הצג רצף ברשת

בתור מנהל מערכת, אתה יכול ליצור שאילתה שמורה כדי להציג את הרצפים העדכניים ביותר שנמצאים בתהליך ברשת הרשומות של הישות.

צור שאילתה שמורה

  1. ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או תפקיד שווה ערך. כדי לבדוק את תפקיד האבטחה שלך, בצע את השלבים הבאים:

    1. בצע את השלבים בהצגת פרופיל המשתמש שלך.
    2. אם אין לך את ההרשאות הנכונות, פנה למנהל המערכת שלך.

  2. (אופציונלי) צור תצוגה חדשה עבור כל ישות שברצונך לכלול בתצוגת הרצף. עליך להפוך את הישות לזמינה עבור מאיץ המכירות בדף הגדרת סביבת העבודה. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול גישה וסוג רשומה.

  3. צור פתרון בשם SequenceViewSolution. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת פתרון.

  4. בחר ישויות>הוסף קיים>ישות, מצא והוסף את הישויות שעבורן יצרת תצוגות (כמתואר בשלב 2).

  5. בחר באפשרות שמור וסגור.

  6. פרסם את כל ההתאמות האישיות.

  7. בחר את הפתרון SequenceViewSolution שיצרת בשלב 4.

  8. ייצא את הפתרון ובחר את סוג החבילהלא מנוהל. הקובץ SequenceViewSolution.zip יורד.

  9. מחק את הפתרון שיצרת במהלך שלב 4 מהארגון.

  10. חלץ את קובץ ה- zip של הפתרון המיוצא (הקובץ שהורדת בשלב 9).

  11. בתיקיית תוכן הפתרון, מצא ופתח את Solution.xml.

  12. שנה את הערך הבא ב- Solution.xml, ולאחר מכן שמור אותו.

    החלף את <Managed>0</Managed> ב- <Managed>1</Managed>.

  13. בתיקיית תוכן הפתרון, מצא ופתח את customization.xml.

  14. לכל תצוגה שהוספת בשלב 2, מצא את <savedquery> והוסף את הערכים הבאים לפונקציה fetchxml שלו:

    <link-entity name="msdyn_sequencetarget" from="msdyn_target" to="{primary key of the entity}" alias="sequencetarget" link-type="outer">
    <attribute name="msdyn_parentsequence" />
    <filter type="and">
        <condition attribute="statecode" operator="eq" value="0" />
    </filter>
</link-entity>

    למשל, אם התצוגה נוספה לישות הפניה, החלף את הפרמטר to שב- link-entity ב- leadid.

  15. לכל תצוגה שהוספת בשלב 2, מצא את <savedquery> והוסף את הערכים הבאים לפונקציה layoutxml שלו.

    <cell name="sequencetarget.msdyn_parentsequence" width="100" />

  16. שמור את הקובץ.

  17. כווץ את התיקיה.

  18. פתח יישום מונחה-דגמים כמו מרכז המכירות ב- Dynamics 365.

  19. עבור אל הגדרות>פתרונות.

  20. ייבא את הפתרון (הקובץ דחוס שיצרת בשלב 18).

  21. פרסם את כל ההתאמות האישיות.

לא מצליח למצוא את התכונה באפליקציה שלך?

קיימות כמה אפשרויות:

  • אין לך את הרשיון הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו. עיין בטבלת ההשוואה ובמדריך הרישוי כדי לראות אילו תכונות זמינות עם הרישיון שלך.
  • אין לך את תפקיד האבטחה הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו.
  • מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
  • הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. פנה למנהל המערכת לקבלת השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש כגון Sales Hub ו-Sales Professional.

ניהול רצפים

  • ‏‏עודכן לאחרונה בתאריך