הגדרת המסייע

הגדר את המסייע כדי לסייע למוכרים לעקוב אחר הפעולות והתקשורת היומיומיות שלהם באמצעות אוסף של כרטיסי תובנה שמאשרים פעולה.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

הגדר את המסייע הסטנדרטי והפרימיום

המסייע ב- Dynamics 365 Sales מסייע למוכרים לעקוב אחר הפעולות והתקשורת היומיומיות שלהם באמצעות אוסף של כרטיסי תובנה שמאשרים פעולה.
המסייע זמין בשתי צורות:

• המסייע (סטנדרטי): תכונה זו כלולה ב- Dynamics 365 Sales Enterprise. המסייע מגיע עם סט כרטיסים סטנדרטיים שכלולים במוצר. בתור מנהל מערכת, אתה יכול להגדיר אילו כרטיסי תובנה להציג למשתמשים כדי לעזור להם להישאר בעניינים. חלק מכרטיסי התובנה מופעלים כברירת מחדל; באפשרותך להפעיל, להשבית או להתאים אישית את הכרטיסים הסטנדרטיים. כדי להגדיר את המסייע הרגיל, ראה המסייע הרגיל.

• מסייע (פרמיום): מסייע הפרימיום זמין ב- Sales עם רישיון Dynamics 365 Sales Premium. עם יכולות של מסייע פרימיום, אתה יכול להשתמש ב- Power Automate ישירות מסטודיו המסייע ליצירת כרטיסי תובנה מותאמים אישית, המותאמים לצרכים הספציפיים של הצוות שלך. כדי להגדיר את המסייע מסוג פרימיום, ראה מסייע פרימיום.

מסייע רגיל

‏‫דרישות מוקדמות‬

הקצאת הרשאות משתמש כדי להעניק גישה לתכונות של המסייע. ההרשאות הדרושות כדי לגשת לתכונות של Sales Premium מופעלות באופן אוטומטי עבור כל תפקידי האבטחה המוגדרים מראש, אך הן מושבתות במקור עבור כל התפקידים המותאמים אישית. אם תפעיל תכונות כלשהן של Sales Premium, עליך לבדוק את ההגדרות המפורטות בטבלה הבאה כדי לוודא שהמשתמשים שלך יכולים לגשת לתכונות אלה, וכדי לוודא שתכונות אחרות לא מפסיקות לפעול כתוצאה מדירוגי הרשאות הקשורות לתכונות אלה.

הרשאה	כרטיסיה תפקיד אבטחה	תיאור ודרישות
כרטיס פעולה	רשומות מרכזיות	מאפשר להציג כרטיסי תובנה שנוצרים על-ידי המסייע ולקיים איתם אינטראקציה. אזהרה: אם המסייע מופעל, לכל המשתמשים חייב להיות תפקיד עם גישת קריאה עבור הרשאה זו. עקב דירוג, משתמשים ללא הרשאה זו מאבדים גישה לתכונות רבות של Dynamics 365 Sales לאחר הפעלת המסייע.
הגדרות משתמש של כרטיס פעולה‬	רשומות מרכזיות	מאפשר להציג ולשנות העדפות משתמש עבור כרטיסי תובנה המופקים על ידי המסייע. אזהרה: אם המסייע מופעל, לכל המשתמשים חייב להיות תפקיד עם גישת קריאה עבור הרשאה זו. עקב דירוג, משתמשים ללא הרשאה זו מאבדים גישה לתכונות רבות של Dynamics 365 Sales לאחר הפעלת המסייע.

מידע נוסף: תפקידי אבטחה והרשאות

הגדרה וניהול של כרטיסי תובנות סטנדרטיים

1. במפת האתר הגדרות של Sales Insights, מתחת לסטודיו המסייעים‬, בחר כרטיסי תובנה.

2. בצע את הפעולות הבאות כפי שמתואר ובהתאם לדרישות שלך:

   • כדי להפעיל את כרטיסי התובנה, בחר את הכרטיסים המוצללים ובחר הפעל כרטיסים.
     בדוגמה זו, הכרטיסים פגישות אחרונות (Exchange) ו- הודעות דואר שנפתחו נבחרו.
     
