שאלות ותשובות בנושא סיכום ב-Copilot

שאלות ותשובות אלה נועדו לעזור לך להבין את ההשפעה של AI על תכונת הסיכום ב-Copilot ב- Dynamics 365 Sales.

מהו סיכום ב- Copilot?

סיכום הוא תכונה של Copilot המופעלת על-ידי AI ב- Dynamics 365 Sales, המספקת למוכרים סיכום מהיר של מידע חשוב על רשומות המכירות שלהם בפורמט קל לצריכה. באמצעות תכונה זו, Copilot יכול לסכם:

• הפניות והזדמנויות
• הצעות ומסמכים אחרים שמשויכים לרשומות של מכירות
• לסכם תשובות ממסמכי SharePoint לשאלות שנשאלו בשפה טבעית

Copilot משתמש במודלים של שפה גדולים ועיבוד שפה טבעית כדי לנתח ולרכז מידע ב- Dynamics 365.

מה יכול לעשות סיכום?

סיכום עוזר למוכרים להישאר מעודכנים לגבי ההפניות וההזדמנויות שלהם, לקבל תמונת מצב מהירה של מסמכים הקשורים לרישומי מכירות, לענות על שאלות ולהתכונן ביעילות לפגישות כך שהם יותר פרודוקטיביים.

סיכום הפניה נוצר מקבוצה של שדות מוגדרים מראש בטבלת הפניות. כברירת מחדל, סיכום הפניות כולל את המידע הבא:

• נושא ההפניה, מהו תחום העניין של ההפניה
• מקור ההפניה
• דירוג ההפניה
• תאריך יצירת ההפניה
• קמפיין המקור
• השיטה המועדפת על ההפניה ליצירת קשר
• תובנות מתיק הלקוח הראשי של ההפניה - איש קשר ראשי והכנסה שנתית
• תובנות לגבי המתחרה עבור ההפניה - שם המתחרה וחוזקה

מנהל מערכת יכול להגדיר שדות אחרים שמתוכם יש ליצור את הסיכום.

סיכום הזדמנות נוצר מקבוצה של שדות מוגדרים מראש בטבלת הזדמנויות. כברירת מחדל, סיכום הזדמנויות כולל את המידע הבא:

• ההכנסה המשוערת ותאריך הסגירה המשוער של ההזדמנות
• דרישת הלקוח והפתרון המוצע
• מוצרים נוספים להזדמנות
• תובנות מתיק הלקוח ומאיש הקשר הקשורים - הכנסה שנתית, איש קשר ראשי ותפקיד בעבודה
• תובנות לגבי המתחרה עבור ההפניה - שם המתחרה וחוזקה

מנהל מערכת יכול להגדיר שדות אחרים שמתוכם יש ליצור את הסיכום.

משתמשים יכולים להפעיל את היכולת של שאלות ותשובות ב- SharePoint מהצ'אט של Copilot.

• מילות מפתח שזוהו מהשאלה של המשתמש מועברות אל SharePoint כדי למצוא מסמכים המכילים את מילות המפתח.
• הקטעים מהמסמכים המובילים מועברים לאחר מכן ל- Open AI כדי לסכם וליצור תגובה התואמת לשאלת הקלט.

הערה

הרשאת המשתמש לקבצים תכובד לפני יצירת התגובה.

התכונה הכנה לפגישה מסייעת למוכרים להתכונן לפגישות בקלות וביעילות. היא מזהה פגישות ב-24 השעות הקרובות בלוח השנה של המוכר. עבור כל פגישה, היא מסכמת את שלוש ההערות האחרונות ואת הודעת הדואר העדכנית ביותר המשויכות לציר הזמן של בעל העניין, ומספקת למוכרים תובנות חשובות ונקודות מפתח לקידום דיונים פוריים. הם יכולים להבין במהירות את ההקשר ואת הנקודות החשובות, ולתקשר עם בעלי עניין בבטחה וביעילות.

סיכום הצעה מופק מהמסמכים המשויכים לרשומות המכירות ב- Dynamics 365 Sales. כברירת מחדל, סיכום עבור הצעה כולל את המידע הבא:

• הארגון שהוציא את ההצעות

• הצרכים כמתואר במסמך

• נקודת הסמכות שניתן לפנות אליה לצורך ההצעה

• פרטי התקציב עבור ההצעה במסמך

• מידע נוסף לפי הצורך על ידי המוכר מתוך המסמך

מה השימוש המיועד של הסיכום?

