שתף באמצעות

Microsoft 365שאלות נפוצות בנושא Copilot למכירות

  • מאמר

כדי לעזור לך לקבל במהירות את המידע הנחוץ לך, ערכנו רשימה של שאלות נפוצות בצירוף תשובות קצרות.

כללי‬

מה זה Microsoft 365 Copilot למכירות?

Copilot למכירות מפגיש את הכוח של Microsoft 365 Copilot עם זרימות עבודה של מוכרים. Copilot למכירות ממנף נתונים מפלטפורמת ה-CRM שלהם, כמו גם מודלי שפה גדולים ונתונים מ-Microsoft Graph, יישומי Microsoft 365 והאינטרנט. Copilot למכירות עוזר לצוותי מכירות לחסוך זמן ואנרגיה, לייצר רעיונות חדשניים, לבנות לקוח חזק יותר קשרים ובסופו של דבר לסגור עסקאות נוספות.

חלק מהחידושים החדשים המופעלים ב-Copilot למכירות כוללים חוויה משולבת לאחרונה עם Microsoft Word ו- Microsoft Teams. המוכרים יכולים לבקש מ-Copilot ליצור תקציר הכנה לפגישה ב- Microsoft Word, שמאוכלס אוטומטית בפרטי לקוחות כגון סיכום חשבון והזדמנויות, שמות וכותרות של משתתפי הפגישה, משימות פתוחות, דגשים מפגישות אחרונות ומשרשורי דואר ועוד. בנוסף, סיכום הפגישה ב- Microsoft Teams יכול להציג פריטי פעולה ומשימות, מדדי ביצועי מפתח לשיחה (KPI) ומילות מפתח למכירות. המוכרים יכולים גם להתאים אישית תהליכי מכירה בעזרת AI Copilot Studio, מביאים חוויות מותאמות לפי הנתונים, הלוגיקה והפעולות שלהם עבור תרחישים ספציפיים.

Copilot למכירות כולל מינוי Microsoft 365 Copilot ויהיה זמין ב-1 בפברואר 2024. מידע נוסף נמצא בדף התמחור.

כיצד פועל Copilot למכירות?

Copilot למכירות משתמש בתוסף של Outlook ובאפליקציה של Teams כדי להכניס את ההקשר של ה-CRM שלכם לזרימות העבודה של המוכרים. מידע נוסף על Microsoft 365 Copilot למכירות.

האם Copilot למכירות בטוח ומאובטח?

Copilot למכירות היא אפליקציה מאושרת של Microsoft. זה אומר שהוא עומד בתקני האבטחה והתאימות הקפדניים שלנו. למידע נוסף: אבטחה, פרטיות ותאימות.

קבלו מידע על דרישות רישוי, דרישות תפקידים וזמינות אזורית ב מבוא ל- Microsoft 365 Copilot למכירות.

רישוי‬

מתי Copilot למכירות יהיה זמין לרכישה?

Copilot למכירות כולל מינוי Microsoft 365 Copilot ויהיה זמין לרכישה ב-1 בפברואר 2024 בערוץ Web Direct וברישוי רב משתמשים. Copilot למכירות זמין לרכישה ב- CSP מ- 1 במרץ 2024. Copilot למכירות כולל את יכולות המכירות העשירות הספציפיות יחד עם Microsoft 365 Copilot. המחיר הוא $50 למשתמש לחודש, או $20 למשתמש לחודש אם ללקוח כבר יש Microsoft 365 Copilot. מידע נוסף נמצא בדף התמחור.

האם Copilot למכירות ייכלל במינויי Dynamics 365 Sales?

לקבלת מידע על היכולות המוגבלות הכלולות ברישיון Dynamics 365 Sales וערכת היכולות המלאה הכלולה ברישיון Copilot למכירות, יש לעיין בקטע Copilot למכירות למשתמשי Dynamics 365 Sales.

כיצד משפיע Copilot למכירות החדש על Dynamics 365 Sales? האם יש שינוי כלשהו ביכולת או ברישוי עבור לקוחות Dynamics 365 Sales?

אין שום שינוי או השפעה.

