הגדר ונהל ישויות הסתעפות
הגדר ישויות מפורטות כדי לעזור למוכרים להבין אילו ערכים מהווים את התחזיות שלהם.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת או מנהל תחזיות מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
מהן ישויות התסעפות
לאחר הגדרת דף החיזוי, תהיה לך תצוגה של הכמויות בקו הצינור שהמוכרים שלך צופים לתקופה. עכשיו אולי תרצה לדעת אילו חשבונות תורמים לערך המחויב של מוכר ספציפי או אולי תרצה לדעת אילו מוצרים תורמים לערך הזכייה של מוכר אחר. תכונת ההסתעפות מאפשרת לך לפרק את תחזיות התחזית של המוכר שלך כפונקציה של הגורמים התורמים שאכפת לך מהם, כגון תיק לקוח ומוצר. תכונת ההסתעפות בוחנת את הרשומות הבסיסיות שתורמות לערך של עמודת הסיכום ומקבצת אותן על פי הבחירה בהסתעפות.
נסתכל על דוגמה. ענבר מנדלסון היא מוכרת שמשויכת לארבעה תיקי לקוח. ההכנסות החזויות של אמבר לתקופה הנוכחית הן 400,000 דולר. קווין סמית, מנהל המכירות של אמבר, רוצה להבין כיצד הכנסות בסך 400,000 דולר מתחלקות לפי כל תיק לקוח. בדף התחזית, קווין בוחר באפשרות 'הסתעפות לתיק לקוח' מתפריט הנפתח. קווין בוחר את סמל 'להסתעף ל:' שלצד הרשומה של ענבר כדי להציג רשימה של תיקי לקוח שמייצרים כל אחד מערכי קו הצינור של אמבר.
הגדר ישויות התסעפות
בתור מנהל מערכת או כמנהל תחזיות, אתה יכול להפעיל ולהגדיר את אפשרות הפירוט באמצעות השלב להסתעף ל בהגדרת התחזית. על ידי הגדרת אפשרויות ההסתעפות שמתאימות לדרישות הארגוניות שלך, תוכל לפרק את ערכי התחזית שלך לכל אחת מהאפשרויות המוגדרות. זה מאפשר למשתמשים להבין אילו ערכים מהווים את התחזית שלהם.
הערה
כדי להבין כיצד נעשה שימוש בבחירות של הסתעפות, ראה צפה והבן את הנתונים באמצעות ישויות הסתעפות.
דברים שאתה חייב לדעת
לפני שתגדיר הסתעפות מפורטת, אנו ממליצים שתבין את המושגים הבאים:
עם תכונת החיזוי, סיפקנו תבניות הסתעפות שכלולות במוצר כדי להגדיר ישויות סיכום והיררכיה.
מידע נוסף: הוסף ישות הסתעפות
סוג הסתעפות
סוג ההסתעפות מציין את סוג הנתונים המשמש לפירוק ערכי התחזית לחלקים. בעת הגדרת תכונת ההסתעפות, באפשרותך לבחור את סוג ההסתעפות כישות או קבוצת אפשרויות.
הסתעפות לפי ישות
אם תבחר את סוג ההסתעפות לפי ישות, תוכל לבחור ישות שיש לה קשר ישיר או עקיף לישות הסיכום. למשל, לישות תיק לקוח יש קשר ישיר עם ישות הסיכום הזדמנות. באופן דומה, לישות מוצר יש קשר עקיף עם ישות הסיכום הזדמנות באמצעות הישות מוצר בהזדמנות. לקבלת מידע נוסף על קשרים, ראה חומר עזר.
הסתעפות לפי קבוצת אפשרויות
אם תבחר את סוג ההסתעפות לפי קבוצת אפשרויות, תוכל לבחור קבוצת אפשרויות מהרשימה. קבוצות אפשרויות אלה הן מישות הסיכום - לדוגמה, קטגוריית התחזית והתקציב. לאחר שתבחר את קבוצת האפשרויות, תוכל לשמור ולהמשיך בהגדרת התחזית. אין צורך בהגדרה נוספת מכיוון שגם קבוצות האפשרויות וגם שדה הסכום הם מישות הסיכום.
ישות סכום
כדי לפרק ביעילות כל נתוני תחזית לפי ישות ההסתעפות, עליך לזהות ישות שמכילה את שדות הסכום שיש לצבור. ישות זו יכולה להיות ישות הסיכום או כל ישות קשורה של ישות הסיכום המכילה שדה מספר או מטבע.
ישות הסכום מכילה את השדות סוג הסכום או המטבע. עבור כל עמודת תחזית מוגדרת, עליך לבחור שדה סכום המתאים לערך המצטבר. בחר את שדות הסכום המתאימים, כך שערכי ההסתעפות יסתכמו לערך הצבירה.
בהתאם לישות הסכום, עליך ליצור את קשרי הישות בין הסכום לבין ישות ההסתעפות.
