הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
אם כיבית את Copilot ב- Dynamics 365 Sales, הוא יישאר כבוי. אחרת, Copilot מופעל כברירת מחדל עבור:
- ארגונים באזורים שבהם נקודת קצה של שירות Azure OpenAI זמינה.
- ארגונים המספקים הסכמה להעברת נתונים בין אזוריםובוחרים את ערוץ ההפצה החודשית עבור אפליקציית המכירות.
עבור כל הארגונים האחרים, מנהל מערכת חייב לספק הסכמה להעברת נתונים בין אזורים במרכז הניהול של Power Platform ולאחר מכן להפעיל את Copilot ביישום מרכז המכירות. מאמר זה מספק הוראות למתן הסכמה להעברת נתונים ולהפעלה או כיבוי של Copilot.
גם אם הארגון שלך נמצא באזור שבו נקודת קצה של Azure OpenAI Service זמינה, אנו מציעים לאפשר תנועת נתונים בין אזורים כאפשרות גיבוי. זה עוזר למנוע הפרעה לשירות Copilot במקרה של הפסקת שירות Open AI באזור שלך.
לאורך מאמר זה, המונח "יישום מכירות" מתייחס ליישומים הכוללים טבלאות הפניות והזדמנויות ואינם נמצאים ברשימת אי-ההכללה.
דרישות מוקדמות
ודא שהארגון שלך נמצא באחד האזורים שבהם Copilot ב- Dynamics 365 Sales זמין.
ודא שלאזור שלך יש נקודת קצה של Azure OpenAI Service. בדוק את רשימת האזורים שבהם הנתונים מעובדים עבור טייסי משנה ותכונות בינה מלאכותית גנרטיבית. אם לא, עליך לספק הסכמה להעברת נתונים במרכז הניהול של Power Platform.
ודא שמדיניות מניעת אובדן הנתונים של הארגון שלך מאפשרת את המחברים ש- Copilot דורש.
מתן הסכמה להעברת נתונים
אם הארגון שלך נמצא באזור שבו נקודת קצה של Azure OpenAI Service אינה זמינה, עליך לספק הסכמה להעברת נתונים בין אזורים כדי להשתמש ב- Copilot ב- Dynamics 365 Sales. תוכל גם לספק הסכמה לחיפוש Bing כדי שהמוכרים שלך יוכלו לקבל את החדשות האחרונות על החשבונות שלהם. מוכרים יכולים לבטל את החיפוש של Bing אם הם לא רוצים ש- Copilot ישתמש בו.
הפעל תנועת נתונים וחיפוש Bing עבור תכונות Copilot ו- AI גנרטיבי.
הפעל או כבה את תכונות Copilot במרכז המכירות
הפעלת תכונות Copilot מאפשרת את הצ'אט ואת חוויות Copilot המוטבעות באפליקציות מכירות.
באפליקציית מרכז המכירות, עבור אל שינוי אזור בפינה הימנית התחתונה של הדף ובחר הגדרות האפליקציה.
בחלק הגדרות כלליות, בחר Copilot.
כדי להפעיל היסטוריית ביקורת עבור טבלאות ההפניה, ההזדמנות ותיק הלקוח, בחר הפעל ביקורת.
אם ביקורת כבר מופעלת עבור טבלאות אלה או באופן כללי, האפשרות הפעל ביקורת אינה מוצגת.
היסטוריית ביקורת נדרשת כדי ש- Copilot ציג שינויים אחרונים בהפניות, הזדמנויות ותיקי לקוחות. אם תגדיר את Copilot כך שיציג שינויים אחרונים מטבלאות אחרות, הפעלת ביקורת תפעיל גם את היסטוריית הביקורת עבור טבלאות אלה. עם זאת, אם תסיר שדות סיכום אלה מאוחר יותר, יהיה עליך לבטל את היסטוריית הביקורת עבור טבלאות אלה באופן ידני.
תחת כל היישומים, בחר הגדרה כללית שתחול על כל יישומי המכירות.
ההגדרה ברירת מחדל מחילה את אופן הפעולה המוגדר כברירת מחדל.
באפשרותך לעקוף את ההגדרה הכללית ברמת היישום. לדוגמה, כדי להפעיל את Copilot רק עבור היישום מרכז המכירות, בחר כבוי עבור כל היישומים, ולאחר מכן, תחת יישומים בודדים, בחר מופעל רק עבור היישום מרכז המכירות.
ההגדרה הראשונית תלויה בהגדרה הן עבור הארגון והן עבור היישום. לדוגמה, אם מנהל Power Platform שלך הפעיל את Copilot עבור הארגון שלך, אך מנהל Power Apps כיבה אותו עבור יישום מרכז המכירות, ההגדרה הראשונית היא כבוי עבור יישום מרכז המכירות ומופעל עבור כל יישומי המכירות האחרים.
כדי לקבל את כל תכונות התצוגה המקדימה של Copilot באופן אוטומטי, בחר נסה את תכונות התצוגה המקדימה החדשות ביותר שלנו לפני שהן נפרסות לכולם.
בחר שמור.
הוספת ערך מפת האתר של דף Copilot ליישום מכירות
דף Copilot במסך מלא מבוסס על פקד מותאם אישית של כתובת URL ולא על טופס טבלה. אם היישום מונחה-הדגמים המותאם אישית שלך משתמש בפתרון המבוסס על טופס טבלה, דף Copilot במסך מלא אינו מופיע ברשימת הפתרונות. עליך להוסיף את הפקד המותאם אישית למפת האתר באופן ידני.
בצע את ההוראות בהוספת דפים למפת האתר של האפליקציה. בחר כתובת URL והזן או הדבק את כתובת ה- URL הבאה:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
השלבים הבאים
- קביעת תצורה של שדות ליצירת סיכומים ושינויים אחרונים
- הגדר שדות כדי ליצור את מה שחדש ברשימת רשומות המכירות שלי
- קביעת התצורה של Copilot לשימוש בתיקיות SharePoint ספציפיות