רישיונות Enterprise ו- Premium של Dynamics 365 Sales עדיין יכללו יכולות Copilot בפלטפורמת Dynamics 365 Sales (לדוגמה, סיכום הכנה לפגישות ב- Dynamics 365), כמו גם סט סטנדרטי של יכולות Copilot למכירות ב- Outlook וב- Teams, המשקפות את יכולות Sales Copilot כיום כגון יצירת דוא"ל ב- Outlook, סיכום דוא"ל ב- Outlook, עדכוני אנשי קשר ב- Outlook.

נמשיך לחדש בחוויות Copilot בפלטפורמת Dynamics 365 Sales, כמו ההכרזות האחרונות ב-Ignite לתמיכה בשפה טבעית ב- Dynamics 365 Sales. לקוחות יכולים להשתמש בפונקציונליות זו בלי לרכוש Copilot למכירות.

חדשנות עתידית ב- Copilot בכל יישומי Microsoft 365 תחייב רכישה של Copilot למכירות. לפרטים נוספים, עיין בתרשים הרישיונות שלמעלה המדגיש את כל הפונקציונליות הנוכחית של Copilot הכלולה ברישיונות Dynamics 365 Sales.

מה קורה למינוי העצמאי של Microsoft Sales Copilot? מה קורה ללקוחות שרכשו את המינוי העצמאי?

מינוי Copilot למכירות מחליף את מינוי Microsoft Sales Copilot. היכולות ב- Sales Copilot ימשיכו להיות זמינות ומשופרות עוד יותר עם העוצמה של Microsoft 365 Copilot, במסגרת מינוי Copilot למכירות החדש. האינטגרציה עם Word והשילוב המשופר עם Teams הם רק כמה דוגמאות לחידושים הבאים.

אנו מעריכים את הלקוחות שהשקיעו מוקדם במינויים העצמאיים של Sales Copilot. הם יכולים להישאר במינויים הקיימים שלהם עם גישה לפונקציונליות הנוכחית במהלך החוזים שלהם. אם הם רוצים לנסות את היכולות החדשות ב- Copilot למכירות, עליהם לעבור למודל הרישיון החדש.

זמינות

באילו שפות Copilot למכירות יתמוך?

אין שינויים בזמינות במדינות/אזורים או שפות עם ההתפתחות מ- Microsoft Sales Copilot ל- Copilot למכירות, למעט Microsoft 365 Copilot, שניתן למצוא בבלוג זה.

באילו אזורים גיאוגרפיים Copilot למכירות יתמוך?

Copilot ב-Outlook וב-Teams זמין באזורים הנתמכים האלה.

Microsoft 365 Copilot לא זמין כעת באזורים גיאוגרפיים מקומיים. עיין במפת הדרכים הציבורית למידע העדכני ביותר.

האם Copilot למכירות יהיה זמין עבור GCC בארה"ב, GCC High או DoD?

נכון לעכשיו, Copilot למכירות אינו נתמך במסגרת GCC בארה"ב, GCC High, או DoD או כל ענן ריבוני אחר. Microsoft 365 Copilot צפוי להתחיל את ההשקה ב-GCC בחלק מאוחר יותר בשנת 2024. אנו מתכננים לשתף עוד על זמינות עבור GCC High ו-DoD דרך מפת הדרכים של Microsoft 365 בתחילת 2024.

שיפור מיומנויות

כיצד אוכל ללמוד על Copilot למכירות?

לקוחות יכולים לגשת לתוכן קיים של Microsoft Sales Copilot ו- Microsoft 365 Copilot דרך Microsoft Learn. התוכן יעודכן במהלך 2024 כדי להתאים למבנה השמות והרישוי החדש. צפו בדף האימוץ שלנו לקבלת גישה לחומרים נוספים.

כיצד אוכל לקבל הסמכה ב- Copilot למכירות?

כרגע אין הסמכות ל- Copilot למכירות, אבל כל תוכן הלמידה של Microsoft נמצא בתהליך רענון עם תכונות נוספות של Copilot. תחילה תראה תוכן מיומנות טכנית ב- Microsoft Learn.

