הגדרת תחזיות בארגון שלך

תחזית עוזרת לארגון שלך לחזות כמה הכנסות צוות המכירות שלך יוצר במסגרת זמן נתונה. כאשר הדבר נעשה כראוי, יכול להיות לתחזית תפקיד משמעותי בהצלחת החברה שלך.

טיפ

אם תרצה לנסות את Dynamics 365 Sales בחינם, תוכל להירשם לגירסת ניסיון של 30 יום.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף, ראה תמחור Dynamics 365 Sales.
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת או מנהל תחזיות למידע נוסף, ראה תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'.

כיצד חיזוי מסייע לארגונים?

שימוש בתחזיות עוזר לארגון שלך:

• המוכרים יכולים לעקוב אחר ביצועים מול יעדים ולזהות סיכונים בקו הצינור שעלולים לסכן את יכולתם לפגוע בהם.
• המנהלים יכולים לעקוב אחר ביצועי מכירות פרטניים מול מיכסות, כדי לספק אימון יזום.
• המנהלים יכולים להשתמש במגמות התחזית כדי לצפות מכירות של המחלקות השונות ולהקצות מחדש משאבים במידת הצורך.
• מנהלי הארגון יכולים להשתמש באומדנים חזויים כדי לשנות את אסטרטגיית המוצר או לספק למשקיעים תחזיות מעודכנות.

חיזוי אינו נתמך ב- Government Community Cloud ‏(GCC) או במכשירים ניידים.

הגדרת תחזית

אתה יכול להגדיר תחזיות המבוססות על הכנסה או כמות. אתה מגדיר את סוג התחזית, ההיררכיה, הרשאות גישה והפרטים שברצונך שיופיעו ברשת התחזית. לאחר הפעלת תחזית, צוות המכירות שלך יכול להציג את ההכנסות או את הכמויות ואת תחזיות קו הצינור. עד שתפעיל תחזית, צוות המכירות שלך יכול לצפות בתחזית שמוגדרת מראש לחודש הנוכחי. התחזית המוכנה מראש אינה זמינה בדף תצורת התחזית וגם אי אפשר למחוק אותה או לבטל אותה.

1. באפליקציית 'מרכז המכירות', בחר את הסמל 'שינוי אזור' בפינה הימנית התחתונה ולאחר מכן בחר הגדרות אפליקציה.

2. תחת ניהול ביצועים, בחר תצורת תחזית.

3. בצע את השלבים כדי להגדיר תחזית מאפס או השתמש בתצורת תחזית לדוגמה כדי להתחיל במהירות.

   1. בחר תבנית.

   2. הגדר ותזמן מודל תחזית.

   3. ספק הרשאות גישה לאתר אינטרנט.

   4. קביעת תצורה של עמודות ופריסות.

   5. הגדר ונהל ישויות הסתעפות‬.

   6. הגדרת הגדרות מתקדמות.

   7. הפעל תחזית והעלה נתונים פשוטים.

השתמש בדוגמה של תצורת תחזית

תצורת תחזית לדוגמה שמוכנה לפרסום זמינה עבורך. השתמש בתחזית לדוגמה כדי להתנסות ולגלות כיצד החיזוי עובד. למד כיצד להתאים את הפרמטרים והמסננים כך שיתאימו לצורכי הארגון שלך.

לצפייה בתצורה של תחזית לדוגמה

1. עבור אל הגדרות אפליקציה>ניהול ביצועים>תצורת תחזית.

   אתה יכול להפעיל ישירות את תצורת התחזית לדוגמה אם תרצה להשתמש בהגדרות ברירת המחדל. לאחר שהמצב נעשה פעיל, תוכל לראות את התחזית.

   

כדי לראות למי יש גישה לתחזית

1. בחר תחזית לדוגמה.

2. בשלב כללי, בדוק במקטע תצוגה מקדימה כדי לראות את המשתמשים שהם חלק מהתחזית. כברירת מחדל, למשתמשים המוצגים יש גישה לצפות בתחזית לאחר הפעלתה.

