מדיניות שמירה ומחיקה של נתונים בבינת שיחות
כשאתה מגדיר בינת שיחות, הקלטות של שיחות מכירה של נציגי מכירות מעובדות ומנותחות כדי לספק תובנות הכרחיות כמו סנטימנטים כוללים של לקוחות, מגמות של סנטימנטים וזיהוי מילות מפתח שבהן השתמשו הלקוחות במהלך שיחות.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
הגדר שמירה נתונים וגישה אליהם
היכנס לאפליקציה 'בינת שיחות'.
בחר בסמל הגדרות בפינה הימנית העליונה של הדף, ולאחר מכן בחר הגדרות.
בדף הגדרות, בחר פרטיות.
בדף הפרטיות, הגדר את האפשרויות הבאות כנדרש:
-
גישת קריאה בלבד לנתונים: בחר באפשרות זו כדי לאפשר ל- Microsoft לשפר את איכות התובנות באמצעות גישה ידנית (אנושית) מסוג קריאה בלבד לנתוני הארגון שלך בבינת שיחות.
-
מחק את נתוני איש הקשר: השתמש באפשרות זו כדי למחוק את הנתונים של איש קשר באמצעות מזהה איש הקשר המסופק ב- Dynamics 365. הזן את מזהה איש הקשר בתיבת הטקסט ולאחר מכן בחר באפשרות מחק נתונים.
-
מדיניות שמירה: בחר מגבלת זמן שמירה. היישום שומר את נתוני הקלטת השיחות למשך הזמן שצוין, ומוחק אותם בתום מגבלת הזמן. תקופות השמירה הזמינות נעות בין 30 יום ל- 10 שנים.
- בחר שמור.
מידע נוסף על Microsoft Dynamics 365 ופרטיות נתונים.
חשוב
תכונה זו נועדה לעזור למנהלי מכירות או מפקחים לשפר את ביצועי הצוות שלהם. תכונה זו אינה מיועדת לשימוש בביצוע, ואינה צריכה לשמש לקבלת החלטות המשפיעות על העסקת עובד או קבוצת עובדים, לרבות פיצוי, תגמולים, ותק או זכויות אחרות. הלקוחות הם האחראים הבלעדיים לשימוש ב- Dynamics 365, בתכונה זו ובכל תכונה או שירות קשורים בהתאם להחוקים הרלוונטיים, לרבות חוקים הנוגעים לגישה לניתוח אנליטי של עובדים בודדים ולמעקב אחריהם, הקלטה ואחסון של תקשורת עם משתמשי קצה. זה כולל גם הודעה הולמת למשתמשי קצה על כך שהתקשורת שלהם עם אנשי המכירות עלולה להיות במעקב, מוקלטת או מאוחסנת, ובהתאם החוקים הרלוונטיים, קבלת הסכמתם של משתמשי הקצה לפני השימוש בתכונה. מומלץ גם שללקוחות יהיה מנגנון המאפשר ליידע את אנשי המכירות שלהם שהתקשורת שלהם עם משתמשי הקצה עלולה להיות במעקב, מוקלטת או מאוחסנת.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.
מידע קשור
מבוא לניהול בינת שיחות
הגדר בינת שיחות באפליקציה של מרכז המכירות
Dynamics 365 Sales וחוקים ותקנות בנושא פרטיות
Sales Insights וחוקי הפרטיות