יצירה או התאמה אישית של זרימת תהליך עסקי

באמצעות Dynamics 365 Sales באפשרותך לוודא כי משתמשים יזינו נתונים באופן עקבי ויבצעו את השלבים באופן זהה בכל פעם שהם פועלים עם לקוח על-ידי יצירת זרימת תהליך עסקי. לדוגמה, ייתכן שתרצה ליצור זרימת תהליך עסקי כדי שכולם יטפלו בבקשות שירות לקוחות באותו האופן, או לדרוש שמשתמשים יקבלו אישור עבור חשבונית לפני שליחת הזמנה.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת או אחראי על התאמה אישית של המערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

במה יכולות זרימות תהליכים עסקיים לעזור?

זרימות תהליכים עסקיים משתמשות באותה תשתית טכנולוגית כמו תהליכים אחרים, אך היכולות שהן מספקות שונות מאוד מתכונות אחרות המשתמשות בתהליכים.

עם זרימות תהליכים עסקיים ניתן להגדיר מערכת של שלבים וצעדים ולהציג אותם בפקד בחלק העליון של הטופס. כל שלב מכיל קבוצה של צעדים. כל צעד מייצג שדה שבו ניתן להזין נתונים. משתמשים מתקדמים אל השלב הבא על ידי לחיצה על לחצן לשלב הבא. באפשרותך לבצע צעד נדרש כך שמשתמשים חייבים להזין נתונים עבור השדה המתאים לפני שהם יוכלו להמשיך לשלב הבא. זה נקרא "שלב-מגביל".

זרימות תהליכים עסקיים נראות פשוטות יחסית לסוגים אחרים של תהליכים. הסיבה לכך היא כי אינן מספקות כל לוגיקה עסקית מותנית או אוטומציה מעבר לאספקת חוויה מפושטת להזנת נתונים ושליטה בהזנה בשלבים. עם זאת, כאשר משלבים אותן עם תהליכים והתאמות אישיות אחרות, הן יכולות להיות בעלות תפקיד חשוב מבחינת חסכון בזמן, הפחתת עלויות הכשרה והגברת ההטמעה בקרב משתמשים.

ישויות זמינות עבור זרימת תהליכים עסקיים

ישויות הן קבוצות של רשומות. תוכל להשתמש בישויות הבאות כדי ליצור זרימות תהליכים עסקיים ביישומי 'מרכז המכירות' ו- Sales Professional:

ישות‬	אפליקציה נתמכת
תיק לקוח	מרכז המכירות ו- Sales Professional
פגישה	מרכז המכירות
איש קשר	מרכז המכירות ו- Sales Professional
Email	מרכז המכירות
חשבונית	מרכז המכירות ו- Sales Professional
הפניה	מרכז המכירות ו- Sales Professional
הזדמנות	מרכז המכירות ו- Sales Professional
שיחת טלפון	מרכז המכירות
מוצר	מרכז המכירות
הצעת מחיר	מרכז המכירות ו- Sales Professional
משימה	מרכז המכירות
צוות	מרכז המכירות
User	מרכז המכירות

יצירה של זרימת תהליך עסקי

בהתאם לרישיון שיש לך, בחר באחת מהכרטיסיות הבאות לקבלת מידע נוסף:

Sales Premium ו- Sales Enterprise

1. מאפליקציית 'מרכז המכירות', בחר הגדרות>הגדרות מתקדמות>התאמה אישית>התאמות אישיות>התאם אישית את מערכת.
2. פעל בהתאם להוראות ביצירת זרימות של תהליכים עסקיים ליצירה או התאמה אישית של זרימת תהליך עסקי.

Sales Professional

1. ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או 'אחראי על התאמה אישית של המערכת' או הרשאות שוות ערך.
2. באפליקציית Sales Professional, במפת האתר, בחר הגדרה>הגדרות מכירות.
3. בחר התאמה אישית>זרימות תהליכים עסקיים ולאחר מכן בחר צור חדש.
4. בחלונית צור תהליך עסקי חדש הזן את המידע הבא:
   • שם: השם של זרימת התהליך העסקי שלך. שם התהליך אינו צריך להיות ייחודי, אך עליו להיות בעל משמעות עבור משתמשים שצריכים לבחור תהליך. באפשרותך לשנות זאת מאוחר יותר.
   • ישות: בחר את הישות שעליה תרצה לבסס את התהליך. הישות שבחרת משפיעה על השדות הזמינים עבור הפעולות שניתן להוסיף לשלב הראשון של זרימת התהליך. לא ניתן לשנות אותו לאחר שמירה של התהליך.
5. בחר הפעל את המעצב.
   התהליך החדש נוצר, ומעצב זרימת התהליך העסקי נפתח עם שלב אחד שכבר נוצר עבורך. עכשיו אפשר להתחיל להוסיף שלבים לתהליך.

עריכה של זרימת תהליך עסקי

ניתן לערוך זרימות תהליכים עסקיים קיימות, לפי הצורך. אם התהליכים העסקיים שלך משתנים, או שאתה רק רוצה לבצע שינויים קלים, אפשר לפתוח את זרימת התהליך העסקי ולשנות את רוב המאפיינים. הטבלה הבאה מפרטת את המאפיינים שניתן לשנות ואת אלה שלא.

ניתן לשנות	לא ניתן לשנות
– שלבים או רכיבים אחרים – מאפיינים של רכיבים קיימים – שם – תיאור	– ישות שעליה מתבססת זרימת התהליך – שם מערכת ‏עבור זרימת התהליך העסקי – בעלים – קטגוריה

כדי לערוך זרימת תהליך עסקי:

1. באפליקציית Sales Professional, במפת האתר, בחר הגדרה>הגדרות מכירות.
2. בחר התאמה אישית>זרימות תהליכים עסקיים ואז בחר את השם של זרימת התהליך העסקי שברצונך לערוך בעמודה שם התהליך.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

התאם אישית טפסים
התאמה אישית של תצוגות