פונקציונליות‬

כיצד התכונה Copilot עובדת?

Copilot מבוסס על הכוח של מודלים בסיסיים, טכנולוגיות קנייניות של Microsoft ונתונים עסקיים של לקוחות. טכנולוגיות חיפוש כמו Bing ו-Azure Cognitive Search מביאות ל-Copilot הקשר ספציפי לתחום מתוכן כמו מדריכים ומסמכים המאוחסנים אצל השוכר של הלקוח עצמו. יישומי Microsoft כמו Dynamics 365 ו- Power Platform מביאים הקשר חשוב עם נתונים שמאוחסנים ב- Microsoft Dataverse. לבסוף, Microsoft Graph API מספק הקשר נוסף ממקורות כמו הודעות דואר, צ'אטים, מסמכים, פגישות וכו'.

בכל פעם שלקוח משתמש ב-Copilot לביצוע משימה, קורים שלושה דברים.

Copilot מקבל טקסט של הקלט ממשתמש עסקי באפליקציה. לדוגמה, אם משתמש נבקש מ- Copilot "הראה לי חדשות אחרונות על ABC Corp",‏ Copilot לאחר מכן מעבד מראש את ההנחיה באמצעות גישה הנקראת הארקה המשתמשת בנתונים ארגוניים המאוחסנים ב-Microsoft Graph וב- Dataverse. הארקה משפרת את הספציפיות ועוזרת לספק תגובות רלוונטיות.

לאחר מכן, ההנחיה המועשרת נשלחת ל-LLM מתאים (מודל שפה גדול). ה- LLM מחזיר תגובה, ו- Copilot מעבד את התגובה הזו, הכוללת שיחות הארקה נוספות לנתוני לקוחות, בדיקות בינה מלאכותית אחראיות, אבטחה, תאימות וסקירות פרטיות.

לאחר מכן, Copilot מחזיר את התגובה המומלצת הזו למשתמש העסקי באמצעות פקודה חזרה לאפליקציה, ולאחר מכן המשתמש מבצע הערכה לפני שהוא בוחר להשתמש בה.

מי יכול להתקין את Copilot למכירות?

מנהלי מערכת של Microsoft 365 יכולים להתקין את Copilot למכירות ולהקצות משתמשים/קבוצות אבטחה כדי להשתמש בו.

האם Copilot למכירות דורש קישוריות CRM?

כן, Copilot למכירות דורש קישוריות ל- CRM.

אילו מערכות CRM עובדות עם Copilot למכירות?

נכון לעכשיו, Copilot למכירות תואם עם Dynamics 365 Sales ו- Salesforce Sales Cloud.

הערה

Salesforce Sales Cloud הוא סימן מסחרי של Salesforce, Inc.

אילו הרשאות נדרשות כדי להשתמש ב-Copilot למכירות?

Copilot למכירות מחיל את בקרות הגישה ואת הרשאות המשתמש הקיימות בארגון שלך. מידע נוסף: ההרשאות הנדרשות כדי להשתמש ב-Copilot למכירות.

אני לא רואה סיכום דואר בעת פתיחת שיחת דואר.

סיכום דואר נוצר רק עבור הודעות דואר או שרשורי דואר עם יותר מ-1000 תווים, שהם בערך 180 מילים.

אני לא רואה את הלחצן סיכום פגישת מכירות בעת יצירת דואר אלקטרוני לסיכום פגישת מכירות.

הלחצן סיכום פגישת מכירות אינו זמין בתרחישים הבאים:

  • אין פגישות מתומללות.

  • פגישות מסוננות לפי הנמענים שהוזנו ברשימה אל . אם אין פגישות מתומללות עם האנשים ברשימה אל, תוצג הודעה המעבירה את אותו הדבר.

  • עקב שגיאת רשת או חיבור. נסה לסגור ולפתוח מחדש את חלונית Copilot למכירות.

למידע על הדרך לתמלל פגישה, ראה יצירת סיכום פגישה.

אילו מהדורות Salesforce Sales Cloud עובדות עם Copilot למכירות?

