יצירת כרטיסי תובנות מותאמים אישית

בתור מנהל מערכת או מנהל מכירות, באפשרותך ליצור פעולות מוצעות משלך שרלוונטיות יותר לארגון שלך באמצעות תכונת הניהול של המסייע. על-ידי שימוש באירועים ובתנאים, באפשרותך להתאים אישית את הנסיבות שבהן יש ליצור הצעות ולהוסיף מידע לזרימת עבודה של המוכר. פעולה זו מסייעת למוכרים לסגור עסקאות מהר יותר.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

יצירת כרטיס תובנה מותאם אישית

הערה

• החל מ- 1 באוגוסט 2024, תבניות ליצירת כרטיסי מסייע חדשים לא יהיו זמינות. אפשר להמשיך להשתמש בזרם Microsoft Power Automate כדי ליצור את הכרטיסים המותאמים אישית שלך.
• כדי ליצור כרטיסי תובנה מותאמים אישית עם מסייע הסטודיו, וודא ש Microsoft Power Automate מותקן.
• כרטיס התובנה המותאם אישית מוצג ברשימת כרטיסי התובנה בסטודיו המסייעים רק לאחר שנוצר כרטיס על סמך הזרימה המוגדרת. לדוגמה, הגדרת זרימה להצגת כרטיס כאשר נוצרת הזדמנות עם ערך משוער מעל $5000. כאשר נוצרת הזדמנות בפעם הראשונה בארגון בערך משוער של $6000, הכרטיס נוצר ויהיה זמין ברשימת כרטיסי התובנה בסטודיו המסייעים.

1. באפליקציית מרכז המכירות, עבור אל שינוי אזור בפינה הימנית התחתונה של הדף ובחר הגדרות Sales Insights.

2. במפת האתר, תחת מסייע, בחר בית כדי לעבור אל הדף סטודיו המסייעים.

   טיפ

   לחלופין, בדף הגדרות Sales Insights, בחר נהל מהמקטע מסייע (יכולות מלאות) כדי לעבור לדף סטודיו המסייעים.

3. בדף מסייע Studio בחר + כרטיס תובנה # חדש.

4. בחר + צור מריק וצור זרימה ב Power Automate כדי להגדיר את התנאים והפעולות עבור כרטיס.

   למידע נוסף על יצירת זרימה, ראה יצירת זרימה ב Power Automate.

5. השתמש ב- בודק הזרימה כדי לאמת שגיאות ואזהרות בזרימה.

   שגיאות ואזהרות בזרימה גורמות לבעיות ביצועים או אמינות. ודא שהזרימה נקייה משגיאות ושאין אזהרות. הבודק פעיל תמיד, והוא מופיע בסרגל הפקודות במעצב. הבודק מראה נקודה אדומה כאשר הוא מוצא שגיאה אחת או יותר בזרימה שלך.

   בעת בחירה של בודק זרימה, השגיאה המתאימה מוצגת עם פרטים נוספים. בדוגמה זו, השגיאה מציינת שהשם כרטיס לא הוזן. פתור את השגיאה כדי להמשיך.

   הערה

   עליך לפתור את כל השגיאות והאזהרות ולשמור את הזרימה.

6. (אופציונלי) בחר בלחצן בדיקה כדי לבדוק את הזרימה שלך.

   ודא שכל הצעדים המוגדרים פועלים כנדרש. תכונת הבדיקה מפעילה ומאמתת כל שלב בזרימה ומדגישה כל שגיאה שמתרחשת בשלב כלשהו. עליך לפתור את השגיאה כדי להמשיך.

7. שמור את הזרימה.

ה-כרטיס נוצר. אתה יכול עוד לערוך את כרטיס כדי להגדיר עדיפות ולהקצות לתפקידי אבטחה שונים.

צפה בזרמים השמורים שלך

לאחר יצירת זרימה, יש ליצור כרטיס המבוסס על הזרימה שנוצרה כדי לגשת לזרימה במעצב. לפעמים, כרטיסים עשוי שלא להיווצר מיד וייתכן שלא תמצא את הזרימה שנוצרה לעדכון או הצגה.

כדי לגשת לזרמים השמורים, בצע את הצעדים הבאים:

1. עבור אל Microsoft Power Automate והתחבר עם האישורים שלך ב- Dynamics 365 Sales.

