התאם אישית טפסים

ב Dynamics 365 Sales, המוכרים משתמשים בטפסים כדי לקיים אינטראקציה עם הנתונים הדרושים להם כדי לבצע את עבודתם. חשוב שהטפסים הם משתמשים בהם מתוכננים כך שהם מאפשרים להם למצוא או להזין את המידע הדרוש להם במהירות. השתמש במעצב הטפסים כדי להתאים אישית את הטפסים הכלולים Dynamics 365 Sales כדי לעמוד בצרכים הספציפיים של ארגון המכירות שלך. צילום המסך הבא מציג דוגמה של טופס חשבון באפליקציה Sales:

חשוב

עליך להתאים אישית טפסים רק באפליקציית Sales. אל תתאים אישית טפסים מחוץ לאפליקציה.

כיצד טפסים מתייחסים לישויות?

טופס הוא קבוצה של שדות, או עמודות של טבלה, התואמים את המידע שהארגון שלך עוקב אחריו עובר ישות. לדוגמה, לארגון שלך יכולות להיות עמודות בטבלת הזמנות העוקבים אחר ההזמנות של הלקוח והתאריכים הספציפיים להזמנה חוזרת. בדוגמה זו, Orders הם הישות ו- OrderNumber, Quantity ו- ReorderDate הם שדות בטופס שהמוכרים משתמשים בו כדי לנהל הזמנות.

כאשר אתה מפרסם טופס מותאם אישית, אתה מפרסם גירסה מעודכנת של הישות המשויכת לטופס.

אילו טפסים ניתן להתאים אישית?

באפשרותך להתאים אישית את כל הטפסים הבאים ב- Dynamics 365 Sales:

• חשבון
• איש קשר
• חשבונית
• עופרת
• הזדמנות
• הצעת מחיר

התאם אישית את הטופסים

בחר את הכרטיסיה המתאימה לרישיון שלך:

האפליקציה Sales Hub

1. היכנס אל Power Apps.

2. פעל בהתאם להוראות ביצירה והתאמה אישית של טופס של יישום מונחה דגמים‬ ליצירה או התאמה אישית של טופס.

האפליקציה Sales Professional

1. בלוח הניווט של 'מרכז המכירות', בחר ‏‫הגדרות מכירות.

2. תחת התאמה אישית, בחר טפסים.

   הדף מציג את התאריך שבו פורסם הטופס, ואם הטופס פעיל או לא.

3. כדי לפתוח טופס, בחר את הטופס בעמודה שם. לחלופין, באפשרותך לבחור טופס ולאחר מכן לבחור ערוך מעל השדה חיפוש מהיר.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירת טפסים, ראה יצירה ועיצוב של טפסים של יישומים מונחי-דגמים.

כדי להגדיר טופס כטופס ברירת המחדל באפליקציה, ראה מדוע הטופס שלי אינו מוצג כטופס ברירת המחדל באפליקציה?

לא מצליח למצוא את התכונה באפליקציה שלך?

קיימות כמה אפשרויות:

• אין לך את הרשיון הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו. עיין בטבלת ההשוואה ובמדריך הרישוי כדי לראות אילו תכונות זמינות עם הרישיון שלך.
• אין לך את תפקיד האבטחה הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו.
  • כדי להגדיר או להגדיר תכונה, דרושים לך תפקידי הניהול וההתאמה האישית
  • כדי להשתמש בתכונות הקשורות למכירות, דרושים לך תפקידי המכירות הראשיים
  • משימות מסוימות דורשות תפקידים פונקציונליים ספציפיים.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. פנה למנהל המערכת לקבלת השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש כגון Sales Hub ו-Sales Professional.

מידע קשור

התאמה אישית של תצוגות
התאמה אישית של זרימות תהליכים עסקיים
אבטחה ברמת העמודה כדי לשלוט בגישה