Copilot למכירות עובד עם מהדורות Salesforce Sales Cloud Professional ומעלה.

הערה

Salesforce Sales Cloud הוא סימן מסחרי של Salesforce, Inc.

האם Copilot למכירות זמין עבור יישומי Dynamics 365 או Microsoft Exchange מקומיים?

Copilot למכירות לא זמין עבור יישומי Dynamics 365 או Microsoft Exchange מקומיים.

האם Copilot למכירות עובד אצל לקוחות Power Apps או Dataverse ללא רישיונות Dynamics 365?

Copilot למכירות עובד אצל לקוחות Microsoft 365 עם רישיון זכאי ו-CRM‏ (Dynamics 365 או Salesforce).

האם Copilot למכירות עובד במצב גלישה בסתר?

כאשר משתמשים באפליקציית Copilot למכירות במצב גלישה בסתר או שהשבתתם קובצי Cookie של צד שלישי, ההודעה הבאה מוצגת:

צילום מסך המציג הודעה במצב גלישה בסתר.

כשמחפשים רשומה בחלונית Copilot למכירות ב- Outlook, ייתכן שהמסנן סוג רשומה לא יפעל כראוי.

זו התנהגות רגילה. הסיבה לכך היא ש- Copilot למכירות משתמש בקובצי Cookie כדי לשמור נתונים באחסון מקומי. במצב גלישה בסתר או כאשר קובצי Cookie של צד שלישי מושבתים, הגישה לאחסון מקומי חסומה.

כדי להפיק את מלוא התועלת מכל התכונות ב- Copilot למכירות, יש לגלוש רגיל ולאפשר את התחום של Microsoft בהגדרות קובצי Cookie של צד שלישי.

למידע על איך לאפשר קובצי Cookie של צד שלישי, ראה:

כיצד אוכל להוסיף את האפליקציה Copilot למכירות ידנית לפגישת Teams?

אפשר להוסיף את האפליקציה Copilot למכירות ידנית לפגישת Teams כדי לבדוק אותה באופן פנימי לפני תזמון שיחה עם הלקוח.

  • כדי להוסיף אפליקציה לפני פגישה, שלח תחילה את ההזמנה לפגישה ולאחר מכן פתח את הפגישה. בוחרים הוסף כרטיסייה (+), מחפשים את Copilot למכירות ולאחר מכן בוחרים אותו.

    צילום מסך המראה הוספת אפליקציית Copilot למכירות לפני הפגישה.

  • כדי להוסיף אפליקציה במהלך פגישה, לאחר תחילת הפגישה בחרו באפשרות הוסף אפליקציה (+), חפשו את Copilot למכירות ולאחר מכן בחרו אותו.

    צילום מסך המראה הוספת אפליקציית Copilot למכירות במהלך הפגישה.

מהי הגרסה המינימלית של Outlook הנדרשת עבור Copilot למכירות?

הגירסה המינימלית הנדרשת של Outlook היא:

  • Outlook עבור Windows: גירסה 2206 (Build 15330.20196)

  • Outlook עבור Mac: 16.78

מדוע לא נוצרות תובנות של פגישות גם אם הפגישה מתומללת?

תובנות לגבי פגישות נוצרות רק אם הגרסה של האפליקציה Copilot למכירות ב- Microsoft Teams היא 1.0.9 ומעלה. כדי לבדוק את גרסת האפליקציה:

  1. פתחו Microsoft Teams ובחרו Copilot למכירות בסרגל הניווט מימין.

  2. באפליקציית Copilot למכירות, עברו אל הכרטיסייה אודות ובדקו את הגרסה.

אם האפליקציה Copilot למכירות עבור Teams מותקנת על-ידי מנהל מערכת, יש ליצור קשר עם מנהל המערכת כדי לעדכן את האפליקציה לגרסה העדכנית ביותר.

אם התקנתם את אפליקציית Copilot למכירות עבור Teams בעצמכם, תוכלו לעדכן אותה לגרסה העדכנית ביותר על-ידי ביצוע ההוראות כאן.

כמה שעות של בינת שיחות זמינות עם Copilot למכירות?