   הערה

   כברירת מחדל, הארגון שלך נבחר על סמך האסוציאציה האחרונה שלך. אם יש לך מספר ארגונים הקשורים אליך, בחר בארגון המתאים מהגדרות הפרופיל שלך.

2. בחר פתרונות ולאחר מכן בחר פתרון ברירת מחדל.

   

   כל פתרונות ברירת המחדל מופיעים ברשימה.

3. בסרגל הכלים, עבור אל חיפוש וחפש את הזרימה שברצונך לעדכן או להציג.

ערוך והוסף פעולות ל-כרטיסים

ניתן להוסיף פעולות שמשתמש יכול לבצע בכרטיס. לבחירת פעולה, בצע את השלבים הבאים:

1. בתיבה חיפוש מחברים ופעולות , הזן Dynamics 365 Sales Insights ופתח את המחבר.

2. בכרטיסייה פעולות , בחר במחבר צור כרטיס for מסייע מחבר.

   

3. כדי ליצור כרטיס, הזן את המידע הבא:

   פרמטר	Description
   סביבה (org)	בחר את שם הארגון שלך.
   שם כרטיס	‏‏הזן שם עבור הכרטיס.
   כותרת הכרטיס	הזן שם שיופיע בכותרת הכרטיס.
   טקסט כרטיס	הזן הודעה שתופיע בגוף הכרטיס.
   סוג פעולה ראשוני	בחר סוג פעולה עבור כרטיס. הפעולות הבאות נתמכות: - פעולה מותאמת אישית (תהליך CRM): בצע את השלבים ב פעולה מותאמת אישית (תהליך CRM) כדי להפעיל פעולה מותאמת אישית המוגדרת ב- Dynamics 365 Sales עבור ישות. - פתח רשומה - פתח את כתובת האתר - REST: בצע את השלבים ב REST כדי להפעיל REST API עם הפעולה המותאמת אישית.

   

פעולה מותאמת אישית (תהליך CRM)

השתמש באפשרות פעולה מותאמת אישית (תהליך CRM) כדי להפעיל פעולה מותאמת אישית המוגדרת ב- Dynamics 365 Sales עבור ישות. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש בפעולות Web API.

כדי להוסיף פעולה מותאמת אישית, בצע את השלבים הבאים:

1. פתח את המחבר Dynamics 365 Sales Insights .

2. בכרטיסייה פעולות בחר ב בחר פעולה מותאמת אישית (תהליך CRM) עבור כרטיס תובנה (Preview) פעולה.

   מופיע שלב לבחירת פעולה מותאמת אישית.

   

3. בשלב בחירת פעולה מותאמת אישית (תהליך CRM) עבור כרטיס תובנה, הזן את המידע הנדרש.

   פרמטר	תיאור
   סביבה (org)	בחר את שם הארגון שלך.
   סנן לפי ישות	בחר את הישות המשויכת לפעולה.
   פעולה מותאמת אישית (תהליך CRM)	בחר את הפעולה המותאמת אישית שברצונך לבצע בכרטיס. בהתאם לפעולה שנבחרה, קבוצת השדות הבאה מוצגת. בדוגמה זו, השדה סטטוס מוצג.

REST

השתמש באפשרות REST כדי להפעיל REST API.

1. ב צור כרטיס עבור מסייע צעד, הזן את המידע הדרוש כמתואר ב עריכה והוסף פעולות ל-כרטיסים>ולאחר מכן בחר סוג פעולה ראשי בתור REST .

2. הזן את המידע הבא בפרמטרים כדי ליצור כרטיס עבור REST API:

   פרמטר	Description
   טקסט פעולה ראשי	הזן שם ללחצן שצריך להופיע בכרטיס.
   פעולה ראשית נקודת קצה	הזן את נקודת קצה שה-API צריך לקרוא.
   שיטת HTTP פעולה ראשית	בחר בשיטת HTTP שממשק ה- API יבצע אליה קריאה.

   

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

הגדרה וניהול של כרטיסי תובנות עבור מסייע פרימיום
עריכת כרטיסי תובנות
מיטוב דירוג של כרטיסי תובנות