     מידע נוסף: הפעלה או כיבוי של כרטיסי התובנות

   • כדי להשבית את כרטיסי התובנה, בחר את הכרטיסים המופעלים ובחר השבת כרטיסים.
     בדוגמה זו, הכרטיסים אנשי קשר מוצעים ו- טיסה קרובה נבחרו.
     

   • כדי לראות תצוגה מקדימה של כרטיס, לקבל פרטים נוספים עליו - כמו תיאור ושעת השינוי האחרון - או להפעיל או לכבות אותו, בחר בכרטיס.
     

   מוכרים יכולים גם להגדיר העדפות אישיות משלהם עבור כרטיסי התובנות שלהם. הם לא יכולים להוסיף כרטיסים שהשבתת כאן, אך הם יכולים להשבית כרטיסים שהפעלת אם הם לא מועילים להם. באפשרותם גם לשנות את הגדרות התצורה עבור קלפים שמכילים אותן, אולם ההגדרות שלך הן ברירות המחדל. מידע נוסף: הפעלה או כיבוי של כרטיסי התובנות

מסייע פרימיום

מסייע הפרימיום שכולל ברישיון Sales Premium מציע יכולות מתקדמות, כולל:

• יצירת כרטיסי תובנות מותאמים אישית.
• תעדוף כרטיסים בודדים.
• הקצאת כרטיסים למשתמשים לפי תפקידים.
• הפעלה או כיבוי של כרטיסי תובנות.
• עריכת זרימה של כרטיס תובנות.
• הצגת מדדי שימוש בכרטיס.

הערה

ניתן ליצור כרטיסים בהתאמה אישית לא רק מסטודיו המסייע אלא גם ישירות באמצעות הפתרון. מידע נוסף: צור כרטיסים מותאמים אישית במסייע

1. ודא שהפכת את התכונות הפרימיום של Sales Premium לזמינות והגדרת אותן

2. עבור אל שנה אזור בפינה השמאלית התחתונה של הדף ובחר הגדרות Sales Insights.

3. במפת האתר תחת סטודיו המסייעים, בחר דף הבית.

4. בכרטיסיה בית (דף סטודיו המסייע), תוכל לבצע פעולות כמתואר בטבלה הבאה.

   

   טלפון	Description
   1	צור כרטיסים המותאמים אישית לארגון שלך באמצעות Power Automate. מידע נוסף: יצירת כרטיסי תובנה מותאמים אישית
   2	הצג במהירות את הכרטיסים הפופולריים ביותר, שנעשה בהם שימוש לאחרונה ובעדיפות גבוהה ונוצרים על ידי הארגון שלך. בנוסף, תוכל לבחור את הכרטיסים ולהפעיל או לכבות לפי הצורך. מידע נוסף: הפעלה או כיבוי
   3	טבלה עם פרטי כרטיס מציגה את הכרטיסים הזמינים בארגון שלך. מידע נוסף: עריכת כרטיסי תובנה
   4	חפש כרטיסים שאתה רוצה להציג או לנהל. בחר תפקיד אבטחה כדי לסנן את הכרטיסים המוצגים. מידע נוסף: הפעל או כבה כרטיסים עבור תפקיד אבטחה

הפוך טיזרים ללא זמינים

העדכונים ב- Sales Insights מוצגים למוכרים כטיזר במסייע. כברירת מחדל, טיזרים מופעלים בארגון שלך. עם זאת, אתה יכול להשבית אותם אם אינך מעוניין להציג את הטיזרים. כדי להשבית, בצע את השלבים הבאים:

1. היכנס אל יישום מרכז המכירות של Dynamics 365 Sales ועבור אל שינוי אזור>הגדרות Sales Insights.

2. במפת האתר, בחר סקירה כללית.

3. בתוך המקטע טיזרים, כבה את המתג.

   

הטיזרים מושבתים בארגון שלך.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

למידע נוסף‬

מבוא לניהול Sales Insights
יצירת כרטיסי תובנות
עריכת כרטיסי תובנות
מיטוב דירוג של כרטיסי תובנות
יצירת כרטיסים מותאמים אישית במסייע
שאלות נפוצות על המסייע
הודעת פרטיות של Sales Insights