תכונות הסיכום נועדו לעזור למוכרים להיות יעילים ופרודוקטיביים יותר:

• מוכרים מקבלים סיכום מהיר של מידע מרכזי ופרטים חשובים לגבי הפניות והזדמנויות שלהם ממקורות נתונים מרובים.

• זרמי נתונים מגוונים משפרים פרופילי הפניות עם נתונים רלוונטיים כדי לקבל הבנה מעמיקה יותר ולהעריך ביעילות את איכות ההפניה.

• הערות, הודעות דואר אלקטרוני ואינטראקציות מסוכמות עוזרות למוכרים להתכונן לפגישות עם לקוחות בקלות, לרענן במהירות את הזיכרון שלהם, להדגיש נקודות דיון שימושיות ולהניע פגישות פרודוקטיביות.

• הצעות ומסמכים מסוכמים עוזרים למוכרים להגיע לנקודות המפתח במהירות מבלי לקרוא את המסמך כולו.

• התשובות המסוכמות שהופקו על-ידי Copilot ב- Dynamics 365 Sales עוזרות למוכרים לשאול שאלות ספציפיות ולקבל תשובות מ- SharePoint בלי לעזוב את סביבת העבודה שלהם ולחפש במסמך.

• התשובות המסוכמות שהופקו על-ידי Copilot עוזרות למוכרים לשאול שאלות ספציפיות ולקבל תשובות ממסמכי SharePoint בלי לעזוב את סביבת העבודה שלהם ולחפש במסמך.

כיצד נעשתה ההערכה של תכונת הסיכום? אילו מדדים משמשים למדידת ביצועים?

אנו מעריכים את היעילות ואת ההשפעה של סיכום באמצעות המדדים הבאים:

• זמן חסכון: מדוד את הזמן שהמוכרים חוסכים בהבנת לידים והזדמנויות ובהכנה לפגישות בהשוואה לשיטות קודמות, בכימות על ידי ניתוח הזמן הממוצע שהושקע במשימות אלו לפני ואחרי יישום תכונת הסיכום.

• רווחי יעילות: העריך את הגידול ביעילות המכירות על ידי בחינת מספר הלידים המוסמכים וההזדמנויות הנבדקות במסגרת זמן נתונה. השווה נתונים אלה לביצועים קודמים כדי לאמוד את ההשפעה של תכונת הסיכום על שיפור צינור המכירות.

מהן המגבלות של סיכום? כיצד משתמשים יכולים למזער את ההשפעה של מגבלות אלה?

למרות שתכונת הסיכום מציעה יתרונות רבים, חשוב להיות מודעים למגבלות שעלולות להיות לה.

• איכות הסיכומים המופקים נשענת במידה רבה על הדיוק והשלמות של הנתונים במערכת. אם קיים חוסר דיוק, מידע חסר או חוסר עקביות בנתוני הקלט, זה עלול להשפיע על המהימנות והשימושיות של הסיכומים.

• תכונת סיכום הפניות והזדמנויות פועלת על שדות ופרמטרים שנקבעו על-ידי מנהלי מערכת. למרות שהגדרה זו מבטיחה עקביות, היא עשויה להגביל את הגמישות שיש למוכרים להתאים את הסיכומים להעדפותיהם האישיות.

אילו גורמים והגדרות תפעוליות מאפשרים שימוש יעיל ואחראי בתכונת הסיכום?

כדי להבטיח שימוש יעיל ואחראי בתכונת הסיכום, חשוב להביא בחשבון את ההגדרות והגורמים התפעוליים הבאים:

• ודא שהנתונים ב- Dynamics 365 הם עקביים ואיכותיים, וחפש באופן קבוע נתונים חסרים והזן אותם.

• ודא שהשדות המוגדרים עבור סיכום הזדמנויות והפניות רלוונטיים למוכרים שלך ומתאימים לצרכים העסקיים שלהם כדי לממש את היתרונות המקסימליים של התכונה.

אילו שפות נתמכות על ידי תכונת הסיכום?

אנו פועלים כל הזמן להוספת שפות נוספות ל-Copilot ב- Dynamics 365 Sales. הצג את רשימת השפות הנתמכות עבור כל תכונה Copilot בדוח הזמינות הבינלאומית של Copilot.

מידע קשור

השתמש ב-Copilot ב- Dynamics 365 Sales
Copilot ב- Dynamics 365 Sales סקירה כללית
קבל מידע מ-Copilot