קשרי ישויות
הקשר בין הישויות נוצר כדי לחבר ישויות של הסתעפות וסיכום דרך שדה הסכום בישות הסכום. קשר זה מנחה את התחזית לפרק את נתוני הסכום לפי ערכי ההסתעפות.
- אם ישות הסכום וישות הסיכום זהות, תוכל ליצור קשר ישיר בין הסכום לישות ההסתעפות.
- אם ישות הסכום וישות הסיכום שונות, עליך ליצור קשר בין ישות הסכום לישות הסיכום ואז ליצור קשר בין ישות הסכום לישות ההסתעפות.
תבניות
התבניות הבאות שכלולות במוצר מסופקות לך להגדרת תצוגות של הסתעפות. באפשרותך להוסיף תבניות אלה בהתאם לישויות הסיכום וההיררכיה שבהם השתמשת כדי להגדיר את התחזית.
| ישות סיכום | ישות הירארכיה | תבניות הסתעפות |
|---|---|---|
| הזדמנות | משתמש | תיק לקוח, מוצר ומוצר-אב |
| הזדמנות | שטח | משתמש, תיק לקוח, מוצר ומוצר-אב |
| הזדמנות | חשבון | משתמש, מוצר ומוצר-אב |
| מוצר של הזדמנות | מוצר | חשבון ומשתמש |
באמצעות תבניות אלה תוכל לפרק את ערכי התחזית שלך לפי תיקי לקוח, מוצרים, מוצרי אב, משתמשים, בעלים ואזור.
הוסף ישות הסתעפות
הוסף ישות הסתעפות לקבוצה ותחזיות מפורטות לפי ישות. אפשר לערוך או למחוק אותם מאוחר יותר לפי הצורך.
בשלב להסתעף ל, בחר הוסף הסתעפות.
הערה
ניתן לבחור את סמל החץ למטה ולבחור תבנית להגדרה אוטומטית של אפשרות ההסתעפות.
במקטע מאפיינים כלליים, בחר את סוג ההסתעפות.
למידע נוסף, ראה סוג הסתעפות.
הסתעפות לפי ישות: מציג רשימה של ישויות שקשורות ישירות לישות הסיכום ולישות הקשורה אליה.
בחר ישות והזן שם תצוגה. הערך שתזין כאן גלוי למשתמשים כדי לבחור את ההסתעפות. בדוגמה זו, אנו מגדירים בחירה בהסתעפות שמבוססת על אזור.
הסתעפות לפי קבוצת אפשרויות: מציג את רשימת קבוצות האפשרויות הזמינות בישות הסיכום.
בחר קבוצת אפשרויות מתוך קבוצת אפשרויות של הסתעפות והזן שם תצוגה. הערך שתזין כאן גלוי למשתמשים כדי לבחור את אפשרות ההסתעפות. בדוגמה זו, אנו בוחרים אפשרות הסתעפות המבוססת על קבוצת האפשרויות קטגוריית תחזית.
אם בחרת באפשרות זו, דלג אל שלב 5.
במקטע נתוני סכום, בחר את הישות מהרשימה ישות סכום. רשימת הישויות המוצגת כאן מאוכלסת לפי ישות ההסתעפות שנבחרה. למידע נוסף, ראה ישות סכום.
אם ישות הסכום וישות הסיכום זהות, הערכים של שדה הסכום מוגדרים אוטומטית ולא ניתן לערוך אותם. בדוגמה זו, ישות הסכום נבחרה כ- הזדמנות, שהיא גם ישות הסיכום, ועמודות התחזית מוגדרות באופן הבא:
עבור התרחיש הטוב ביותר, מוקצה, הושמט, ו- קו צינור בתור הכנסה משוערת.
עבור זכייה ו- הפסד בתור הכנסה בפועל.
אם ישות הסכום וישות הסיכום שונות, עליך להגדיר ידנית את שדות הסכום. בחר והוסף את שדה הסכום המתאים לכל עמודת תחזית מהרשימה הנפתחת בשדה סכום. בדוגמה זו, ישות הסכום נבחרה כ- מוצר בהזדמנות והיא שונה מישות הסיכום. לכן, שדות הסכום עבור כל עמודת תחזית נבחרים באופן ידני כ- סכום מורחב.
הערה
באפשרותך לבחור את שדה הסכום עבור כמה עמודות תחזית בו זמנית על ידי ריחוף עם הסמן משמאל לעמודות ובחירת לחצני הבחירה המופיעים. לאחר מכן, תופיע רשימה נפתחת עם אפשרות בחר שדה סכום שיוחל על כל עמודות התחזית שנבחרו.
במקטע קשר בין ישויות בחר את הקשר כמתואר:
ישויות הסכום והסיכום זהות: בחר את ישות סכום לקשר ישות הסתעפות מהתפריט הנפתח כדי ליצור קשר בין ישויות ההסתעפות לישות הסכום.
