שאלות ותשובות בנושא Copilot ב-Dynamics 365 Sales

המאמר כולל שאלות נפוצות בנושא Copilot ב- Dynamics 365 Sales.

כיצד זורמים הנתונים בין נקודות הקצה של Dynamics 365 ו- Azure OpenAI?

כאשר אתה מקליד שאלה בחלונית Copilot, אנו מעבירים את הנתונים הרלוונטיים לשירות Azure OpenAI דרך התוספים והשירותים שלנו. בכפוף מסגרת הזמן של GA, נפרסם מסמך ארכיטקטורה ברמה גבוהה.

האם ל-Copilot יש ניטור של ניצול לרעה וביקורת אנושית?

לא. משאבי Azure OpenAI שלנו אינם מבצעים ניטור של ניצול לרעה וביקורת אנושית. זה עוזר לנו להבטיח שהנתונים שלך אינם נשמרים מחוץ לגבולות הנתונים של Dynamics 365. אנו משתמשים בטכניקות אחרות כדי לנטר ולסנן תוכן פוגעני בזמן ריצה.

אילו נתונים כלולים בבקשות?

הנתונים הכלולים בבקשות משתנים בהתאם לסוג הבקשה שהוגשה. לדוגמה, כאשר אתה מנסה לסכם הזדמנות, השדות הרלוונטיים של ההזדמנות והמטה-נתונים הקשורים נדחפים לנקודת קצה של Azure OpenAI כדי ליצור סיכום.

האם חלק מהנתונים שלי מאוחסנים מחוץ ל- Dynamics 365?

לא, אנחנו לא שומרים את הנתונים שלך באף מאגר נתונים חדש. תוכל לקרוא עוד על התחייבויות של Azure OpenAI בנוגע לנתונים ופרטיות.

כיצד Copilot מצפין נתונים?

כל חילופי הנתונים ב-Copilot מטופלים לפי הנחיות ניהול הנתונים של Microsoft.

אילו בקרות פרטיות חלות על הנתונים שהתקבלו על-ידי שירות Azure OpenAI?

כל הנתונים מטופלים לפי הנחיות הפרטיות של Microsoft. תוכל לקרוא עוד על התחייבויות של Azure OpenAI בנוגע לנתונים ופרטיות בנושא נתונים ופרטיות.

היכן מתארחות נקודות הקצה של Azure OpenAI?

נכון לעכשיו, Azure OpenAI לנקודות קצה זמין רק באזורים ספציפיים. לרשימה של אזורים שבהם Azure OpenAI נקודות קצה זמין, ראה את המאמר הזה.

האם אתם משתמשים בנתוני החברה שלי כדי לאמן מודלים?

לא. אנחנו לא משתמשים בנתוני לקוחות כלשהם כדי להכשיר את Azure OpenAI או כל מודל שפה אחר.

האם Copilot ב- Dynamics 365 Sales זמין בכל האזורים?

לא, Copilot ב- Dynamics 365 Sales אינו זמין באזורים הבאים, גם אם Azure OpenAI נקודות קצה זמין באותם אזורים:

• דרום אפריקה (ZAF)
• גרמניה (GER)
• נורווגיה (NOR)
• קוריאה (KOR)
• סינגפור (SGP)
• איחוד האמירויות הערביות (UAE)
• ‏‫ענן קהילה ממשלתי‬ (GCC)‬
• משרד ההגנה (DOD)
• סין

מה ההבדל בין Microsoft Copilot for Sales ל-Copilot ב-Dynamics 365 Sales?

Microsoft Copilot for Sales היא אפליקציית חוויית מוכר הזמינה באפליקציות Microsoft 365 ו-Microsoft Teams. היא מאפשרת למוכרים ללכוד, לגשת ולעדכן נתוני CRM מתוך אפליקציות Microsoft 365 ו-Microsoft Teams. יש לה גם יכולות AI גנרטיביות, כגון סיכום רשומות ויצירת תוכן בדואר אלקטרוני. Microsoft Copilot for Sales עובד עם Dynamics 365 Sales ו-Salesforce CRM. למד עוד על Microsoft Copilot for Sales.

