סקירה כללית של חיזוי מכירות

תחזית עוזרת לארגון שלך לחזות כמה הכנסות צוות המכירות שלו יכול ליצור במסגרת זמן נתונה. כאשר הדבר נעשה כראוי, יכול להיות לו תפקיד משמעותי בהצלחת החברה שלך.

חשוב

תכונה זו נועדה לעזור למנהלי מכירות או מפקחים לשפר את ביצועי הצוות שלהם. תכונה זו אינה מיועדת לשימוש בביצוע, ואינה צריכה לשמש לקבלת החלטות המשפיעות על העסקת עובד או קבוצת עובדים, לרבות פיצוי, תגמולים, ותק או זכויות אחרות. הלקוחות הם האחראים הבלעדיים לשימוש ב- Dynamics 365, בתכונה זו ובכל תכונה או שירות קשורים בהתאם להחוקים הרלוונטיים, לרבות חוקים הנוגעים לגישה לניתוח אנליטי של עובדים בודדים ולמעקב אחריהם, הקלטה ואחסון של תקשורת עם משתמשי קצה. זה כולל גם הודעה הולמת למשתמשי קצה על כך שהתקשורת שלהם עם אנשי המכירות עלולה להיות במעקב, מוקלטת או מאוחסנת, ובהתאם החוקים הרלוונטיים, קבלת הסכמתם של משתמשי הקצה לפני השימוש בתכונה. מומלץ גם שללקוחות יהיה מנגנון המאפשר ליידע את אנשי המכירות שלהם שהתקשורת שלהם עם משתמשי הקצה עלולה להיות במעקב, מוקלטת או מאוחסנת.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים

כיצד תחזית עוזרת לצוות המכירות

על ידי שימוש בתחזית:

• מוכרים יכולים לעקוב אחר ביצועיהם כנגד יעדים ולזהות סיכוני קו צינור שעשויים לסכן את יכולתם להגיע ליעדים.

• מנהלים יכולים לעקוב אחר ביצועי מכירות פרטניים מול מיכסות, כדי לספק אימון יזום.

• מנהלים יכולים להשתמש במגמות התחזית כדי לצפות מכירות של המחלקות השונות ולהקצות מחדש משאבים במידת הצורך.

• מנהיגי הארגון יכולים להשתמש באומדנים צפויים כדי לשנות אסטרטגיית מוצר או למסור תחזיות מעודכנות למשקיעים.

סקירת דרישות מוקדמות

סקור את הדרישות המוקדמות הבאות לפני השימוש בתחזיות:

• התחזית נוצרה עם אחת מהאפשרויות הבאות לפחות:

  • הירארכיה שאתה חלק ממנה.

  • תפקיד אבטחה שאתה חלק ממנו קיבל גישה.

  למידע נוסף, ראה קביעת תצורה של תחזית.

• עליך להיות בעל הרשאות קריאה עבור ישויות 'משתמש' ו'אזור'. למידע נוסף, ראה תפקידי אבטחה והרשאות.

הוסף רשת של תחזית וערכי תצורה של מפת אתר לאפליקציה מותאמת אישית

כאשר אתה יוצר יישום מונחה-דגמים בהתאמה אישית, תוכל לבחור בפתרון ברירת מחדל ליצירת מפת אתר עבור היישום. עם זאת, הרשימה מכילה פתרונות המבוססים על טופסי ישויות בלבד. אפשרויות התחזית מבוססות על טופסי בקרה מותאמים אישית של כתובות אתרים ואינן מופיעות ברשימת הפתרונות. עליך להוסיף באופן ידני אפשרויות אלה למפת האתר. לאחר הוספת האפשרויות הללו, משתמשים בארגון שלך יכולים לראות אותן במפת האתר של האפליקציה.
השתמש בכתובות האתרים הבאות כדי להוסיף את מפת האתר החזויה לאפליקציה המותאמת אישית ולבצע את השלבים בהוספת מפת אתר לאפליקציה מותאמת אישית:

שם תכונה	כתובת URL
רשת תחזיות	/main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage
תצורת תחזית	/main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig

למידע נוסף

הגדרת תחזית
צפייה בתחזית