אתם מקבלים שעות הקלטת ועיבוד שיחות ללא הגבלה עם Copilot למכירות.

האם יש צורך בהגדרות דפדפן מיוחדות כדי להשתמש ב- Copilot למכירות בגרסאות האינטרנט של Outlook ו- Teams?

ייתכן שמשתמשים יצטרכו לשנות כמה הגדרות כדי לקבל את החוויה הטובה ביותר של Copilot למכירות ב- Outlook וב- Teams באינטרנט.

  • Edge:

    • הפעל את האפשרות 'אפשר לאתרים לשמור ולקרוא נתוני Cookie (מומלץ)'.
    • כבה את 'חסום קובצי Cookie של צד שלישי'.

  • Safari: כבו את האפשרות 'מנע מעקב חוצה אתרים'.

  • Chrome: כבו את 'חסום קובצי Cookie של צד שלישי'.

מדוע אני רואה את הסמל הישן יותר של Copilot למכירות בשולחן העבודה של Outlook?

לפעמים יכול להיות שתראו את הסמל הישן יותר של Copilot למכירות בשולחן העבודה של Outlook.

סמל ישן של Copilot למכירות

כדי לראות את הסמל החדש, יש לנקות את מטמון Outlook על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

  1. סגרו את Outlook ולאחר מכן הפעילו את הפקודות הבאות כדי למחוק את קבצי המטמון. הקפידו להחליף את <alias> בכינוי שלכם.

    • rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\microsoft\office\16.0\ResourceInfoCache"
    • rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppCache"
    • rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppFileCache"
    • rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef"

  2. פתחו את Outlook.

כיצד חוויות מחוברות אופציונליות משפיעות על Copilot למכירות?

אם הארגון שלכם השבית את מדיניות החוויות המחוברות האופציונליות ללא זמינה, היישום Copilot למכירות אינו מוצג ב- Outlook עבור משתמשים שהתקינו את היישום בעצמם. אם היישום Copilot למכירות נפרס על-ידי מנהל מערכת, הוא יוצג למשתמשים.

כיצד אוכל לספק משוב על Copilot למכירות?

אתה יכול לעבור אל פורטל משוב ‎כדי להציע תכונה. ניתן גם להצטרף לפורום של הקהילה הטכנולוגית כדי לתקשר עם צוות המוצר ומשתמשים אחרים של Copilot למכירות.

הגדרות ניהול

על איזו סביבת CRM חלות הגדרות מנהל מערכת?

ההגדרות ספציפיות לסביבה שאליה אתה מחובר ב- Copilot למכירות ב- Outlook. אם ברצונך להתאים אישית את Copilot למכירות לסביבה אחרת, עליך לעבור לסביבה זו ב- Outlook.

איך אפשר להחליף סביבות CRM?

אם הארגון שלך מספק סביבות מרובות עבורך והמוכרים כדי לעבוד בהן, ודא שאתה מחובר לאחת הנכונה ב- Outlook לפני שתשנה את הגדרות Copilot למכירות ב- Teams. אם עליכם לשנות הגדרה בסביבה אחרת, עברו תחילה לסביבה זו ב- Outlook או ב- Teams.

מדוע אני רואה את ההודעה "הגדרות בקרוב"?

נכנסת ל- Copilot למכירות ב- Outlook או ב- Teams עם חשבון שאין לו זכויות מנהל מערכת. הגדרות אישיות עבור Copilot למכירות יהיו נגישות בכרטיסייה הגדרות בקרוב.

אם אתה מחובר עם אישורי דייר מנהל מערכת או מנהל מערכת של CRM, אתה לא אמור לראות את ההודעה "הגדרות בקרוב". אתה אמור לראות את דף ההגדרות של מנהל מערכת. אם אתה רואה הודעה זו, ודא שיש לך את ההרשאות או תפקידי האבטחה הנכונים.

האם אני יכול לשנות את הגדרות מנהל מערכת במכשיר הנייד שלי?

