הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
אם כיבית את Copilot ב- Dynamics 365 Sales, הוא יישאר כבוי. אחרת, Copilot מופעל כברירת מחדל עבור:
- ארגונים באזורים שבהם נקודת קצה של שירות Azure OpenAI זמינה.
- ארגונים המספקים הסכמה להעברת נתונים בין אזוריםובוחרים את ערוץ ההפצה החודשית עבור אפליקציית המכירות.
עבור כל הארגונים האחרים, מנהל מערכת חייב לספק הסכמה להעברת נתונים בין אזורים במרכז הניהול של Power Platform ולאחר מכן להפעיל את Copilot ביישום מרכז המכירות. מאמר זה מספק הוראות למתן הסכמה להעברת נתונים ולהפעלה או כיבוי של Copilot.
גם אם הארגון שלך נמצא באזור שבו זמינה נקודת Azure OpenAI Service, הפוך תנועת נתונים חוצת אזורים לזמינה כאפשרות של חזרה למצב קודם. פעולה זו מסייעת במניעת הפרעה Copilot השירות במקרה של הפסקת שירות OpenAI באזור שלך.
לאורך מאמר זה, המונח "יישום מכירות" מתייחס ליישומים הכוללים טבלאות הפניות והזדמנויות ואינם נמצאים ברשימת אי-ההכללה.
דרישות מוקדמות
ודא שהארגון שלך נמצא באחד האזורים שבהם Copilot ב- Dynamics 365 Sales זמין.
בדוק אם באזור שלך קיימת נקודת קצה של Azure OpenAI Service. בדוק את רשימת האזורים שבהם הנתונים מעובדים עבור טייסי משנה ותכונות בינה מלאכותית גנרטיבית. אם לא, עליך לספק הסכמה עבור תנועת נתונים במרכז הניהול של Power Platform. למידע נוסף, ראו הפעלת העברת נתונים וחיפוש Bing עבור Copilot ותכונות בינה מלאכותית יוצרת.
ודא שמדיניות מניעת אובדן הנתונים של הארגון שלך מאפשרת את המחברים ש- Copilot דורש.
ודא שמנהל Power Platform שלך הפעיל את Copilot ב-Dynamics 365 Sales במרכז הניהול של Power Platform.
סקור את רמות השליטה עבור Copilot ב- Dynamics 365 Sales כדי להבין מי יכול לגשת לתכונות Copilot בארגון שלך. ודא שהמשתמשים הדרושים לגישה לקבוצות Copilot ב- Dynamics 365 Sales נכללים בקבוצות Entra המותרות ובצע את ההוראות המפורטות במאמר זה כדי להפעיל תכונות Copilot באפליקציה Sales Hub.
הפעל או כבה את תכונות Copilot במרכז המכירות
בעת הפעלת תכונות Copilot, אתה מפעיל את הצ'אט ואת החוויות המוטבעות Copilot באפליקציות המכירות.
באפליקציית מרכז המכירות, עבור אל שינוי אזור בפינה הימנית התחתונה של הדף ובחר הגדרות האפליקציה.
בחלק הגדרות כלליות, בחר Copilot.
כדי להפעיל היסטוריית ביקורת עבור טבלאות ההפניה, ההזדמנות ותיק הלקוח, בחר הפעל ביקורת.
אם ביקורת כבר מופעלת עבור טבלאות אלה או באופן כללי, האפשרות הפעל ביקורת אינה מוצגת.
Copilot צריך היסטוריית ביקורת כדי להציג שינויים אחרונים בהפניות, הזדמנויות וחשבונות. אם תגדיר את Copilot כך שיציג שינויים אחרונים מטבלאות אחרות, הפעלת ביקורת תפעיל גם את היסטוריית הביקורת עבור טבלאות אלה. עם זאת, אם תסיר שדות סיכום אלה מאוחר יותר, יהיה עליך לבטל את היסטוריית הביקורת עבור טבלאות אלה באופן ידני.
תחת כל היישומים, בחר הגדרה כללית שתחול על כל יישומי המכירות.
ההגדרה ברירת מחדל מחילה את אופן הפעולה המוגדר כברירת מחדל.
באפשרותך לעקוף את ההגדרה הכללית ברמת היישום. לדוגמה, כדי להפעיל את Copilot רק עבור היישום מרכז המכירות, בחר כבוי עבור כל היישומים, ולאחר מכן, תחת יישומים בודדים, בחר מופעל רק עבור היישום מרכז המכירות.
ההגדרה הראשונית תלויה בהגדרה הן עבור הארגון והן עבור היישום. לדוגמה, אם מנהל מערכת של Power Platform מפעיל את Copilot עבור הארגון שלך, אך מנהל המערכת של Power Apps מבטל אותו עבור היישום Sales Hub, ההגדרה הראשונית היא Off עבור היישום Sales Hub ו- On עבור כל יישומי המכירות האחרים. קבל מידע נוסף Control access ל- Copilot ב- Dynamics 365 Sales.
שמור את השינויים.
השלבים הבאים
- קביעת תצורה של שדות ליצירת סיכומים ושינויים אחרונים
- הגדר שדות כדי ליצור את מה שחדש ברשימת רשומות המכירות שלי
- קביעת התצורה של Copilot לשימוש בתיקיות SharePoint ספציפיות