הצגת הזדמנויות ב'יועץ מכירות' במגדלור של Microsoft 365

'יועץ המכירות' מספק המלצות המאפשרות פעולה לניהול הלקוח ולהגדלת העסק שלך. כדי להבין מהי הזדמנות, ראה הכרת הזדמנויות ונתונים ב'יועץ המכירות'.

לכל לקוח יכולה להיות אפס, הזדמנות אחת או יותר. רק לקוחות עם הזדמנות אחת או יותר מאוכלסים בטבלת ההזדמנויות. בתוך כל סוג הזדמנות, תהיה רק הזדמנות אחת לכל לקוח.

לפני שתתחיל

עליך להחזיק בתפקיד מציג הדוחות הניהולי או מציג הדוחות במרכז השותפים כדי לגשת ליועץ המכירות. לקבלת מידע נוסף, ראה קבלת גישה ליועץ המכירות.

הצגת הזדמנויות

1. בחלונית הניווט הימנית במגדלור, בחר הזדמנויות של יועץ>מכירות.

2. בכרטיסיה כל ההזדמנויות , בחר את הדייר שברצונך לחקור.

3. מתוך חלונית פרטי הדייר, סקור כל אחת מהכרטיסיות לקבלת פרטי דייר ספציפיים ופעולה אפשרית.

בכרטיסיה	תיאור
המלצה	מכיל את האפשרויות הבאות: תובנות של לקוחות - מאפיינים של הלקוח שנבחר בהתבסס על נתונים היסטוריים ומתאם, מסביר מדוע אנו מציעים את ההמלצה הספציפית. פעולות מוצעות - הצעות ספציפיות לאכיפת ההמלצה (כגון הפעלת סדנה). משאבים קשורים - חומרי שיווק כגון ספר הפעלות, הדגמה, גיליונות הוראות ותבניות דואר אלקטרוני כדי לעזור להכין שותפים לשיחה עם הלקוח בנוגע להזדמנות.
מנוי	מכיל פרטי מנוי לגבי המוצרים שנרכשו על-ידי הלקוח מהארגון של השותף או ישירות מ- Microsoft, כולל שם המוצר, כמות הרכישה ומצב המנוי (פעיל/לא פעיל).
שימוש	מראה כיצד משתמשים משתמשים בשירותים של Microsoft 365 עבור כל המוצרים בבעלות הלקוח. כולל גרף שימוש לכל משתמש שניתן לסנן לפי עומס עבודה. בנוסף, תצוגת טבלה עם המידע הבא: עומס עבודה - Exchange Online, OneDrive for Business, מזהה Entra של Microsoft וכן הלאה. משתמשים שהוקצו - מספר המושבים המכילים את עומס העבודה שהוקצה למשתמש. משתמשים פעילים - מספר המשתמשים שמשתמשים באופן פעיל בטעינה העבודה. Trend - המגמה השימוש הפעיל החודשי בשלושת החודשים הקודמים מוגדרת כ'ללא שינוי', 'חיובי' או 'שלילי'.

הצג הזדמנויות לפי סוג הזדמנות

1. בחלונית הניווט הימנית במגדלור, בחר הזדמנויות של יועץ>מכירות.
2. בחר את סוג ההזדמנות הרצוי שברצונך לסקור.

לקבלת הגדרה של כל סוג הזדמנות, עיין בסעיף 'סוג הזדמנות' במאמר הכרת הזדמנויות ונתונים ב'יועץ המכירות'.

ייצוא הזדמנויות מחוץ ליועץ המכירות

1. בחלונית הניווט הימנית במגדלור, בחר הזדמנויות של יועץ>מכירות.
2. בחר את התצוגה שברצונך לייצא (כל ההזדמנויות, רכישת לקוחות, שמירת לקוחות או צמיחת לקוחות).
3. סנן את הרשימה לפי הצורך באמצעות המסננים (הסתברות, סוג הזדמנות ותאריך יצירה).
4. בחר ייצוא.

Lighthouse מייצא את הנתונים המוצגים לקובץ CSV שניתן לשלב בכלים הפנימיים וליצור דוחות מותאמים אישית. אם החלת מסננים על הטבלה, הנתונים המיוצאים משקפים את המסננים שנבחרו. קובץ ה- CSV שהורד מכיל את הנתונים הבאים:

• מזהה לקוח
• TPID
• שם לקוח
• סוג הזדמנות
• Customer Insight
• פעולות מוצעות
• משאבים קשורים
• התפשטות צמיחה
• מוצר מומלץ
• מושבים
• תאריך הוספה
• Link (כתובת URL ייחודית עבור כל הזדמנות)

תוכן קשור

מבט כולל על Sales Advisor (מאמר)
קבל גישה ליועץ המכירות (מאמר)
הכרת הזדמנויות ונתונים ב'יועץ מכירות' (מאמר)