לא ניתן לפתוח את הגדרות מנהל מערכת בטלפונים, בטאבלטים קטנים או בחלונות שצרים מ- 768 פיקסלים. עליך להשתמש במחשב שולחני או במחשב נייד כדי לגשת להגדרות באפליקציית שולחן העבודה של Teams או באפליקציית האינטרנט.

מדוע איני יכול להציג את הגדרות מנהל מערכת בעיצוב הכהה של Teams או ניגודיות גבוהה?

ערכות הנושא 'כהה' ו'ניגודיות גבוהה' לא נתמכות.

פריסה

כיצד אוכל למצוא את מנהל הדייר שלי?

כיצד למצוא את מנהל המערכת של Microsoft 365 שלכם.

תוכל למצוא גם את כתובת הדואר האלקטרוני של מנהל הדייר שלך בדף מאפייני הדייר במרכז הניהול של Microsoft Entra, אם מנהל מערכת לא נעל אותו.

צילום מסך המראה כיצד למצוא מנהל דייר.

מדוע משתמשים לא יכולים לראות את האפליקציה Copilot למכירות ב- Outlook לאחר פריסתה?

לאחר פריסת האפליקציה Copilot למכירות ממרכז הניהול של Microsoft 365, עשויות לחלוף עד 48 שעות עד שהאפליקציה תופיע ב- Outlook וביישומי Microsoft 365 אחרים. אם האפליקציה לא מופיעה לאחר 48 שעות, ודאו שהטיפול בקבצים מצורפים ציבוריים מופעל עבור מדיניות תיבת הדואר שלכם. מדיניות זו חוסמת את התצוגה של יישומי Teams המשופרים ביישומי Microsoft 365. להנחיות לתמיכה בטיפול בקבצים מצורפים ציבוריים, ראו טיפול בקבצים מצורפים ציבוריים ב- Exchange Online.

ודא שההגדרות הבאות מוגדרות כ- true:

  • WacViewingOnPublicComputersEnabled
  • WacViewingOnPrivateComputersEnabled
  • DirectFileAccessOnPublicComputersEnabled
  • DirectFileAccessOnPrivateComputersEnabled

מדוע מוצגים למשתמשים סמלים כפולים של Copilot למכירות בשולחן העבודה של Outlook?

משתמשים עשויים לראות סמלים כפולים עבור Copilot למכירות עקב עדכון שנערך לאחרונה באפליקציות Teams המשופרות כדי לתמוך בשילוב של תוספת Outlook הישנה יותר. כמנהלי מערכת, עליכם למזג את התוספת הישנה עם אפליקציית Teams המשופרת החדשה ממרכז הניהול של Microsoft 365.

  1. במרכז הניהול של Microsoft 365, בחר הגדרות>אפליקציות משולבות.

  2. בדף אפליקציות משולבות בחרו את האפליקציה Copilot למכירות.

    החלונית Copilot למכירות תיפתח. מוצגת הודעה בכרטיסיה סקירה כללית כדי למזג את התוספת הישנה עם אפליקציית Teams המשופרת החדשה.

  3. בחרו מזג את שתי הגירסאות וקבלו את ההרשאות.

    מיזוג גירסאות של Copilot למכירות.

    לאחר השלמת המיזוג, המשתמשים יראו סמל אחד בלבד של Copilot למכירות בשולחן העבודה של Outlook. יכול להיות שיעברו מספר שעות עד שהשינויים ייכנסו לתוקף.

כיצד אוכל לדעת אם התוספת Copilot למכירות עבור Outlook פרוסה על-ידי מנהל או על-ידי משתמש?

אם התוספת Copilot למכירות עבור Outlook הותקנה ממרכז הניהול של Microsoft 365 היא נחשבת כפרוסה על-ידי מנהל. אם התוספת Copilot למכירות עבור Outlook הותקנה אוטומטית עבור הארגון שלך או שהמוכרים התקינו אותו בעצמם, הוא נחשב כפרוס על-ידי משתמש.

אתה יכול לבדוק אם התוספת Copilot למכירות עבור Outlook נפרסה על-ידי מנהל מערכת או משתמש על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

  1. פתח את https://aka.ms/olksideload. אם נדרש, היכנס לחשבון שלך ב- Microsoft Outlook.

