עריכת כרטיסי תובנות

עריכת הכרטיסים מאפשרת לך לבצע את המשימות הבאות בהתבסס על הכרטיס:

• הפעלה או כיבוי של כרטיסים
• הקצאת תפקידים לכרטיסים או הסרתם ממנו
• הגדרת עדיפות של כרטיס
• עריכת זרימת הכרטיס
• הצגת מדדי שימוש בכרטיס

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

הפעלה או כיבוי של כרטיסים

למשתמשים שונים יש צרכים שונים בשימוש בכרטיסים, ואינך מעוניין להציג את הכרטיס למשתמשים מסוימים בנקודת זמן זו. באופן דומה, אינך מעוניין להציג כרטיסים מסוימים בארגון שלך או ייתכן שאינך צריך להציג אותם במועד זה. באפשרותך להפעיל או לכבות את הכרטיסים בהתאם לצורך כדי להציג אותם לתפקידי משתמשים ספציפיים במקטע הגדרות אישיות של מרכז ההתקנה הגדרות Sales Insights.

בעת כיבוי כרטיס, תכונת המסייע משביתה את הכרטיס עבור תפקידי האבטחה שהוקצו לכרטיס. עם זאת, תכונת המסייע אינה משביתה מאפיינים אחרים המשויכים לכרטיס. עבור כרטיס שיצרת באמצעות Microsoft Power Automate, באפשרותך להשבית את הכרטיס, אך אין באפשרותך למחוק את הזרימה. גם לאחר השבתת הכרטיס, הזרימה נשארת פעילה מכיוון שכרטיסי תובנות מותאמים אישית אחרים עשויים להשתמש בזרימה.

עבור אל הדף סטודיו המסייעים (כרטיסיה בית) תחת המסייע ופתח כרטיס מתוך הרשימה שברצונך להפעיל או לכבות. בחר בלחצן דו-מצבי מופעל/כבוי כנדרש. בדוגמה זו הפעלנו את הכרטיס המלצת בעל עניין.

הפעלה או כיבוי של כמה כרטיסים

כדי להפעיל או לכבות כרטיסים מרובים, עבור אל הדף ניהול כרטיסי תובנה (כרטיסיה כרטיסי תובנה) תחת מסייע ובחר את הכרטיסים שברצונך להפעיל או לכבות. בחר הפעל כרטיסים או כבה כרטיסים בהתאם לדרישה.

בדוגמה זו אנו רוצים לכבות את הכרטיסים SuggestedContacts,‏ SuggestedActivities ושאלת לקוח. לאחר בחירת הכרטיסים, בחר כבה כרטיסים, ושלושת הכרטיסים יושבתו.

‏‫הפעלה או כיבוי של כרטיסים עבור תפקיד אבטחה

אם ברצונך לכבות כרטיסים עבור תפקיד אבטחה מסוים, עבור אל הדף ניהול כרטיסי תובנות (הכרטיסיה כרטיסי תובנות) תחת מסייע וסנן את הכרטיסים לפי תפקיד. בחר את הכרטיסים שברצונך לכבות עבור התפקיד הנבחר ובחר הסר עבור שם תפקיד. הכרטיסים לא יוצגו עבור התפקיד שבחרת.

בדוגמה זו סיננו את הכרטיסים עם תפקיד האבטחה בעל הסקר ובחרנו את הכרטיסים SuggestedContacts,‏ SuggestedActivities ושאלת לקוח Question. בחר הסר עבור בעל סקר והכרטיסים יושבתו רק עבור התפקיד בעל סקר.

הקצאת תפקידים לכרטיסים או הסרת תפקידים ממנו

בעת יצירת כרטיס, תוכל לציין את תפקידי האבטחה שלהם ברצונך להציג את הכרטיס. כברירת מחדל, הקלפים מוקצים לכל תפקידי האבטחה בארגון שלך. באפשרותך לערוך את הכרטיס כדי להקצות את תפקידי האבטחה לכרטיס או להסיר אותם ממנו.

הערה

תפקידי האבטחה המוצגים בכרטיסים מוגדרים במרכז הניהול של Microsoft Power Platform. למידע נוסף על תפקידי אבטחה, ראה תפקידי אבטחה והרשאות.

1. עבור אל הדף ניהול כרטיסי תובנה (כרטיסיה כרטיסי תובנה) תחת מסייע ובחר את הכרטיס שאליו ברצונך להוסיף תפקידי אבטחה. בדוגמה זו בחרנו בכרטיס תאריך הסגירה מתקרב.

   

2. עבור אל הכרטיסיה הגדרות תצוגה. תוכל לראות שכברירת מחדל, הכרטיס מוקצה לכל תפקידי האבטחה.

3. במקטע הצג לפי תפקיד אבטחה (תצוגה מקדימה), בחר את תיבת החיפוש הוסף תפקיד אבטחה. מוצגת רשימה של תפקידי אבטחה זמינים בארגון שלך.

   

   בדוגמה זו הוספנו את תפקיד האבטחה מנהל שיווק לכרטיס תאריך הסגירה מתקרב.

   

4. שמור את הכרטיס.

5. כדי להסיר תפקידי אבטחה, בחר בתפקיד שברצונך להסיר. בדוגמה זו הוספנו את תפקיד האבטחה מנהל שיווק מהכרטיס תאריך הסגירה מתקרב.

