שתף באמצעות

שאלות ותשובות בנושא בינה של קשרים

  • מאמר

מאמר זה עונה על שאלות נפוצות לגבי 'ניתוח קשרים ובריאות' ו'מי מכיר את מי' ב- Dynamics 365 Sales ו- Sales Premium.

ניתוח קשרים ותקינות קשרים

באילו נתונים משתמשים כדי ליצור תובנות קשרים?

תובנות בסיסיות:

משתמש בדוא"ל, שיחת טלפון ובפגישות שנשלחו או התקבלו ב- Dynamics 365.

תובנות משופרות:

משתמש בדוא"ל, שיחת טלפון ובפגישות שנשלחו או התקבלו ב- Dynamics 365 וב- Exchange (אם הוגדר).

מה התדירות של עדכוני KPI?

תובנות בסיסיות:

מתעדכנות כמעט בזמן אמת - ברגע שפעילות קשורה מסומנת כפעילות שהושלמה ב- Dynamics 365.

תובנות משופרות:

מתעדכנות כל 24 שעות. ​

מהם הסימנים בתקינות הקשר?

התכונה תקינות הקשר בוחנת פעילות, אחרונות, מעורבות וסנטימנט של פעילויות בין המוכרים ללקוחות.

הסכמה של Office אינה חובה עבור ניתוח קשרים, ציון תקינות ומי מכיר את מי. תקבל את הניתוח הקשרים הבסיסי וניקוד תקינות על סמך הנתונים ב- Dynamics 365. כאשר אתה מספק הסכמה ב- Office 365 כדי להשתמש בנתוני Exchange, תקבל מידע מדויק ומלא יותר לגבי קשרים.

הנתונים מ- Exchange לא נאספים עד למתן ההסכמה. תעבוד יחד עם מנהל המערכת של Office 365 לקבלת ההסכמה. למידע נוסף על מתן הסכמה לאיסוף נתוני Office 365

עם השינויים האחרונים בתכונה בינת קשרים, תיבת הסימון של Exchange נבחרת כברירת מחדל עבור כל הלקוחות הקיימים. עם זאת, לא ייאספו נתונים מ-Exchange כל עוד מנהל המערכת של Office 365 לא סיפק הסכמה. אתה יכול לנקות את תיבת הסימון אם אינך מתכוון להשתלב עם Exchange.

האם אוכל להשפיע על ציון תקינות הקשר?​

מנהל מערכת יכול להשפיע על ‏‫ניקוד תקינות הקשר‬ על ידי שינוי המשקל של סוגי הפעילות ורמת התקשורת הצפויה עם הלקוחות. למידע נוסף: הגדרת ניתוח קשרים ותקינות

איך אפשר לזהות עסקאות דומות שזכית בהן?

מודלים של בינה מלאכותית מזהים את הגורמים המשפיעים על זיהוי עסקאות דומות שזכית בהן. הגורמים עשויים להיות שונים מארגון לארגון על סמך השדות המותאמים אישית והמוכנים לשימוש. כדי להציג את השדות שקבעו באותה נקודת זמן את העסקאות הדומות שזכית בהן, בחר את סמל המידע המתאים לכל כותרת מקטע.

צילום מסך של חלונית הצד של ניתוח קשרים.

מי מכיר את מי

למה אני לא רואה חלק מהעמיתים שלי בהצעות של מי מכיר את מי?

אם אתה יודע שעמית קיים אינטראקציה עם לקוח אבל הפרטים שלו לא מוצגים ברכיב הגרפי 'מי מעיר את מי', יכול להיות שזה נובע מהסיבות הבאות:

תובנות בסיסיות:

מציג רק את חמשת המשתמשים המובילים שיצרו קשר עם הלקוח מספר הרב ביותר של פעמים באמצעות הודעות דוא"ל ופגישות ב- Dynamics 365. לכן, עמיתים שיצרו קשר באמצעות שיחות טלפון ואלה שהיית להם פחות אינטראקציות באמצעות דואר אלקטרוני ופגישות לא יופיעו.

תובנות משופרות:

ראה גם אילו עמיתים מופיעים כקשרים?

כמה זמן לוקח עד שהמלצות מופיעות?

תובנות בסיסיות:

הצעות 'מי מכיר את מי' מגיעות מוכנות לשימוש עם המוצר אם נתוני הדואר האלקטרוני והפגישות זמינים ב- Dynamics 365.

תובנות משופרות:

אחרי שמנהל המערכת שלך של Microsoft 365 מספק הסכמה, תתחיל לראות את התוצאות תוך יום. עם זאת, ייתכן שההצעות לא יהיו שלמות מיד מכיוון שהנתונים יעובדו בקבוצות על פני תקופה של ארבעה ימים.

אילו עמיתים מופיעים כקשרים?

