתתפים האחרים במהלך השיחה.
תמלול השיחה ותרגום
הכרטיסיה תעתיק מציגה תיעוד כתוב של השיחה, שאותו אפשר לקרוא, לרשום הערות לגביו ולתרגם, וכן את ציר הזמן של השיחה. התמונה הבאה מראה דוגמה של כרטיסיית תמליל.
- כמנהל, אתה יכול לעיין בתעתיק ולהשאיר הערה – למשל, אפשר להציע כיצד המוכר יכול לטפל במצב דומה בעתיד.
- כמוכר, באפשרותך לבדוק את התמליל וההערות שפורסמו על ידי המנהל או המאמן שלך.
באפשרותך להשיב להערות, או להוסיף משלך. העבר את העכבר מעל האזור הרלוונטי בתמליל, בחר הוסף הערה כדי להשיב או להעיר הערה בעצמך ולאחר מכן בחר שמור. סמל הערה נוסף גם לזמן המתאים בציר הזמן.
המותגים, מילות המפתח שבמעקב והמתחרים שהוזכרו בשיחה מעוצבים באותיות מודגשות בתמליל.
אם התעתיק הוא בשפה שאינה אנגלית (והיא אחת השפות שנתמכות על-ידי Microsoft), באפשרותך לבחור את סמל התרגום 
כדי להמיר את התעתיק לאנגלית.
ציר הזמן של הפעלת השיחה והפילוח
התמונה הבאה מציגה דוגמה של ציר הזמן של הפעלת השיחה.
באמצעות תכונת הפעלת שיחה, ניתן להאזין לכל השיחה שהוקלטה או לבחור נקודה על ציר הזמן – על ידי גרירת סרגל ההתקדמות או בחירת הנקודה הספציפית – שבה ברצונך להתחיל להקשיב. תמליל השיחה יגלול אוטומטית לאותו רגע בשיחה. ניתן גם להשהות, להריץ אחורה ולהתקדם קדימה במהלך השיחה ולהתאים את עוצמת הקול כרצונך. ציר הזמן של הפעלת השיחה מציג גם את הסנטימנטים שזוהו בשיחה (חיוביות, ניטרליות או שליליות).
כשעוברים לכרטיסיה אזכורים ובוחרים מילת מפתח או אזכור אחר, סמל יהלום מופיע בציר הזמן של ההפעלה כדי לציין את הנקודה בזמן שבה הוזכרה המילה שנבחרה. כמו כן, מעבר מעל מילת מפתח מציג סמלי יהלומים אפורים על ציר הזמן.
אתה יכול גם לעבור במהירות להערות שהוסיפו עמיתיך מציר הזמן. בחר את סמל ההערה (
) על ציר הזמן כדי לעבור להערה המתאימה בתעתיק.
בציר הזמן ניתן לראות את פילוח השיחה. הנושאים (אם היו כאלה) שנדונו במקטע מזוהים. כדי לשפר את הפעולת ההסתעפות בשיחה, אתה יכול לבחור מקטע ספציפי ולראות את התובנות הרלוונטיות אליו. דוגמאות לפלחים הן מבוא, פתרון, הצעת מחיר וסיום שיחה. התמליל מותאם להצגת תחילת הפלח, וציר הזמן של ההפעלה מודגש עבור הפלח שנבחר. אם הפלח שנבחר מכיל פריטי פעולה או מילות מפתח כלשהן, הם מוצגים בכרטיסיות שלהם.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.
מידע קשור
מבט כולל על בינת שיחות
מעקב אחר פעילויות וניהול שלהן
הצג הקלטות ותמלילים של שיחות ב- Dynamics 365 Customer Service