  2. בחלון תוספות עבור Outlook, עבור אל התוספות שלי וכרטיסיות בניהול מנהל מערכת בחלונית הימנית, ובדוק אם התוספת זמינה בכרטיסיות אלו.

    אם התוספת זמינה בכרטיסייה בניהול מנהל מערכת, היא נפרסה על ידי מנהל מערכת. פנה למנהל המערכת שלך כדי להסיר את ההתקנה של התוספת.

    אם התוספת זמינה בכרטיסייה התוספות שלי, היא נפרסה על ידי משתמש. תוכל להסיר את ההתקנה של התוספת בעצמך. אם לא הצלחת להסיר את ההתקנה של התוספת, פנה למנהל המערכת.

התאמה אישית של טפסים ושדות

האם שינויים ב- CRM משתקפים אוטומטית ב- Copilot למכירות?

שינויים ב- CRM לא משתקפים אוטומטית ב- Copilot למכירות. עליך לבחור באפשרות רענון נתונים בדף התאם אישית טפסים ושדות כדי לקבל את העדכונים האחרונים מה-CRM. מידע נוסף: רענון נתונים

מדוע אפשרות המחיקה מושבתת עבור חלק מהשדות ברשומת איש הקשר?

אם תאפשרו יצירת קשר חדש מתוך Copilot למכירות, לא תוכלו להסיר שדה מרשומת יצירת הקשר אם הוא מסומן כנדרש ב- CRM.

אילו שדות לא ניתנים להתאמה אישית?

לא ניתן להוסיף את השדות הבאים מהדף הגדרות מנהל ב- Copilot למכירות:

Dynamics 365‎

  • שדות מסוג קובץ, תמונה, טקסט עשיר או ‏‫קבוצת אפשרויות של בחירת פריטים מרובים‬.

  • מזהה ישות

  • כל השדות שבהם IsValidODataAttribute מוגדר כ-false.

Salesforce

  • שדות מסוג מיקום גיאוגרפי, אזור טקסט (עשיר), אזור טקסט (מוצפן), קשר חיפוש חיצוני או רשימת בחירה (בחירה מרובה).

  • מזהה ישות

כמה שדות אני יכול להוסיף לרשומה?

ניתן להוסיף מקסימום 40 שדות לרשומה.

מדוע חלק מהשדות אינם ניתנים לעריכה, למרות שהרשומה מוגדרת כניתנת לעריכה?

שדה יכול להיות בלתי ניתן לעריכה במקרים הבאים:

  • השדה מחושב
  • השדה הוא שדה חובה ב-CRM

ב-Salesforce CRM, שדות נוסחת היפר-קישור מוצגים כטקסט עשיר ב-Salesforce Lightning, מה שמאפשר למשתמשים ללחוץ על הקישור. ב- Copilot למכירות, שדות נוסחת היפר-קישורים המכילים כתובות URL (בלי תמונות) מוצגים כקישורים ניתנים ללחיצה.

מדוע משתמשים מקבלים שגיאה עם קוד שגיאה 4100 בעת הצגת רשומת CRM?

אם חיברת את Copilot למכירות ל- Salesforce, והמשתמשים שלך רואים שגיאת 4100 בעת הצגת רשומת CRM, אין להם גישה לחלק מהשדות שנוספו כדי שיוצגו. ודא שלכל משתמשי האפליקציה יש גישה לשדות שנוספו לרשומת CRM.

מדוע איני רואה את קשר הגומלין הנדרש עבור סוג רשומה במהלך קביעת התצורה?

קשרי הגומלין בין סוגי רשומות מבוססים על הסדר שבו סוגי רשומות נוספים להגדרות מנהל המערכת. ודאו שסוג רשומת המקור מוגדר לפני סוג הרשומה הקשורים. אם קשר הגומלין אינו מוצג, סדרו מחדש את סוגי הרשומות בהגדרות מנהל המערכת. מידע נוסף: השפעת סדר סוגי הרשומות על קשרי גומלין

אבטחה, פרטיות ותאימות

כיצד Microsoft מגנה על הפרטיות של נתוני הלקוחות?

