התאמה אישית של תצוגות

השתמש בתצוגות ב- Dynamics 365 Sales כדי להגדיר את אופן ההצגה של רשימת רשומות עבור ישות מסוימת.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מכירות, מנהל מכירות מקצועי או סגן נשיא מכירות מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

מהי תצוגה

תצוגה מגדירה:

• העמודות להצגה.
• רוחב העמודות המוצגות.
• כיצד יש למיין את רשימת הרשומות כברירת מחדל.
• באלו מסנני ברירת מחדל ייעשה שימוש כדי להגביל רשומות שיופיעו ברשימה.

הרשומות שמופיעות בתצוגות בודדות מוצגות ברשימה, המכונה לעתים רשת, אשר לעתים קרובות מספקת אפשרויות כך שאנשים יכולים לשנות את מיון ברירת המחדל, רוחב העמודות ומסננים כדי לראות בקלות רבה יותר את הנתונים החשובים להם. תצוגות מגדירות גם את מקור הנתונים עבור תרשימים שבהם נעשה שימוש ביישום.

סוגי תצוגות

ישנם שני סוגים של תצוגות ב- Dynamics 365 Sales:

• תצוגות מערכת ותצוגות ציבוריות

  תצוגות מערכת ותצוגות ציבוריות הן תצוגות שנכללות ביישום או שנוצרות על ידי אחראים להתאמה אישית, והופכות לזמינות לחלק מהמשתמשים או לכל המשתמשים. בתור מנהל מערכת או אחראי על התאמה אישית של המערכת, באפשרותך לערוך את התצוגות האלה. תצוגות מערכת או תצוגות ציבוריות הן תצוגות מיוחדות שהיישום תלוי בהן, אשר קיימות עבור ישויות מערכת או נוצרות באופן אוטומטי בעת יצירת ישויות מותאמות אישית.

• תצוגות אישיות

  תצוגות אישיות נוצרות על ידי משתמשים בודדים. הן גלויות רק למשתמש זה או למשתמשים אחרים שאיתם הוא בוחר לשתף את התצוגות האישיות שלו. כמשתמש, באפשרותך ליצור תצוגה אישית חדשה המבוססת על תצוגת מערכת או על תצוגה ציבורית. לא ניתן ליצור תצוגת מערכת או תצוגה ציבורית המבוססת על תצוגה אישית.

צור תצוגת מערכת

בהתאם לרישיון שיש לך, בחר באחת מהכרטיסיות הבאות לקבלת מידע נוסף:

Sales Premium ו- Sales Enterprise

1. היכנס אל Power Apps.
2. עקוב אחר ההוראות ב‏‫יצירה ועריכה של תצוגות ציבוריות או תצוגות מערכת של יישום מונחה דגמים‬ כדי ליצור תצוגות.

Sales Professional

נושא זה מתאר כיצד ליצור תצוגות מערכת בתור אחראי להתאמה אישית.

פתיחת תצוגת מערכת

1. במפת האתר Sales Professional, בחר ‏‫הגדרות מכירות‬.

2. תחת התאמה אישית, בחר תצוגות.

   

3. בעמודה שם בחר תצוגה כדי לפתוח אותה או חפש תצוגה בתיבה סנן לפי מילת מפתח.

צור תצוגת מערכת

תוכל ליצור תצוגות משלך, הספציפיות לתהליכים ולנהלים של הארגון שלך.

1. במפת האתר Sales Professional, בחר ‏‫הגדרות מכירות‬.

2. תחת התאמה אישית, בחר תצוגות.

3. בדף תצוגות בחר צור תצוגה.

4. בחר את הישות שתשמש עבור התצוגה.

   

5. בחר עבור אל מעצב התצוגות בתחתית החלונית.

   

6. כדי לציין את שם התצוגה:

   1. הרחב את המקטע עמודות ובחר לחץ כדי להוסיף שם תצוגה.
   2. ‏‏הזן שם עבור התצוגה. השם מוגדר כאשר אתה לוחץ או יוצא מתיבת הטקסט. באפשרותך לשנות את השם מאוחר יותר על-ידי לחיצה עליו שוב, או על-ידי שינויו בכרטיסיה מאפיינים.

הוספת עמודה לתצוגה שלך

תצוגות מציגות רשומות בטבלה המכילה את עמודות ושורות. כל שורה היא רשומה, והשדות מתוך הרשומות נקבעים לפי עמודות שתוסיף לתצוגה.

1. במעצב התצוגות, בחר הוסף בפינה השמאלית העליונה.
2. בחר ישות ראשית או ישות קשורה כדי להציג את רשימת השדות הזמינים בכרטיסיה רכיבים.
3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
   • לחץ פעמיים על שם השדה שברצונך להוסיף. הוא יתווסף בתור העמודה האחרונה בתצוגה.
   • גרור את השדה אל הרשת. ניתן לגרור את השדה כדי למקם אותו לפני עמודה קיימת בעת הוספתו.
   • בחר את השדה ולחץ על Enter.

• באפשרותך גם להזיז עמודות לאחר שאתה מוסיף אותן לתצוגה שלך.

קביעת רוחב עמודה

לאחר הוספת העמודות, ניתן לשנות את רוחב העמודה.

1. בחר את העמודה בתצוגה.
2. בכרטיסיה מאפיינים, הגדר את הרוחב לערך הרצוי באמצעות החצים כדי להגדיל או להקטין את רוחב העמודה.

