הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
השתמש בשיתוף תחזית כדי להעניק למשתמשים ספציפיים גישה לנתונים של התחזית שלך מבלי לשנות את תפקידי האבטחה שלהם. אתה שולט בדיוק בגישה שכל אדם מקבל - הצגה בלבד, או הצגה והתאם - ובאפשרותך לבטל את הגישה בכל עת. שיתוף הוא שימושי כאשר אתה הקצאת תחומי אחריות באופן זמני, שיתוף פעולה בין צוותים או מתן ניראות לבעלי עניין מחוץ להירארכיה שלך.
לדוגמה, הנרי, מנהל המכירות רוצה לצאת לחופשה, ורוצה שאחת מהעובדות שכפופה לו ישירות, סרינה דייויס, תנהל את התחזיות. הנרי יכול לשתף את היררכיית התחזית שלו עם סרינה ולהקצות את ההרשאות המתאימות. בהתאם להרשאות שניתנו, סרינה יכולה להציג או להתאים את התחזית. עם זאת, סרינה לא יכולה לשתף את התחזית של עם כל משתמש אחר מכיוון הנרי הוא הבעלים של התחזית.
חשוב
רק הבעלים של התחזית יכול לשתף תחזית. כדי לברר מיהו הבעלים של התחזית, ראה מיהו הבעלים של התחזית?.
שתף תחזית או הירארכיית תחזיות
עבור אל ביצועים > ותחזיות במפת האתר של מרכז המכירות.
תראה את הסמל שיתוף
ליד התחזיות שמופעלות לשיתוף.הערה
אם אינך רואה את סמל השיתוף, זה אומר שאתה לא הבעלים של התחזית או ששיתוף התחזית אינו מופעל. למידע על מי הבעלים של התחזית, ראה את דף השאלות ותשובות הזה. פנה אל מנהל המערכת שלך כדי לזהות את סיבת הבסיס ולנקוט פעולה מתאימה.
בחר בסמלשיתוף
ליד הרשומה של התחזית או ההיררכיה שברצונך לשתף.בתיבת הדו-שיח שיתוף, ציין את המשתמשים שאיתם ברצונך לשתף את התחזית ובחר בסמל העיפרון כדי לציין את רמת הגישה.
רמות הגישה הבאות זמינות:
רמת גישה יכול לראות? האם ניתן להתאים ערכים? האם ניתן לשתף עוד? קרא כן לא לא קרא והתאם כן כן (בתוך ההירארכיה שלהם) לא הערה
באפשרותך לציין רמת גישה שונה עבור כל משתמש. מנהל המערכת חייב להפוך את האפשרות קריאה והתאם לזמינה בתצורה של התחזית.
רשומת התחזית או ההיררכיה שנבחרה משותפת עם המשתמשים שצוינו.
הפסק שיתוף תחזית
כדי להפסיק לשתף תחזית עם משתמש, בחר בסמל שיתוף ליד רשומת התחזית. בתיבת הדו-שיח שיתוף, מצא את המשתמש שאיתו ברצונך להפסיק לשתף ולאחר מכן בחר את הסמל שיתוף ליד שם המשתמש.
כדי להפסיק לשתף את כל היררכיית התחזית מכל המשתמשים, מנהל המערכת שלך צריך להשבית את אפשרות השיתוף ברמת התצורה של התחזית. למידע נוסף, ראה הפוך את שיתוף התחזית לזמין או ללא זמין.
לא מוצא את התכונה באפליקציה שלך?
יש כמה אפשרויות:
- אין לך את הרשיון הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו. עיין בטבלת ההשוואה ובמדריך הרישוי כדי לראות אילו תכונות זמינות עם הרישיון שלך.
- אין לך את תפקיד האבטחה הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו.
- כדי להגדיר או להגדיר תכונה, דרושים לך תפקידי הניהול וההתאמה האישית
- כדי להשתמש בתכונות הקשורות למכירות, דרושים לך תפקידי המכירות הראשיים
- משימות מסוימות דורשות תפקידים פונקציונליים ספציפיים.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המובנות Sales Hub ו-Sales Professional.
מידע קשור
הפוך את שיתוף התחזית לזמין או ללא זמין
ספק הרשאות גישה ושיתוף לתחזית