שתף באמצעות

מתן הסכמה לאיסוף נתונים מ- Microsoft 365

  • מאמר

Dynamics 365 Sales משתמשת בנתוני Microsoft 365 ליצירת התובנות הבאות על סמך אינטראקציות בדואר ופגישות של משתמשים:

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון Dynamics 365 Sales Premium ו- Microsoft 365
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה מנהל מערכת כללי ב- Microsoft 365

נקודות שיש לשקול

לפני מתן הסכמתך, עיין במידע הבא:

  • עבור ניתוח קשרים וגם עבור 'מי מכיר את מי' נדרשת אותה הסכמה. צריך להסכים רק פעם אחת. למידע נוסף על סוגי ההסכמה השונים, ראה ההסכמה הנדרשת לשימוש בנתוני Microsoft 365.

  • ההסכמה חלה על כל אפליקציות Dynamics 365 שעבורן נדרשת הרשאת גישה לנתוני Microsoft 365.

  • כאשר ניתנת הסכמה, Dynamics 365 מנתחת הודעות דואר של Exchange המתייחסות לשנה האחרונה כדי לספק תובנות קשרים והצעות 'מי מכיר את מי'. הניתוח מתבצע ב- 12 אצוות, כאשר כל אצווה מכילה הודעות דואר מחודש אחד. Dynamics 365 מסוגלת להתמודד עם עד 8 מיליון הודעות דואר בכל אצווה בתהליך זה. הנתונים החיים מעובדים לאחר כל 24 שעות.

  • לאחר מתן הסכמה, כל המשתמשי Dynamics 365 בדייר מסכימים באופן אוטומטי לשתף את הנתונים שלהם. לביטול ההסכמה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הנתונים הבאים נאספים מ- Exchange: מזהה אימייל, תאריך וכן הלאה.

  • תובנות 'מי מכיר את מי' גלוים רק לתפקידי האבטחה איש מכירות ומנהל מכירות כברירת מחדל. מנהל מערכת של Dynamics 365 יכול להעניק גישה לתפקידים אחרים במידת הצורך.

  • כאשר אתה מבטל את הסכמתך, הסרת הנתונים מכל האפליקציות על ידי המערכת עשויה לארוך עד 24 שעות, והסרת נתונים מגובים מחשבונות אחסון של Microsoft 365 עשויה לארוך עד 30 יום. לאחר ביטול ההסכמה, ההסכמה של משתמשים תבוטל אוטומטית.

  1. במרכז הניהול של Microsoft 365, בחר הגדרות>הגדרות הארגון>יישומי Dynamics 365.

    צילום מסך של הגדרות הארגון של מרכז הניהול של Microsoft 365, שבו מוצג טופס ההסכמה של יישומי Dynamics 365.

  2. בחר תובנות המאפשרות זיהוי עבור משתמשים אחרים.

    הערה

    ההסכמה חלה על כל אפליקציות Dynamics 365 שעבורן נדרשת הרשאת תובנות המאפשרות זיהוי עבור משתמשים אחרים. Dynamics 365 Sales משתמשת בהסכמה זו הן עבור ניתוח קשרים והן עבור 'מי מכיר את מי'.

  3. (אופציונלי) בתיבת הטקסט שמופיעה, הזן את מזהי קבוצת האבטחה של משתמשים שרוצים לבטל את הסכמתם לשיתוף נתוני Exchange שלהם. לדוגמה, בטל הצטרפות לקבוצות כגון C-suite‏, M&A, פיננסים וכן הלאה. צילום מסך של תיבת הטקסט לביטול הסכמה כדי לספק מזהי אבטחה

    חשוב

    ביטול ההסכמה חל רק על איסוף נתונים עתידי. נתונים קיימים של משתמשים בקבוצת האבטחה יישארו במערכת. נניח שאמבר עברה מצוות המכירות לצוות מיזוגים ורכישות, שמנהל המערכת מבטל את הסכמת חבריו. במקרה זה, הנתונים של אמבר לפני המעבר יהיו זמינים במערכת אך לא לאחר הצטרפותה לקבוצת האבטחה של מיזוגים ורכישות.

  4. שמור את השינויים. הצטרפות המשתמש מופעלת באופן אוטומטי עבור כל משתמשי הדיירים, אלא אם כן ביצעו באופן ידני כיבוי של שיתוף הנתונים.

נדרשת הסכמה לשימוש בנתוני Microsoft 365
תובנות שנוצרו מנתוני Microsoft 365
קביעת התצורה של ניתוח קשרים ותקינות קשרים
שימוש בניתוח קשרים לאיסוף מחווני KPI
קביעת תצורה ל'מי מכיר את מי'
כיצד לדאוג שיציגו אותך להפניות ואנשי קשר