שתף באמצעות

התאם אישית טפסים

  • מאמר

ב- Dynamics 365 Sales מוכרים משתמשים בטפסים כדי לקיים אינטראקציה עם הנתונים הדרושים להם כדי לבצע את עבודתם. חשוב שהטפסים הם משתמשים בהם מתוכננים כך שהם מאפשרים להם למצוא או להזין את המידע הדרוש להם במהירות. השתמש במעצב הטפסים כדי להתאים אישית את הטפסים שכלולים ב- Dynamics 365 Sales כדי לעמוד בדרישות הספציפיות של הארגון המכירות שלך.

חשוב

עליך להתאים אישית טפסים רק באפליקציית Sales. אל תתאים אישית טפסים מחוץ לאפליקציה.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון ‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה מנהל מכירות, מנהל מכירות מקצועי או סגן נשיא מכירות
מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

כיצד טפסים מתייחסים לישויות?

טופס הוא קבוצה של שדות, או עמודות של טבלה, התואמים את המידע שהארגון שלך עוקב אחריו עובר ישות. לדוגמה, לארגון שלך יכולות להיות עמודות בטבלת הזמנות העוקבים אחר ההזמנות של הלקוח והתאריכים הספציפיים להזמנה חוזרת. בדוגמה זו, הזמנות הוא הישות ו- OrderNumber‏, Quantity ו-ReorderDate הם שדות בטופס שבו משתמשים המוכרים לניהול הזמנות מחדש.

כאשר אתה מפרסם טופס מותאם אישית, אתה מפרסם גירסה מעודכנת של הישות המשויכת לטופס.

אילו טפסים ניתן להתאים אישית?

באפשרותך להתאים אישית כל אחד מהטפסים הבאים ב- Dynamics 365 Sales:

  • תיק לקוח
  • איש קשר
  • חשבונית
  • הפניה
  • הזדמנות
  • הצעת מחיר

התאם אישית את הטופסים

בחר את הכרטיסיה המתאימה לרישיון שלך:

  1. היכנס אל Power Apps.

  2. פעל בהתאם להוראות ביצירה והתאמה אישית של טופס של יישום מונחה דגמים‬ ליצירה או התאמה אישית של טופס.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

  • אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
  • מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
  • הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

התאמה אישית של תצוגות
התאמה אישית של זרימות תהליכים עסקיים
אבטחה ברמת העמודה כדי לשלוט בגישה