תובנות בסיסיות:

המשתמשים שיצרו קשר עם הלקוח מספר הרב ביותר של פעמים באמצעות הודעות דוא"ל ופגישות ב- Dynamics 365.

תובנות משופרות:

משתמשים בארגון שלך שקיימו אינטראקציה תכופות ולאחרונה עם איש הקשר או ההפנייה המופיעים כקשרים, אלא אם הם ביטלו את הסכמתם. למנהלים יש אפשרות לבטל את הסכמה להצטרפות לקבוצות כגון C-suite‏, מיזוגים ורכישות, כספים וכו'. משתמשים יכולים לבטל את ההסכמה על ידי כיבוי שיתוף נתונים באמצעות יישומי Dynamics 365.

כיצד משוקללים החיבורים?

תובנות בסיסיות:
משתמש רק בתדירות. החיבורים משוקללים על סמך מספר האינטראקציות באמצעות הודעות דוא"ל ופגישות ב- Dynamics 365. מוצגים חמשת המשתמשים המובילים שקיימו את המספר הגדול ביותר של אינטראקציות עם איש הקשר או ההפניה.

תובנות משופרות:
משתמש בתדירות ובעדכניות. אם מנהל מערכת שלך אפשר שילוב Exchange, החיבורים משוקללים על סמך אינטראקציות אחרונות ותכופות באמצעות הודעות דוא"ל או פגישות.

כל מוכר יראה את אותה קבוצה של מציגים עבור איש קשר או הפניה.

באיזו תדירות הנתונים נאספים?

תובנות בסיסיות:

נאספות כמעט בזמן אמת - ברגע שפעילות קשורה מסומנת כפעילות שהושלמה ב- Dynamics 365.

תובנות משופרות:

כאשר אתה מפעיל את מי מכיר את מי ומספק את ההסכמה הנדרשת, נאספים נתוני Exchange לשנה האחרונה ותובנות מופקות על סמך הנתונים הללו. לאחר מכן, נתוני Exchange נאספים מדי יום והתובנות מתעדכנות על סמך הנתונים העדכניים ביותר.

מהו מקור הנתונים עובר 'מי מכיר את מי'?

תובנות בסיסיות:

הודעות דוא"ל ופגישות שנשלחו והתקבלו ב- Dynamics 365.

תובנות משופרות
מידע על הודעות דוא"ל ופגישות ב- Exchange Online הם נתוני המקור. קבל מידע נוסף אודות אופן שקלול הקשרים

מהיכן נוצרות התובנות ב- Exchange?

לאחר שמנהל המערכת Microsoft 365 נותן הסכמה, נתוני Exchange נאספים ומאוחסנים ב- Dynamics 365. תובנות נוצרות מהנתונים המאוחסנים ב- Dynamics 365.

חשוב

הן ל- Microsoft 365 והן ל- Dynamics 365 יש תנאי רישוי ספציפיים לשירות משלהם. התנאים הספציפיים לשירות שחלים תלויים בשירות שמעבד את הנתונים. לדוגמה, כאשר עותק של נתוני Microsoft 365 שלך מועבר אל Dynamics 365, נתוני ה- Microsoft 365 שלך בעותק זה הופכים לנתוני Dynamics 365 והתנאים הספציפיים לשירות Dynamics 365 חלים.

מתי הנתונים שלי יוסרו לאחר שאבטל את ההסכמה לשיתוף נתונים ב- Exchange?

אם אתה חלק מקבוצת אבטחה שמנהל מערכת ביטל את ההצטרפות אליה, למערכת עשויות להידרש עד 24 שעות כדי להסיר נתונים מכל האפליקציות. הסרת נתונים מגובים מחשבונות אחסון של Microsoft 365 עשויה להימשך עד 30 ימים.

אם ביטלת את ההסכמה בעצמך, הנתונים יוסרו מיד.

כיצד יכול מנהל מערכת לבטל את הסכמה למשתמשים?

המנהלים הבאים יכולים לבטל את הסכמתם של משתמשים ברמות שונות:

  • Microsoft 365מנהל מערכת כללי יכול לבטל את הסכמתם למשתמשים בקבוצת אבטחה של Microsoft 365. לדוגמה, בטל הצטרפות לקבוצות כגון C-suite‏, M&A, פיננסים וכן הלאה. מידע נוסף: מתן הסכמה לאיסוף נתונים מ- Microsoft 365

  • מנהל מערכת של Dynamics 365 יכול להגדיר את 'מי מכיר את מי' כזמין עבור תפקידי אבטחה ספציפיים כדי להימנע ממתן הסכמה אוטומטית של כל משתמשי Dynamics 365. כאשר אתה מגדיר אותו כזמין אותו עבור תפקיד מסוים, נתוני Exchange נאספים רק ממשתמשים שהם חלק מתפקיד האבטחה. מידע נוסף: הפיכת התכונה Relationship Intelligence לזמינה