הפעל והגדר את Copilot‏ ב-Dynamics 365 Sales

החל מ-1 באפריל 2024, Copilot ב- Dynamics 365 Sales מופעל כברירת מחדל עבור הארגונים הבאים:

• ארגונים בצפון אמריקה.
• ארגונים באזורים אחרים שבהם Open AI Service נקודת קצה זמין.
• ארגונים שסיפקו הסכמה להעברת נתונים בין אזורים.

עבור כל הארגונים האחרים, מנהל המערכת צריך לספק הסכמה במרכז הניהול של Power Platform ולאחר מכן להפעיל את Copilot באפליקציית מרכז המכירות. מאמר זה מספק הוראות להפעלה או כיבוי של Copilot, מתן הסכמה להעברת נתונים והגדרת Copilot עבור העסק שלך.

חשוב

• אם כיבית בעבר את Copilot, הוא נשאר כבוי.
• במאמר זה, המונח 'אפליקציות מכירות' מתייחס לאפליקציות שיש להן טבלאות הפניות והזדמנויות ואינן חלק מרשימת אי הכללות.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium, או Dynamics 365 Sales Enterprise
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת

למידע נוסף על דרישות הרישוי עבור Copilot ב- Dynamics 365 Sales, ראה שאלות ותשובות בנושא רישוי

‏‫דרישות מוקדמות‬

• ודא שהארגון שלך נמצא באזור שבו Copilot ב- Dynamics 365 Sales זמין. לרשימה של אזורים שאינם נתמכים, ראה שאלות נפוצות.
• ודא שבאזור שלך יש את Azure Open AI Service נקודת קצה. אם לא, עליך לספק הסכמה להעברת נתונים בין אזורים כדי להשתמש ב-Copilot ב- Dynamics 365 Sales. למידע נוסף, ראה תנועה של נתונים ב-Copilot.

הפעל או כבה את תכונות Copilot במרכז המכירות

1. באפליקציית מרכז המכירות, עבור אל שינוי אזור בפינה הימנית התחתונה של הדף ובחר הגדרות האפליקציה.

2. בחלק הגדרות כלליות, בחר Copilot.

3. בדף הגדר את Copilot ב- Dynamics 365 Sales, בחר נסה את תכונות Preview החדשות ביותר שלנו לפני שהן יופצו לכולם כדי לקבל את כל תכונות Preview של Copilot באופן אוטומטי.

4. אם הארגון שלך נמצא באזור שבו Azure Open AI Service נקודת קצה אינו זמין, אך לא נתת הסכמה להעברת נתונים, יש לבחור עבור אל מרכז הניהול של Power Platform ועקוב אחר ההנחיות למתן הסכמה.

5. במקטע כל אפליקציות Dynamics 365 Sales, בחר הגדרה כללית שברצונך להחיל על כל אפליקציות המכירות ולאחר מכן עקוף את ההגדרה ברמת האפליקציה. לדוגמה, אם ברצונך להפעיל את Copilot רק עבור אפליקציית 'מרכז המכירות', בחר כבוי עבור כל האפליקציות של Dynamics 365 Sales ולאחר מכן בחר מופעל רק עבור אפליקציית 'מרכז המכירות'.

   

   ההגדרה הראשונית בדף הגדר את Copilot ב- Dynamics 365 Sales תלויה בהגדרה עבור הארגון והאפליקציה. לדוגמה, אם מנהל המערכת של Power Platform שלך הפעיל את Copilot עבור הארגון אבל מנהל המערכת של Power Apps כיבה אותו עבור אפליקציית מרכז המכירות, ההגדרה הראשונית בדף הגדר את Copilot ב- Dynamics 365 Sales תהיה כבוי עבור אפליקציית מרכז המכירות ומופעל עבור כל שאר אפליקציות המכירות.

   להגדרת ברירת המחדל יש את אופן הפעולה הבא:

   • עבור ארגונים בצפון אמריקה, Copilot מופעל כברירת מחדל בכל אפליקציות Dynamics 365 Sales (עם טבלאות הפניות והזדמנויות). Copilot לדואר אלקטרוני מופעל רק אם בחרת להצטרף לגישה מוקדמת.

