הצגה וייצוא של נתוני KPI

הצג נתוני KPI עבור איש קשר, הפניה והזדמנות באמצעות תצוגות מערכת, וייצא את הנתונים לקובץ Excel. נתוני KPI מאוחסנים בישויות הבאות:

• פריטי KPI של אנשי קשר
• פריטי KPI של הפניות
• פריטי KPI של הזדמנויות

הערה

נושא זה רלוונטי רק לתכונה ניתוח קשרים.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

צפייה בנתוני KPI

באפשרותך להשתמש בתצוגות מערכת עבור ישויות אלה או ליצור תצוגות משלך כדי להציג את הנתונים.

1. עבור אל חיפוש מתקדם.
2. ברשימה חפש, בחר את סוג הרשומה כאחת מהישויות שהוזכרו קודם לכן.
3. בחר תצוגת מערכת מתוך הרשימה השתמש בתצוגה שמורה או צור תצוגה חדשה.
4. ציין את העמודות שיש לכלול בתצוגה על-ידי בחירת עריכת עמודות, ולאחר מכן בחר את העמודות שיוצגו.
5. בחר תוצאות כדי להציג את הנתונים.

לקבלת מידע מפורט על שימוש בחיפוש מתקדם, ראה יצירה, עריכה או שמירה של חיפוש מסוג 'חיפוש מתקדם'.

לאחר הצגת התוצאות, באפשרותך לייצא נתונים ל- Microsoft Excel, אם יש צורך בכך. באפשרותך לעשות זאת על-ידי בחירת אפשרות הייצוא ל- Excel משורת הפקודה.

לקבלת מידע נוסף אודות ייצוא נתונים מ- Dynamics 365 Sales ל- Excel, ראה ייצוא נתונים ל- Excel

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

למידע נוסף‬

פרטיות ונתונים אישיים עבור Microsoft Dynamics 365