Copilot ב-Dynamics 365 Sales מתייחס לעוזר הבינה המלאכותית שמשתמש בבינה מלאכותית גנרטיבית כדי לסכם הזדמנויות והפניות, וליצור הערות הכנה לפגישה. הוא משתלב עם אפליקציות Dynamics 365 Sales. קבל מידע נוסף על Copilot ב-Dynamics 365 Sales.

איך Copilot מתאים הפניות לאנשי קשר והאם אוכל להתאים אישית את השדות התואמים?

הפניות שהותאמו על ידי Copilot, עם אנשי קשר אפשריים, על סמך שם ההפניה, מספר טלפון, דואר אלקטרוני ושם החברה. ההתאמות מסודרות על סמך הדמיון של הערכים בשדות אלה. אם אתה רוצה ש-Copilot ישתמש בשדות אחרים להתאמה, אתה יכול לעבוד עם מנהל המערכת שלך כדי להגדיר שדות חיפוש ב- Dataverse.

הערה

השדות שהוגדרו על ידי מנהל המערכת ישמשו לכל פעולות החיפוש הגלובלי (תיבת חיפוש בסרגל הניווט העליון) ב- Dynamics 365.

אילו אפליקציות נמצאות ברשימת החרגות עבור Copilot ב- Dynamics 365 Sales?

לא ניתן להפעיל את Copilot ב- Dynamics 365 Sales עבור האפליקציות הבאות:

• msdyn_FSMobile
• msdyn_FieldService
• msdyn_ResourceScheduling
• AppforOutlookModule
• Customerservicehub
• msdyn_CustomerServiceWorkspace
• OmniChannelEngagementHub
• msdyn_ProjectService

למה לדייר שלי יש בוט של Sales Copilot Power Virtual Agents ב- Microsoft Copilot Studio?

Sales Copilot Power Virtual Agents Bot הוא חלק מפתרון Dynamics 365 Sales והוא פרוס בכל סביבות Dynamics 365 Sales, ללא קשר אם Copilot ב- Dynamics 365 Sales מופעל או לא. הבוט משמש לאימות והרשאה של Copilot רק כאשר Copilot ב- Dynamics 365 Sales מופעל. אם השבתת את Copilot ב- Dynamics 365 Sales, הבוט נשאר רדום בסביבה שלך. הבוט יתעדכן אוטומטית. לא ניתן להשבית או למחוק את הבוט. למד עוד על Microsoft Copilot Studio.

אפליקציה קשורה, Sales Copilot Power Virtual Agents Bot, נוצרת גם עבור הדייר שלך ב- Azure למטרות אימות והרשאה. האפליקציה תחודש כאשר מועד התפוגה שלה קרוב. אנו ממליצים שלא למחוק או להשבית את האפליקציה.

Copilot לדואר אלקטרוני

השאלות ותשובות הבאות קשורות ל- Copilot לדואר אלקטרוני.

מדוע הכרטיסיה דואר אלקטרוני (Preview) מושבתת או אינה זמינה בארגון שלי?

תכונה זו זמינה רק עבור ארגונים בצפון אמריקה עם גישה מוקדמת ל- Copilot בגל שחרור 1 של מהדורת 2024. אם אתה נמצא באזור אחר, עליך להפעיל את תכונת Preview של Copilot כדי להשתמש בה. מידע נוסף: הפעלה והגדרה של Copilot ב- Dynamics 365 Sales.

איך מפעילים או משביתים את התכונה?

כדי להפעיל או להשבית את Copilot לדואר אלקטרוני ב- Dynamics 365 Sales, ראה הפעלה או כיבוי של תכונות Copilot במרכז המכירות.

האם אוכל להפעיל תכונה זו עבור חברי צוות ספציפיים?

לא, אי אפשר להפעיל תכונה זו עבור חברי צוות ספציפיים. זוהי הגדרה גלובלית שחלה על כל המשתמשים בארגון.

האם היא זהה ל- Microsoft Copilot for Sales ב-Outlook? מה ההבדלים?

לא, אין הבדל בין Copilot ב- Dynamics 365 Sales לבין Microsoft Copilot for Sales ב- Outlook. שתי התכונות מציעות את אותה פונקציונליות. עם זאת, הממשק של Copilot ב- Dynamics 365 Sales נגיש בתוך יישומי Dynamics 365 Sales וייתכן שיש לו גרסה מעט ישנה מזו שב- Outlook.

אילו ישויות נתמכות עבור Copilot לדואר אלקטרוני?