   • עבור ארגונים באזורים אחרים, Copilot מופעל עבור כל אפליקציות Dynamics 365 Sales העומדות בתנאים הבאים:

     • הסכמה להעברת נתונים מסופקת עבור הארגון.

     • ערוץ ההפצה עבור האפליקציה מוגדר כערוץ ההפצה החודשי.

     • עבור Copilot לדואר אלקטרוני, הצטרפת לתכונות ה- Preview.

   • עבור אפליקציות שאינן עומדות בתנאים שלעיל, הגדרות ברירת המחדל מכבות את Copilot.

6. בחר הפעל ביקורת כדי להפעיל היסטוריית ביקורת עבור טבלאות ההפניות וההזדמנויות. אם הביקורת כבר מופעלת עבור טבלאות ההפניות וההזדמנויות או באופן גלובלי, האפשרות הפעל ביקורת לא מוצגת.

   • היסטוריית הביקורת נדרשת כדי ש- Copilot יציג שינויים אחרונים בהפניות והזדמנויות.
   • אם תגדיר את Copilot להציג שינויים אחרונים מטבלאות שאינן הפניות והזדמנויות, הפעלת ביקורת תפעיל את היסטוריית הביקורת גם בטבלאות אלו. עם זאת, אם תסיר את השדות האלה מאוחר יותר, עליך לכבות את היסטוריית הביקורת עבור הטבלאות הללו באופן ידני.

7. בחר שמור.

   החלונית 'ברוכים הבאים ל-Copilot' נפתחת בחלונית הצד הימנית עם סיור מהיר.

הגדר שדות להפקת סיכומים ורשימת שינויים אחרונים

כברירת מחדל, Copilot משתמש בקבוצה של שדות מוגדרים מראש כדי ליצור סיכומים, רשימה של שינויים אחרונים עבור הפניות, הזדמנויות ותיקי לקוחות ולהתכונן לפגישות. אתה יכול להוסיף שדות אחרים מטבלאות הפניות, הזדמנויות, תיקי לקוחות וטבלאות קשורות כדי להפוך את הסיכומים ורשימת השינויים האחרונים לרלוונטיים יותר עבור העסק שלך.

חשוב

• תכונת סיכום החשבון היא תכונת תצוגה מקדימה.
• תכונות Preview אינן מיועדות לשימוש בסביבת ייצור, והפונקציונליות שלהן עשויה להיות מוגבלת. תכונות אלו כפופות ל תנאי שימוש משלימים, וזמינות לפני פרסום רשמי כדי שלקוחות יוכלו לקבל גישה מוקדמת ולספק משוב.

1. באפליקציית מרכז המכירות, עבור אל שינוי אזור בפינה הימנית התחתונה של הדף ובחר הגדרות האפליקציה.

2. בחלק הגדרות כלליות, בחר Copilot.

3. בחר הזדמנויות, לידים או חשבונות (תצוגה מקדימה). צילום המסך הבא מציג את דף הגדרות של הזדמנות. דף ההגדרות של הפניה ושל תיק לקוח דומה.

   

4. כדי לבחור שדות להפקת סיכומים, בחר בכרטיסייה סיכום. כדי לבחור שדות להפקת רשימת השינויים האחרונים, בחר בכרטיסייה שינויים אחרונים.

   רשימת השינויים האחרונים נוצרת מהיסטוריית הביקורת. אם הכרטיסייה שינויים אחרונים לא זמינה, פירוש הדבר שהביקורת כבויה באופן גלובלי או עבור הטבלה שבחרת (הפניות או הזדמנויות). בחר הפעל את הביקורת בסרגל ההודעות כדי להפעיל היסטוריית ביקורת עבור כל הטבלאות בכרטיסיה שינויים אחרונים.

   

5. בחר הוספת שדות.

6. בחר לפחות ארבעה שדות, עד 10 לכל היותר.

   הלחצן שמור מושבת אם תבחר פחות מ-4 או יותר מ-10 שדות. אם הוספת יותר מ-10 שדות, נקה את תיבת הסימון, או בחר שדות שאינך צריך ובחר מחק.

