הגדרת 'מי מכיר את מי'

התכונה 'מי מכיר את מי' מסייעת לארגון המכירות שלך לזהות במהירות עמיתים שיכולים להציג אותם בפני הפניות או אנשי קשר, על סמך האינטראקציות שלהם בדואר אלקטרוני ובפגישות. הגדר את תצורת התכונה כדי לבחור תבנית דואר אלקטרוני שתשמש לצורך היכרות.

הערה

• מידע על התכונה הבסיסית מי מכיר את מי זמין בכל האזורים עבור משתמשי Sales Enterprise ואינו דורש הגדרה כלשהי.
• מידע משופר מי מכיר את מי זמין עבור משתמשי Sales Premium וזמין רק ב אזורים ספציפיים.
• עבור Office 365 נתונים, מיקום הנתונים של הארגון שלך חייב להיות אחד מהמיקומים הבאים ולא מיקום מרכז הנתונים הספציפי לאזור שלך:
  • גיאוגרפיה כללית 1 - EMEA (אוסטריה, פינלנד, צרפת, בריטניה, אירלנד, הולנד)
  • גיאוגרפיה עולמית 2 - אסיה פסיפיק (הונג קונג SAR, יפן, מלזיה, סינגפור, דרום קוריאה)
  • Global Geography 3 – אמריקה (ברזיל, צ'ילה, ארצות הברית)

למידע נוסף על מיקומי מרכזי נתונים.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

‏‫דרישות מוקדמות‬

• הפיכת תכונות פרימיום של Sales Insights לזמינות.
• הפעל את 'מי מכיר את מי' בבינת קשרים.
• הגדר סנכרון בצד השרת של דואר אלקטרוני, פגישות, אנשי קשר ומשימות.

הגדר את התכונה מי מכיר את מי

1. בפינה השמאלית התחתונה של המסך, בחר שנה אזור, ולאחר מכן בחר ב הגדרות Sales Insights.

2. תחת תובנות קשרים, בחר את מי מכיר את מי.

3. בחר תבנית דוא"ל שבה המוכרים יוכלו להשתמש כאשר הם יוצרים קשר עם עמית כדי לקבל היכרות.

   צילום המסך הבא מציג דואר היכרות לדוגמה באמצעות תבנית הדואר המוגדרת כברירת מחדל:

   

   למד כיצד ליצור תבנית דואר.

4. בחר שמור.

‏‫השלבים הבאים‬

לאחר שתפעיל את מי מכיר את מי, עליך להשלים את השלבים הבאים כדי שהתכונה תהיה פונקציונלית מלאה.

• עבוד עם מנהל Microsoft 365 שלך כדי להסכים לשימוש בנתוני Exchange.

  הקפד לקבל הסכמה תוך 14 ימים מהפעלת תכונות בינת הקשרים. אחרת, מי מכיר את מי כבוי אוטומטית ביום ה-14. עם זאת, אתה ממשיך לקבל את המידע מי מכיר את מי מחוץ לקופסה מנתוני Dynamics 365.

• אם תרצה שתפקידים אחרים מלבד איש מכירות ומנהל מכירות יגשו למידע מסוג מי מכיר את מי, הענק גישה לתפקידים אלה.

• הוסף רכיבים גרפיים של בינת קשרים לטפסים מותאמים אישית אם הארגון שלך משתמש באפליקציית מכירות מותאמת אישית או בטופס מותאם אישית עבור הפניות או אנשי קשר.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

המשתמשים במערכת ובאפליקציות שיכולים לדחוף נתונים אל Dataverse
הצג את עצמך להפניה