שתף באמצעות

הפעל והגדר את Copilot‏ ב-Dynamics 365 Sales

  • מאמר

החל מ-1 באפריל 2024, Copilot ב- Dynamics 365 Sales מופעל כברירת מחדל עבור הארגונים הבאים:

עבור כל הארגונים האחרים, מנהל המערכת צריך לספק הסכמה במרכז הניהול של Power Platform ולאחר מכן להפעיל את Copilot באפליקציית מרכז המכירות. מאמר זה מספק הוראות להפעלה או כיבוי של Copilot, מתן הסכמה להעברת נתונים והגדרת Copilot עבור העסק שלך.

חשוב

  • אם כיבית בעבר את Copilot, הוא נשאר כבוי.
  • במאמר זה, המונח 'אפליקציות מכירות' מתייחס לאפליקציות שיש להן טבלאות הפניות והזדמנויות ואינן חלק מרשימת אי הכללות.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון Dynamics 365 Sales Premium, או Dynamics 365 Sales Enterprise
תפקידי אבטחה מנהל מערכת

למידע נוסף על דרישות הרישוי עבור Copilot ב- Dynamics 365 Sales, ראה שאלות ותשובות בנושא רישוי

‏‫דרישות מוקדמות‬

  • ודא שהארגון שלך נמצא באזור שבו Copilot ב- Dynamics 365 Sales זמין. לרשימה של אזורים שבהם Copilot זמין, עיין בדוח הזמינות הבינלאומי של Copilot .
  • ודא אם באזור שלך יש שירות Azure OpenAI נקודת קצה. אם לא, עליך לספק הסכמה להעברת נתונים בין אזורים כדי להשתמש ב-Copilot ב- Dynamics 365 Sales. למידע נוסף, ראה תנועה של נתונים ב-Copilot.

הפעל או כבה את תכונות Copilot במרכז המכירות

  1. באפליקציית מרכז המכירות, עבור אל שינוי אזור בפינה הימנית התחתונה של הדף ובחר הגדרות האפליקציה.

  2. בחלק הגדרות כלליות, בחר Copilot.

  3. בדף הגדר את Copilot ב- Dynamics 365 Sales, בחר נסה את תכונות Preview החדשות ביותר שלנו לפני שהן יופצו לכולם כדי לקבל את כל תכונות Preview של Copilot באופן אוטומטי.

  4. אם הארגון שלך נמצא באזור שבו שירות Azure Open AI נקודת קצה אינו זמין, אך לא סיפקת את ההסכמה להעברת נתונים, בחר ב עבור ל Power Platform מרכז הניהול ופעל לפי הנחיות למתן הסכמה.

  5. במקטע כל אפליקציות Dynamics 365 Sales, בחר הגדרה כללית שברצונך להחיל על כל אפליקציות המכירות ולאחר מכן עקוף את ההגדרה ברמת האפליקציה. לדוגמה, אם ברצונך להפעיל את Copilot רק עבור אפליקציית 'מרכז המכירות', בחר כבוי עבור כל האפליקציות של Dynamics 365 Sales ולאחר מכן בחר מופעל רק עבור אפליקציית 'מרכז המכירות'.

    צילום מסך של דף ההגדרות החדש במרכז המכירות של Dynamics 365 Sales.

    ההגדרה הראשונית בדף הגדר את Copilot ב- Dynamics 365 Sales תלויה בהגדרה עבור הארגון והאפליקציה. לדוגמה, אם מנהל המערכת של Power Platform שלך הפעיל את Copilot עבור הארגון אבל מנהל המערכת של Power Apps כיבה אותו עבור אפליקציית מרכז המכירות, ההגדרה הראשונית בדף הגדר את Copilot ב- Dynamics 365 Sales תהיה כבוי עבור אפליקציית מרכז המכירות ומופעל עבור כל שאר אפליקציות המכירות.

    להגדרת ברירת המחדל יש את אופן הפעולה הבא:

    • עבור ארגונים בצפון אמריקה, Copilot מופעל כברירת מחדל בכל אפליקציות Dynamics 365 Sales (עם טבלאות הפניות והזדמנויות). Copilot לדואר אלקטרוני מופעל רק אם בחרת להצטרף לגישה מוקדמת.

    • עבור ארגונים באזורים אחרים, Copilot מופעל עבור כל אפליקציות Dynamics 365 Sales העומדות בתנאים הבאים:

    • עבור אפליקציות שאינן עומדות בתנאים שלעיל, הגדרות ברירת המחדל מכבות את Copilot.

  6. בחר הפעל ביקורת כדי להפעיל היסטוריית ביקורת עבור טבלאות ההפניות וההזדמנויות. אם הביקורת כבר מופעלת עבור טבלאות ההפניות וההזדמנויות או באופן גלובלי, האפשרות הפעל ביקורת לא מוצגת.

  7. בחר שמור.

    החלונית 'ברוכים הבאים ל-Copilot' נפתחת בחלונית הצד הימנית עם סיור מהיר.

הוספת רשומת מפת האתר של דף Copilot לאפליקציית מכירות מותאמת אישית

בעת יצירת יישום מונחה-דגמים המותאם אישית, ניתן לבחור בפתרון ברירת מחדל ליצירת מפת אתרים עבורו. עם זאת, ניתן לבחור פתרונות המבוססים על טופסי טבלה בלבד. דף Copilot במסך מלא מבוסס על פקד מותאם אישית של כתובת URL ואינו מופיע ברשימת הפתרונות. יש להוסיף אותו ידנית למפת האתר.

יש להוסיף את הדף Copilot למפת האתר שלך על ידי ביצוע ההוראות בהוספת רשומת מפת האתר לאפליקציה המותאמת אישית שלך ולהזין או להדביק את כתובת האתר הבאה:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

הוסף את הרכיב הגרפי של סיכום הזדמנויות לטפסים מותאמים אישית

כדי להוסיף את הרכיב הגרפי של סיכום הזדמנויות לטפסים מותאמים אישית, בצע את הצעדים הבאים:

  1. כניסה לפורטל ליוצרים של Power Apps.

  2. ממפת האתר, בחר טבלאות ופתח את הטבלה.

  3. בחר טפסים מהמקטע 'חוויית נתונים'.

  4. פתח את הטופס המותאם אישית שעבורו ברצונך להוסיף את הרכיב הגרפי של סיכום ההזדמנות.

  5. בשורת הפקודות בחר רכיב, ואז הוסף את הרכיב של מקטע עמודה אחת לטופס כמציין מיקום לרכיב הגרפי.

  6. ממפת האתר של רכיב, בחר 'תצוגה' ולאחר מכן הוסף את סיכום הרשומה לעמודה החדשה שנוספה.

    הרכיב הגרפי של סיכום הזדמנויות נוסף לטופס.

    הערה

    כדי להסתיר את התווית מקטע חדש, עבור אל הכרטיסיה מאפיינים של המקטע החדש בחלונית ההגדרות, ואז בחר הסתר תווית.

  7. שמירה ופרסום של הטופס.

‏‫השלבים הבאים‬