   

הגדרת עדיפות עבור כרטיס

באפשרותך לקבוע עדיפויות הכרטיסים שמוצגים בארגון שלך. בעת הגדרת כרטיס כעדיפות, הכרטיס מוצג בפני המשתמש בחלק העליון.

כשאתה פותח את הדף ניהול כרטיסי תובנה ( כרטיסיה כרטיסי תובנה), מוצגת רשימת הכרטיסים המוגדרים לארגון שלך. סימן ביקורת המתאים לכרטיס בעמודה עדיפות גבוהה מציין שהכרטיס מוגדר כעדיפות.

הערה

אתה יכול גם לבחור את עדיפות גבוהה כדי להציג את הכרטיסים בעדיפות גבוהה.

בדוגמה זו, הכרטיסים SuggestedContacts ו- SuggestedActivities מוגדרים בעדיפות גבוהה. כרטיסים אלה יקודמו מעל כרטיסים אחרים ויוצג מעל האחרים.

1. עבור אל הדף ניהול כרטיסי תובנה (כרטיסיה כרטיסי תובנה) תחת מסייע ובחר את הכרטיס שברצונך להגדיר בעדיפות.

2. עבור אל הגדרות תצוגה ובחר עדיפות גבוהה. בדוגמה זו, נבחר את עדיפות הכרטיס שאלת לקוח ונקבע אותה.

   

3. שמור את הכרטיס.

   הכרטיס שאלת לקוח מוגדר כעדיפות, ותוכל לאמת שהעמודה בעדיפות גבוהה המתאימה לכרטיס מתעדכנת בסימן ביקורת.

   

כדי ללמוד כיצד למטב דירוג כרטיסים, ראה מיטוב דירוג של כרטיסי תובנות.

עריכת זרימת הכרטיס

באפשרותך לערוך תמיד את זרימת הכרטיס כאשר יש צורך עסקי לעדכן אותה. באפשרותך להוסיף או לעדכן תנאים ושלבים, ולעדכן את מאפייני התנאי.

הערה

האפשרות ערוך ב- Microsoft Power Automate מופיעה רק עבור כרטיסים שנוצרו ב- Microsoft Power Automate. תוכל לראות סמל זרימה המתאים לשם הכרטיסים שנוצרו באמצעות Power Automate.

1. עבור אל הדף ניהול כרטיסי תובנה (כרטיסיה כרטיסי תובנה) תחת מסייע ובחר את הכרטיס שבו ברצונך לשנות את הזרימה. בדוגמה זו, בחרנו את הכרטיס ‏‫אין עדכון בהזדמנות‏‎.

   

2. בחר ערוך לוגיקה של כרטיס ב- Microsoft Power Automate והזרימה לעריכה תיפתח בכרטיסיה.

   

3. ערוך את הזרימה כנדרש, ובחר שמור. זרימת הכרטיס מתעדכנת.

לקבלת מידע נוסף אודות עריכת הזרימה, ראה הוספת פעולה והוספת תנאי.

הצגת מדדי שימוש בכרטיס

כל כרטיס תובנה הזמין ב'מסייע' מציג מדדי שימוש על סמך התצוגות והפעולות שהמשתמשים מבצעים. מדדים אלה עוזרים להשיג נתונים בזמן אמת על אופן השימוש בכרטיס. כמו כן, תוכל לנתח אילו עדכונים נחוצים לכרטיס, אם הוא לא מנוצל מספיק.

ערכי המדד הם עבור 30 הימים האחרונים ומחושבים כך:

Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views

לדוגמה, כאשר כרטיס מוצג עבור 10 משתמשים ורק ארבעה משתמשים ביצעו פעולה, הערך המוצג הוא 40%.

בנוסף, בתחתית כל מדד, ערך מגמה מוצג עבור 30 הימים האחרונים מהתאריך הנוכחי. לדוגמה, ערך המדד היה 30% ב-30 הימים האחרונים ו- 40% בתאריך הנוכחי, כך שערך המגמה מציג עלייה של 10% בשימוש.

הערה

מתבצע רענון לערכי המדד כל 24 שעות.

המדדים הבאים זמינים בכרטיס.

טלפון	מדדים	תיאור
1	כותרת עליונה	מציין את מספר הפעמים שהכרטיס הוצג למספר המשתמשים. לדוגמה, אם כרטיס מוצג 621 פעמים ל- 362 משתמשים, הכותרת תציג מוצג 621 פעמים, ל- 362 משתמשים.
2	פעולה	מציג את הערך באחוזים של מספר הפעמים שהמשתמשים ביצעו פעולות בכרטיס.
3	השהה או בטל	מציג את הערך באחוזים של משתמשים שביצעו פעולת השהיה או פעולת ביטול בכרטיס.
4	ללא פעולה	מציג את הערך באחוזים של משתמשים שלא ביצעו פעולות בכרטיס.
5	משוב	מציג את הערך באחוזים של מספר הפעמים שהמשתמשים אהבו או לא אהבו את הכרטיס. בנוסף, כותרת מציגה את מספר המשתמשים הכולל שנתנו את המשוב.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

למידע נוסף‬

הגדרה וניהול של כרטיסי תובנות עבור מסייע פרימיום

יצירת כרטיסי תובנות מותאמים אישית

מיטוב דירוג של כרטיסי תובנות