בדוגמה זו, ישות הסכום היא הזדמנות, שהיא גם ישות הסיכום, וישות ההסתעפות היא תיק לקוח. ניתן ליצור קשר בין ישות הסכום לישות ההסתעפות באמצעות התכונה תיק לקוח. הקשר ממופה כ- הזדמנות>תיק לקוח (תיק לקוח)>תיק לקוח. המיפוי מציין שניתן לחבר את הישויות הזדמנות ו- תיק לקוח באמצעות התכונה המשותפת תיק לקוח.
ישויות הסכום והסיכום שונות: אם ישות הסכום שונה מישות הסיכום, עליך ליצור קשר בין ישות הסכום לישות הסיכום. לאחר מכן עליך ליצור קשר בין ישות הסכום לישות ההסתעפות. בחר קשר בין ישות סכום לישות סיכום מהתפריט הנפתח כדי ליצור קשר בין הסכום לסיכום. הערכים המוצגים ברשימה מבוססים על ישות הסכום שנבחרה.
בדוגמה זו, ישות הסכום נבחרה כ- מוצר בהזדמנות והקשר נוצר דרך הזדמנות. בחר ישות סכום לקשר עם ישות הסתעפות כדי ליצור קשר בין ההסתעפות לסכום. הערכים המוצגים ברשימה מבוססים גם על ישות הסכום שנבחרה.
ישות הסכום נבחרה כ- מוצר בהזדמנות והקשר נוצר דרך התכונה מוצר. הקשר ממופה כ- מוצר של הזדמנות>מוצר קיים (מוצר)>מוצר. המיפוי מציין שיש תכונה מוצר בישות מוצר של הזדמנות שקשורה לישות מוצר קיים שבתורה קשורה לתכונה מוצר.
למידע נוסף, עבור אל קשר בין ישויות.
חומר עזר
הבן את הקשרים מסוג רבים-לאחד ואחד-לרבים בפירוט:
בסוג הסתעפות
ישות קשר בין רבים לאחד: ניתן להגדיר ביתר קלות את סוגי ההסתעפות המוגדרים על סמך קשר רבים לאחד עם ישות סיכום, מכיוון שישות ההסתעפות קשורה ישירות לישות הסיכום, ויש ליצור קשר ביניים. לדוגמה, אם אתה בוחר את ישות הסיכום כהזדמנות ואת ישות ההסתעפות כתיק לקוח, לישות הסיכום (הזדמנות) יש קשר רבים-לאחד עם ישות ההסתעפות (תיק לקוח) וקל לפרק סוג זה של ישות הסתעפות לקבוצות.
ישות קשר אחד לרבים: סוגי ההסתעפות מוגדרים על סמך קשר של אחד לרבים עם ישות סיכום, והם לפעמים מורכבים יותר, מכיוון שישות ההסתעפות קשורה לישות הסיכום. לדוגמה, אם אתה בוחר את ישות הסיכום כהזדמנות ואת ישות ההסתעפות כמוצר, לישות הסיכום (הזדמנות) יש קשר אחד-לרבים עם ישות ההסתעפות (מוצר) וסוג זה של ישות הסתעפות מורכב יותר לצורך חלוקה לקבוצות.
ישות בתיק לקוח
אם לישות ההסתעפות שנבחרה יש קשר רבים-לאחד עם ישות סיכום וישות הסכום זהה לישות הסיכום, שדות הסכום מוגדרים אוטומטית מכיוון שערכים אלה נלקחים משדות הסכום שהוגדרו בעמודות תחזית. לא ניתן לערוך שדות סכום אלה - לדוגמה, אם תבחר תיק לקוח כישות ההסתעפות ואת ישות הסיכום כהזדמנות. בחר את ישות הסכום כהזדמנות, שהיא זהה לישות הסיכום. עבור כל עמודה, שדות הסכום נלקחים אוטומטית משדות הסכום המשמשים בעת הגדרה של עמודות התחזית.
אם לישות ההסתעפות שנבחרה יש יחס של אחד-לרבים עם ישות סיכום, וישות הסכום שונה מישות הסיכום, יש להגדיר את שדות הסכום באופן ידני. לאחר בחירת ישות הסכום, מוצגים שדות הסכום האפשריים המשמשים לצבירת עמודות הסיכום. לדוגמה, אם תבחר מוצר כישות הסתעפות וישות הסיכום היא הזדמנות, שדות הסכום עבור המוצר זמינים בישות 'מוצר של הזדמנות' ונבחרים כישות הסכום.
למידע נוסף על קשרים בין ישויות, עבור אל קשרים בין ישויות.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.
למידע נוסף
משוב
בקרוב: במהלך 2024, נפתור בעיות GitHub כמנגנון המשוב לתוכן ונחליף אותו במערכת משוב חדשה. לקבלת מידע נוסף, ראה: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
שלח והצג משוב עבור