הגדרת סדר המיון הראשי והמשני עבור עמודות

בעת פתיחת תצוגה, הרשומות שמופיעות ממוינות בסדר שהגדרת בעת יצירת התצוגה. ניתן למיין בעמודה אחת או בשתי עמודות עם סדר מיון ראשי ומשני. כאשר התצוגה נפתחת, הרשומות ממוינות לפי העמודה המוגדרת כסדר המיון הראשי, ולאחר מכן לפי העמודה המוגדרת כסדר המיון המשני.

הערה

באפשרותך לקבוע סדר מיון ראשי ומשני רק בעמודות מהישות הראשית.

1. בחר את העמודה שתשמש כסדר מיון ראשי או משני.

2. בתפריט הנפתח, בחר מיון ראשי או מיון משני.

   

הערה

אם תסיר את העמודה שהוגדרה כמיון ראשי, העמודה המוגדרת כמיון משני תהפוך למיון הראשי.

קביעת הסדר עבור המיון הראשי

ניתן לקבוע את סדר המיון לעולה או יורד עבור העמודה המוגדרת כעמודת מיון ראשי:

1. בחר את העמודה שהוגדרה כמיון ראשי.

2. בחר את החץ לצד השם כדי לשנות את הסדר.

   

כאשר החץ מצביע כלפי מעלה, סדר המיון עולה. כאשר החץ מצביע כלפי מטה, סדר המיון יורד.

סידור מחדש של עמודות בתצוגה

ניתן לשנות את סדר העמודות שכבר נכללו בתצוגה.

1. ‏‏בחר את העמודה שברצונך להעביר.

2. גרור את העמודה למיקום שאליו ברצונך להעביר אותה. תראה מחוון חזותי כשתחזיק את העמודה מעל מיקום מותר.

   

הערה

ניתן גם לסדר מחדש עמודות באמצעות קיצורי המקשים Ctrl + X ו- Ctrl + V.

הסרת עמודה מתוך תצוגה

ייתכן שתרצה להסיר עמודה מתצוגת ברירת מחדל של המערכת, או מזו שהוספת לטופס אך אינך מעוניין להשתמש בה יותר.

בחר בעמודה שברצונך להסיר ובחר הסר עמודה.

הגדרת קריטריוני סינון

באפשרותך להגדיר קריטריוני סינון כך שרק קבוצת משנה של רשומות תוצג בתצוגה. כאשר מישהו פותח את התצוגה, מוצגות רק הרשומות שעומדות בקריטריוני הסינון שהוגדרו. באפשרותך לבחור שדות מתוך ישויות ראשיות וקשורות שלפיהם יש לסנן.

1. במעצב, הרחב את המקטע קריטריוני סינון.

2. בחר הוסף מסנן.

3. ברשימה הנפתחת בחר, בחר את השדה שברצונך לסנן לפיו.

4. ברשימה הנפתחת בעמודה השנייה, בחר את האופרטור לשימוש במסנן. האופרטורים הזמינים תלויים בשדה שנבחר.

   

5. הזן ערך בשדה בעמודה השלישית.

קיבוץ מסננים מרובים

באפשרותך להוסיף מסננים מרובים לתצוגה שלך אם ברצונך לסנן רשומות באמצעות יותר משדה אחד, ולאחר מכן לקבץ בשדות:

1. בחר הוסף מסנן כדי להוסיף מסנן נוסף לתצוגה שלך.

2. בחר את האופרטור לשימוש והזן ערך לסינון.

3. סמן את תיבת הסימון שליד כל שורה של קריטריון לסינון.

   

4. בחר ‏‫קיבוץ 'וגם' or קיבוץ 'או' כדי לקבץ את המסננים.

בעת בחירה באפשרות קיבוץ 'וגם', מוצגות רשומות העונות על שני הקריטריונים בתצוגה. בעת בחירה באפשרות קיבוץ 'או', מוצגות רשומות העונות על קריטריונים כלשהם מבין קריטריוני הסינון. למשל, בדוגמה הקודמת, כדי להציג רשומות עבור אנשי קשר עם כתובת בסיאטל או פורטלנד, בחר קיבוץ 'או'.

הסרת קבוצת מסננים

1. סמן את תיבת הסימון עבור הקבוצה.

2. בחר ‏‫פרק קבוצה‬.

   

שמירת תצוגה

כאשר אתה עובד על התצוגה שלך, שמור אותה לעתים קרובות כדי למנוע אובדן שינויים.

• במעצב, בחר באחת מהפעולות הבאות בפינה הימנית העליונה:
  • כדי לשמור מבלי לסגור את המעצב, בחר שמור
  • אם סיימת להתאים אישית את התצוגה, בחר שמור וסגור.

הערה

כדי ליצור עותק של התצוגה, בחר ‏‫שמירה בשם‬ כדי לשמור את התצוגה הנוכחית עם שם אחר.

פרסום תצוגת מערכת

לאחר שתסיים ליצור או לעדכן תצוגה, עליך לפרסם אותה כדי שאנשים בארגון שלך יוכלו להשתמש בה:

1. פתח את התצוגה שברצונך לפרסם.
2. במעצב, בחר פרסם.

יצירת תצוגה אישית

צור תצוגות אישיות עם עמודות ומסננים הרלוונטיים עבורך. ניתן לפתוח תצוגה קיימת ולשנות את העמודות, להחיל מסננים ולשמור אותה כתצוגה אישית.

מידע נוסף:

• עריכת עמודות בתצוגה
• החל מסננים
• יצירת תצוגה אישית

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

למידע נוסף‬

התאם אישית טפסים
התאמה אישית של זרימות תהליכים עסקיים