הפעלת בינת קשרים

אפשר בינת קשרים ב- Dynamics 365 Sales Premium כדי לתת לצוות המכירות שלך תובנות חשובות על סמך האינטראקציות שלהם עם הלקוחות. מדדי KPI של ניתוח קשרים, ציוני בריאות של קשרי לקוחות כדי לדעת אלו לקוחות זקוקים לתשומת לב, והצעות היכרות להפניות 'מי מכיר את מי' עוזרים למוכרים שלך להיות יעילים יותר.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

דרישה מוקדמת

• וודא שתכונות מתקדמות של Sales Insights זמינות. לקבלת מידע נוסף, ראה הפעלה והגדרה של תכונות פרימיום של Sales Insights.
• ודא שנתוני Office 365 שלך נמצאים באחד מהמיקומים הבאים ולא במיקום מרכז הנתונים הספציפי לאזור שלך:
  • גיאוגרפיה כללית 1 - EMEA (אוסטריה, פינלנד, צרפת, בריטניה, אירלנד, הולנד)
  • גיאוגרפיה כללית 2 - אסיה-האוקיינוס השקט (אזור מנהלי מיוחד של הונג קונג, יפן, מלזיה, סינגפור, דרום קוריאה).
  • גיאוגרפיה כללית 3 - אמריקה (ברזיל, צ'ילה, ארצות הברית).

הערה

אם מרכז הנתונים שלך לא נמצא באחד מהמיקומים האלה, עדיין תוכל להשתמש בתכונות של בינת קשרי גומלין עם נתונים המאוחסנים ב- Dynamics 365. עם זאת, לא תוכל להשתמש בנתוני Exchange עבור תובנות משופרות.

הפעלת בינת קשרים

1. באפליקציית מרכז המכירות, עבור אל שינוי אזור בפינה הימנית התחתונה של הדף ובחר הגדרות Sales Insights.

2. תחת תובנות קשרים, בחר את מבט כולל.
   

3. תחת תחיל העבודה עם בינת קשרים, בחר הפעל. תכונות בינת קשרים – ניתוח קשרים ו'מי מכיר את מי' – מופעלות כברירת מחדל.

4. בחר את תפקידי האבטחה של משתמשים שנתוני Exchange שלהם ישמשו ליצירת תובנות קשרים.
   הבחירה 'תפקיד אבטחה' חלה רק על נתוני Exchange. הודעות דואר ונתונים המאוחסנים ב- Dynamics 365 ישמשו ליצירת תובנות כברירת מחדל.

   הערה

   • אם אינך רוצה לאסוף נתוני Exchange בכלל, אתה יכול לבטל את שילוב Exchange

5. שמור את השינויים.
   תכונות בינת קשרים מופעלות, אך עליך להשלים את הצעדים הבאים, כדי שהתכונות יפעלו במלואן.

‏‫השלבים הבאים‬

• עבוד עם מנהל Microsoft 365 שלך כדי להסכים לשימוש בנתוני Exchange.

  • עד למתן ההסכמה, מוצגת כרזה בדף סקירה כללית של תובנות קשרים כדי להודיע על הפעולה בהמתנה.
    

  • הקפד לקבל את ההסכמה תוך 14 ימים מהפעלת תכונות בינת הקשרים. אחרת, 'מי מכיר את מי' ושילוב Exchange לניתוח קשרים יושבתו אוטומטית ביום ה- 14.

• בחר אפשרויות במקטע התכונה המתאים כדי להגדיר את התכונה. לקבלת מידע נוסף על מה שבאפשרותך להגדיר, ראה:

  • קביעת התצורה של ניתוח קשרים ותקינות קשרים
  • קביעת תצורה ל'מי מכיר את מי'

• הוסף רכיבים גרפיים של בינת קשרים לטפסים מותאמים אישית אם הארגון שלך משתמש באפליקציית מכירות מותאמת אישית או בטופס מותאם אישית עבור הפניה או איש קשר.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.