Copilot לדואר אלקטרוני תומך בישויות הבאות: תיק לקוח, איש קשר, הפניה והזדמנות.

האם אוכל להתאים רק את האורך והסגנון של ההודעה, מבלי שהמערכת תחקור את נתוני ה- CRM שלי?

כן. ניתן להתאים את האורך והסגנון של ההודעה. מידע נוסף: צמצם את תוכן ההודעה עם Copilot

מדוע לא מופיע לפעמים סיכום שרשור בדואר האלקטרוני?

סיכום דואר לא מופיע לפעמים בגלל הגבלת תווים. מידע נוסף: שיקולים לגבי סיכום דואר אלקטרוני

מדוע לפעמים אני רואה רק את התיאור של ההודעה?

לפי התכנון, הודעות דואר שקשורות לתיק לקוח ואיש קשר, והודעות חדשות, כוללות רק תאר את הדואר האלקטרוני. עבור הודעות שקשורות להפניה והזדמנות, תראה אפשרויות נוספות כגון הצע הצעה, השב לבירור, והתייחס לחשש.

האם אני יכול לשמור את ההנחיות שלי של כתיבת הודעות דואר אלקטרוני?

נכון לעכשיו, אינך יכול לשמור את ההנחיות שלך לכתיבת הודעות דואר אלקטרוני.

האם Copilot לדואר אלקטרוני יכול לעבוד גם עבור Outlook וגם עבור Dynamics 365 כחוויית ברירת המחדל של דואר אלקטרוני?

כן, Copilot לדואר אלקטרוני יכול לעבוד גם עבור Outlook וגם עבור Dynamics 365 כחוויית ברירת המחדל של דואר אלקטרוני.

האם Copilot יכול להשתמש בתבנית דואר מותאמת אישית?

נכון לעכשיו, אינך יכול להשתמש בתבניות משלך עם Copilot לדואר אלקטרוני.

האם אוכל לספק קלט כדי להתאים את האורך או הסגנון?

כן. אתה יכול לספק קלט כדי להתאים את האורך או הסגנון של ההודעה שנוצרת כדי לשפר את הטיוטה. מידע נוסף: התאמת התוכן המוצע

אילו שפות נתמכות עבור Copilot לדואר אלקטרוני?

כרגע, רק באנגלית יש תמיכה.

האם אוכל ליצור מחדש את הטיוטה המוצעת על ידי המערכת?

כן. אפשר ליצור מחדש את הטיוטה המוצעת על ידי המערכת. למידע נוסף, עיין במקטע כדי להתחיל טיוטה חדשה בסעיף צמצם תוכן מוצע

כיצד אוכל לשתף את המשוב שלי?

כדי לשתף משוב, השתמש בלחצני האגודל למעלה או למטה בחלונית דואר אלקטרוני (Preview).

כיצד אוכל לשתף רעיונות או הצעות?

אתה יכול להשתמש בסמל התחבר ושתף בפינה השמאלית העליונה של אפליקציית מרכז המכירות כדי לשתף את הרעיונות וההצעות שלך.

מהם שיפורים בתכונות שיהיו בקרוב?

אם הפעלת את תכונות Preview, תוכל לראות את השיפורים בתכונות שיגיעו בקרוב. לקבלת מידע נוסף, ראה ‏‫תכונות Preview של Copilot

האם המערכת קוראת את הודעות הדואר שלי כדי לאמן את המודל?

לא. המערכת לא קוראת את הודעות הדואר שלך כדי לאמן את המודל.

אם אמשיך להשתמש בתכונה זו, האם המערכת תלמד לכתוב כמוני?

לא. המערכת לא לומדת לכתוב כמוך. היא משתמשת בנתונים כדי ליצור את התוכן בהתבסס על ההקשר וההנחיה שאתה מספק.

היכן אוכל לראות את מדיניות הפרטיות או מידע לגבי שקיפות עבור תכונה זו?

למידע על מדיניות הפרטיות או שקיפות, ראה שאלות ותשובות לגבי אבטחת נתונים ופרטיות של Copilot עבור Dynamics 365 ו- Power Platform.

האם Copilot שולח באופן אוטומטי הודעות בשמי?

לא. Copilot לא שולח את ההודעות באופן אוטומטי בשמך. עליך לבדוק ולשלוח את ההודעה.