הצגת נתונים והבנתם באמצעות ישויות הסתעפות

תכונת ההסתעפות מאפשרת לך לפרק את התחזית של המוכר כפונקציה של הגורמים התורמים שחשובים לך, כגון תיק לקוח ומוצר.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים

כיצד פירוט התחזית יכול לעזור?

באמצעות תחזית תהיה לך ראות אל סכומי קו הצינור שהמוכרים שלך צופים לתקופה. עכשיו אולי תרצה לדעת אילו חשבונות תורמים לערך המחויב של מוכר ספציפי או אולי תרצה לדעת אילו מוצרים תורמים לערך הזכייה של מוכר אחר. ניתן להשתמש בתכונת ההסתעפות כדי לפרק את התחזית של המוכר שלך כפונקציה של הגורמים התורמים שחשובים לך, כגון תיק לקוח ומוצר. תכונת ההסתעפות בוחנת את הרשומות הבסיסיות שתורמות לערך של עמודת הסיכום ומקבצת אותן על פי אפשרות ההסתעפות שנבחרה.

על ידי צפייה בנתוני ההתסעפות, תוכל להבין את ביצועי הרשומות בכל קבוצה ולקבוע את דרך הפעולה הבאה. דבר זה עוזר לך לתכנן טוב יותר ולהשיג את היעדים שנקבעו בתחזית.

נסתכל על דוגמה. ענבר מנדלסון היא מוכרת שמשויכת לארבעה תיקי לקוח. ההכנסות החזויות של אמבר לתקופה הנוכחית הן 400,000 דולר. קווין סמית, מנהל המכירות של אמבר, רוצה להבין כיצד הכנסות בסך 400,000 דולר מתחלקות לפי כל תיק לקוח. בדף התחזית, קווין בוחר באפשרות 'הסתעפות תיק לקוח' מתפריט הנפתח. קווין בוחר את סמל 'להסתעף ל:' שלצד הרשומה של ענבר כדי להציג רשימה של תיקי לקוח שמייצרים כל אחד מערכי קו הצינור של אמבר.

לפני שתתחיל להשתמש בתכונה, מנהל מערכת או מנהל תחזית חייב להוסיף את אפשרויות ההסתעפות לתחזית. למידע נוסף, עבור אל קביעת התצורה והניהול של ישויות הסתעפות.

כאשר מתווספת אפשרות הסתעפות לתחזית שלך, רשימה נפתחת מוצגת מתחת לכרטיסיה רשת. צילום המסך הבא הוא דוגמה לכך:

בחר אפשרות הסתעפות

כברירת מחדל, כפותחים תחזית, לא נבחרת אפשרות הסתעפות והסמל המתאים לכל שורה מושבת. כדי להפוך אותם לזמינים ולהציג את הפרטים, עליך לבחור באפשרות הסתעפות. פעותה זו הופכת את הסמלים המתאימים לכל שורה לזמינים. בחר בסמל כדי להציג את נתוני התחזית במצב הסתעפות. לבחירת אפשרות הסתעפות, בצע את הצעדים הבאים:

1. פתח תחזית שאליה נוספה תכונת ההסתעפות.

2. בחר את הרשימה להסתעף לפי ובחר באופציה ההסתעפות שלפיה ברצונך לפרט את הנתונים. לדוגמה, תיק לקוח.

   

   הסמל המתאים לכל שורה הופך לכחול וכעת הוא פעיל. הנתונים שבתחזית מחולקים למספר קבוצות על פי בחירת ההסתעפות (תיק לקוח).

   

הצגת נתונים והבנתם באמצעות נתוני הסתעפות

לאחר שבחרת קטגוריית הסתעפות, הסמל של כל שורה פעיל והנתונים מקובצים לפי בחירת ההסתעפות.
לדוגמה, בחר ב'תיק לקוח' כאפשרות ההסתעפות והנתונים שבתחזית יקובצו לפי החשבונות המשויכים להזדמנויות. כאן אנו רוצים לראות את התרומה של כל תיק לקוח לערך של כל קטגוריה של קני סמית'.
בחר בסמל ההסתעפות המתאים לקני סמית'. כל תיקי הלקוחות עם הערכים התורמים לתחזית של קני מוצגים.
לסוגי עמודות פשוטים כגון מיכסה, הערכים מוצגים כלא ישים מכיוון שערכים אלה מועלים ידנית לתחזית. כמו כן, עבור העמודה חיזוי, הערכים מוצגים כלא ישימים מכיוון שערכי חיזוי אינם מבוססים על ישות 'הסתעפות ל'.

הערה

אם אינך יכול להציג את נתוני ההסתעפות, ראה לא ניתן להציג נתוני ההתסעפות ברשת תחזית.

בתחתית הטבלה, נוצרת שורה ריקה עם ערכים להזדמנויות שאינן קשורות לשום תיק לקוח.

הערה

• בדוגמה, ניתן לראות כי סכום נתוני ההסתעפות של כל תיקי הלקוח תואם את נתוני התחזית. אם הנתונים אינם תואמים, יתכן שנתוני התחזית ישנים. ההסתעפות מחושב תמיד על פי נתונים חיים. בחר חישוב מחדש כדי לקבל את נתוני החיזוי העדכניים ביותר שיתאימו לנתוני ההסתעפות. למידע נוסף: שמור על נתוני תחזית עדכניים
• התחזית ונתוני ההסתעפות מחושבים באופן עצמאי בהתבסס על התצורות. לפיכך, ייתכן שלא תמיד תהיה התאמה בין נתוני ההסתעפות ונתוני התחזית. לדוגמה, בתחזית מבוססת מוצר, ייתכן שסכום ההכנסות ממוצר אינו תואם את סכום ערכי ההזדמנות מכיוון שייתכן שישנן הזדמנויות שאינן משויכות למוצרים. אם מבצעים הסתעפות בנתונים המבוססים על מוצרים, רק מוצרי ההזדמנות המשויכים יצטברו עבור ההסתעפות, ואילו התחזית מציגה את סיכום נתוני כל ההזדמנויות.

כדי להציג את ההזדמנויות המשפיעות על ערכי התחזית של תיק לקוח, בצע אחת מהפעולות הבאות:

• בחר שורה של תיק לקוח כדי להציג את כל ההזדמנויות, ללא קשר לקטגוריית התחזית.
• בחר תא בשורת תיק לקוח כדי להראות רק את ההזדמנויות המשפיעות על ערך עמודת הסיכום.

הערה

אם אתה עורך את ההזדמנויות הבסיס שבתצוגת ההסתעפות, הערכים המעודכנים לא יופיעו בבחירת ההסתעפות. כדי להציג את הערכים המעודכנים, סגור את בחירת ההסתעפות ופתח אותה שוב.

למידע נוסף: יצירה, תצגה וניהול של הזדמנויות המשמשות כבסיס

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

הכנסה מדויקת של פרוייקט עם תחזית מכירות
הגדר ונהל ישויות הסתעפות‬
פתרון בעיות בחיזוי