   

כדי להגביל את הגישה לתחזית

1. עבור אל הרשאות ובחר את תפקידי האבטחה המתאימים.

כדי להפוך את התחזית לזמינה למשתמשים בהירארכיה

1. עבור אל הפעל והוסף מיכסות ובחר הפעל תחזית.

איתור התחזיות שלך

במפת האתר מכירות מצא את תחזיות במקטע ביצועים.

בטופס הזדמנות, קטגוריית תחזית מופיע למעלה תיאור.

הקטגוריות מגדירות את רמת הביטחון של סגירת ההזדמנות. אם תרצה, תוכל להוסיף ערכים מותאמים אישית עבור הארגון שלך. למידע נוסף, ראה לכידת קטגוריית תחזית עבור הזדמנות.

• אפשרויות של קטגוריית תחזית כוללות את זכיות והפסדים. אם הזדמנות סגורה ככון זכיות או הפסדים, זרימת העבודה המוכנה לשימוש תהליך מיפוי קטגוריית תחזית של הזדמנויות משנה אוטומטית את קטגוריית התחזית כך שתתאים.

• לצפייה בזרימת העבודה תהליך מיפוי קטגוריית תחזית של הזדמנויות, עבור אל הגדרות>מרכז תהליכים>תהליכים ובחר את התצוגה כל התהליכים. חפש ופתח את זרימת העבודה תהליך מיפוי קטגוריית תחזית של הזדמנויות. אתה יכול להתאים או לבטל את זרימת העבודה בהתאם לדרישות הארגון שלך.

• האם אתה משתמש בקבוצת אפשרויות מותאמת אישית במקום בקטגוריית תחזית? עליך ליצור זרימת עבודה כדי לסנכרן אוטומטית את מצב ההזדמנות עם קבוצת האפשרויות שלך כדי לוודא שהתחזית מדויקת. למידע נוסף, ראה יצירת זרימת ענן ב- Power Automate.

אם אינך רוצה לראות את קטגוריית התחזית בטופס ההזדמנות, עליך להתאים אישית את הטופס. לא ניתן להשתמש באפשרות גלוי כברירת מחדל כדי להסתיר אותה. למידע נוסף ראה לא ניתן להסתיר שדה קטגוריות תחזית בטפסי הזדמנות.

חשוב

• תכונת החיזוי נועדה לעזור למנהלי מכירות או מפקחים לשפר את ביצועי הצוות שלהם.
• תכונת התחזית אינה מיועדת לשימוש בקבלת החלטות המשפיעות על העסקת עובד או קבוצת עובדים, לרבות פיצוי, תגמולים, ותק או זכויות אחרות.
• הלקוחות הם האחראים הבלעדיים לשימוש ב- Dynamics 365, בתכונה זו ובכל תכונה או שירות קשורים בהתאם להחוקים הרלוונטיים, לרבות חוקים הנוגעים לגישה לניתוח אנליטי של עובדים בודדים ולמעקב אחריהם, הקלטה ואחסון של תקשורת עם משתמשים.
• הצרכנים אמורים להודיע למשתמשים על כך שהתקשורת שלהם עם האנשי מכירות עשויה להיות במעקב, מוקלטת או מאוחסנת, ובהתאם החוקים הרלוונטיים, ולקבל את הסכמתם של המשתמשים לפני השימוש בתכונה (כפי שהחוק דורש).
• מומלץ גם שללקוחות יהיה מנגנון המאפשר ליידע את אנשי המכירות שלהם שהתקשורת שלהם עם משתמשים עלולה להיות במעקב, מוקלטת או מאוחסנת.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

השלב הבא: בחר תבנית

מידע קשור

בלוג: טיפים להגדרת תחזית מכירות ב- Dynamics 365 Sales
המשתמשים במערכת ובאפליקציות שיכולים לדחוף נתונים אל Dataverse
הכנסה מדויקת של פרוייקט עם תחזית מכירות
הצג תחזיות
לגבי חיזוי פרימיום פעולת msdyn_ForecastApi
שאלות ותשובות בנושא חיזוי