קבל מידע על חיזוי תחזיתי באמצעות תרשימי מגמה
התרשים מגמה מציג את המגמה של כל סכום בתחזית לאורך זמן, ומשווה אותה לתחזית ולמיכסה של סיום התקופה. קו מימוש נפרד חזוי נוצר באופן אוטומטי כדי לשקף את ההכנסות העתידיות לאורך זמן.
הערה
התרשים מגמה זמין כחלק מתכונת החיזוי התחזיתי. ודא שהחיזוי התחזיתי מופעל עבור הארגון שלך. למידע נוסף, ראה חיזוי תחזיתי פרימיום.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
הצגת תרשימי מגמה
היכנס ליישום 'מרכז המכירות'.
בתחתית מפת אתר, בחר את סמל שינוי אזור, ולאחר מכן בחר מכירות.
תחת ביצועים, בחר תחזיות.
בחר תחזית ובחר תקופת תחזית עבור התחזית.
בחר בכרטיסיה מגמה.
תרשים קו מוצג עם ההשוואה בין קטגוריות התחזית עד לתאריך הנוכחי.
הכרת תרשימי המגמה
הערה
ניתן להגדיר עמודות הזמינות לקביעת מגמות בתצורת התחזית. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת עמודות.
צילום המסך הבא מציג דוגמה לתרשים מגמה.
הקטגוריות המוצגות בתרשים המגמות תלויות בעמודות של רשתות התחזיות שאת התצורה שלהן הגדיר מנהל המערכת ובעמודות החיזוי. למידע נוסף על קביעת התצורה של עמודות רשתות התחזיות, ראה קביעת התצורה של העמודות .
הערה
קו המימוש החזוי מציין את הערך המשולב של תחזיות מפריטים פתוחים ותחזיות מפריטים חדשים. למידע נוסף על עמודות חיזוי, ראה נתח תוצאות הכנסות באמצעות חיזוי תחזיתי.
כשאתה מרחף מעל לקטגוריית תחזית במקרא, קו המגמה של קטגוריית התחזית מסומן.
ניתן גם להציג את הסיכום של קטגוריית תחזית בזמן נתון על-ידי רחף מעל לקו המגמה. הסיכום מציג את התאריך, קטגוריית התחזית וסכום ההזדמנות המצטבר.
אם אינך מעוניין להציג קטגוריית תחזית בתרשים, בחר את קטגוריית התחזית במקרא וקטגוריית התחזית תיצבע באפור. כדי להציג אותה שוב בתרשים, בחר את קטגוריית התחזית.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.