   בכרטיסיה שינויים אחרונים, כאשר אתה מוסיף שדה מטבלה קשורה שלא מופעלת בה היסטוריית ביקורת, האפשרות הפעל את הביקורת מופיעה בסרגל ההתראות. בחר בה כדי להפעיל ביקורת עבור הטבלה. אם תסיר את השדה הזה מאוחר יותר, עליך לכבות את היסטוריית הביקורת עבור הטבלה באופן ידני.

7. ל חשבון (תצוגה מקדימה) בלבד. כדי להתאים אישית את הקטעים שברצונך להציג ב סיכום חשבון תצוגה, בחר התאם אישית מידע קשור.

   1. בתיבת הדו-שיח התאמה אישית של מידע קשור בחר את הקטעים שברצונך להציג ב סיכום חשבון תצוגה עבור משתמשים לראות.
      כברירת מחדל, כל האפשרויות נבחרות.

      

   2. בחר שמור.

8. שמור את השינויים שלך.

הגדר שדות כדי ליצור את מה שחדש ברשימת רשומות המכירות שלי

ההנחיה מה חדש ברשומות המכירות שלי מפרטת את רשומות המכירות שעודכנו בשבעת הימים האחרונים. הרשימה נוצרת מהיסטוריית הביקורת של טבלאות ההפניה, ההזדמנות והחשבונות. בהתאם לסוג הרשומה, Copilot משתמש בשדות שונים כדי לעדכן את רשימת הרשומות:

• עבור רשומות ההפניה וההזדמנויות, Copilot משתמש בשדות בטבלה הראשית (הפניה או הזדמנות) שהגדרת ליצירת רשימת השינויים האחרונים. לדוגמה, אם הגדרת ארבעה שדות בטבלת ההפניות ושישה שדות בטבלאות קשורות, Copilot עוקב אחר שינויים לאותם ארבעת שדות בלבד מטבלת הפניות כדי לזהות את רשומות ההפניות המתעדכנות.

• עבור רשומות החשבון, Copilot מפרט את השינויים הבאים:

  • אנשי קשר, הפניות והזדמנויות שנוצרו עבור החשבון בשבעת הימים האחרונים.
  • שינויים בשדות בתצוגה חיפוש מהיר של טבלת החשבונות. אם תרצה לראות שינויים בשדות אחרים, הוסף אותם לתצוגה חיפוש מהיר של טבלת החשבון שלך. למד איך להוסיף שדות לתצוגת חיפוש מהיר.

הענקת גישת ביקורת למוכרים שלך

Copilot מייצר את רשימת השינויים האחרונים עבור הפניות והזדמנויות מהיסטוריית הביקורת. המוכרים צריכים גישה להיסטוריית הביקורת ולסיכום הביקורת כדי לצפות בשינויים האחרונים.

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform, ולאחר מכן בחר את הסביבה.

2. בחר הגדרות>משתמשים + הרשאות>תפקידי אבטחה‬.

3. בחר את תפקיד אבטחה שהוקצה למוכרים שלך, ולאחר מכן בחר את הכרטיסיה הרשאות שונות .

4. ברשימה מתחת לכרטיסייה, בחר הצג רק הרשאות שלא הוקצו.

5. בחר ארגון בתור רמת הרשאה עבור ההרשאות הבאות:

   • הצג היסטוריית ביקורת
   • הצגת תקציר ביקורת

6. בחר שמור + וסגור.

הוספת רשומת מפת האתר של דף Copilot לאפליקציית מכירות מותאמת אישית

בעת יצירת יישום מונחה-דגמים המותאם אישית, ניתן לבחור בפתרון ברירת מחדל ליצירת מפת אתרים עבורו. עם זאת, ניתן לבחור פתרונות המבוססים על טופסי טבלה בלבד. דף Copilot במסך מלא מבוסס על פקד מותאם אישית של כתובת URL ואינו מופיע ברשימת הפתרונות. יש להוסיף אותו ידנית למפת האתר.

יש להוסיף את הדף Copilot למפת האתר שלך על ידי ביצוע ההוראות בהוספת רשומת מפת האתר לאפליקציה המותאמת אישית שלך ולהזין או להדביק את כתובת האתר הבאה:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

למידע נוסף

• שימוש ב- Copilot ב- Dynamics 365 Sales
• תנועת נתונים ב- Copilot
• שאלות ותשובות בנושא Copilot ב-Dynamics 365 Sales