Microsoft ממוקמת באופן ייחודי לספק בינה מלאכותית מוכנה לארגונים. מופעל על ידי Azure OpenAI Service, Copilot כולל Responsible AI מובנה ואבטחת Azure ברמה ארגונית.

  1. מבוסס על הגישה המקיפה של Microsoft לאבטחה, תאימות ופרטיות

    Copilot משולב בשירותי Microsoft כמו Dynamics 365,‏ Microsoft Power Platform‏ ו- Microsoft 365 ומקבל ממוצרים אלה בירושה את כל התהליכים ופריטי המדיניות יקרי הערך הקשורים לאבטחה, תאימות ופרטיות. אימות דו-גורמי, מגבלות תאימות, הגנות פרטיות ועוד הופכים את Copilot לפתרון הבינה המלאכותית שלקוחות יכולים לסמוך עליו.

  2. מתוכנן כדי להגן על נתונים של דיירים, קבוצות ויחידים

    אנו יודעים שדליפת נתונים מדאיגה לקוחות. נתוני דייר או ההנחיות של הלקוחות לא משמשים לאימון או למידה נוספים עבור מודלי LLM. בתוך הדייר של הלקוח, מודל ההרשאות שלנו שעבר את מבחן הזמן מעניק אמצעי הגנה ואבטחה ברמה ארגונית, כפי שניתן לראות בהצעות של Azure. וברמה האישית, Copilot מציג רק נתונים שניתן לגשת אליהם באמצעות אותה טכנולוגיה שאנו משתמשים בה במשך שנים לאבטחת נתונים של לקוחות.

  3. נועד ללמוד מיומנויות חדשות

    כישורי הבסיס של Copilot מביאים לשינוי משמעותי בפרודוקטיביות ותהליכים עסקיים. היכולות מאפשרות לך ליצור, לסכם, לנתח, לשתף פעולה ולבצע אוטומציה באמצעות התוכן וההקשר העסקי הספציפיים שלך. אבל זה לא נעצר שם. Copilot ממליץ למשתמש על פעולות (לדוגמה, "יצירת אפליקציית זמן והוצאות כדי לאפשר לעובדים להגיש את דוחות הזמן וההוצאות שלהם"). ו- Copilot נועד ללמידת מיומנויות חדשות. לדוגמה, Copilot יכול ללמוד כיצד להתחבר למערכות CRM של רשומות כדי למשוך נתוני לקוחות, כגון היסטוריית אינטראקציות והזמנות, לתוך ההתכתבות. ככל ש-Copilot ילמד תחומים ותהליכים חדשים, הוא יוכל לבצע משימות ושאילתות מתוחכמות עוד יותר.

כיצד Microsoft תשתמש בנתונים של לקוחות כדי לאמן את Copilot למכירות?

Copilot מעניק ערך עסקי על-ידי חיבור מודלי LLM לנתונים העסקיים של הלקוח בצורה מאובטחת, תוך שמירה על תאימות ופרטיות.

Copilot מייצר תשובות המעוגנות בתוכן עסקי בזמן אמת (מסמכים של הלקוח עצמו, הודעות דואר, לוח שנה, צ'אטים, פגישות, אנשי קשר ונתונים עסקיים אחרים) ומשלב אותם עם הקשר עבודה, הפגישה שבה המשתמש נמצא כעת, חילופי הדואר שהיו בנושא, שיחות הצ'אט שהתקיימו בשבוע שעבר, וכדי לספק תגובות מדויקות, רלוונטיות והקשריות.

עם זאת, Microsoft לא משתמשת בנתונים של לקוחות כדי להכשיר את מודלי ה- LLM. אנו מאמינים שהנתונים של הלקוחות שייכים להם, בהתאם למדיניות פרטיות הנתונים של Microsoft. מודלי ה- LLM המופעלים על ידי בינה מלאכותית מאומנים על קורפוס נתונים גדול אך מוגבל. הנחיות, תגובות ונתונים שהגישה אליהם מתבצעת דרך Microsoft Graph ושירותי Microsoft אינם משמשים לאימון יכולות Copilot למכירות לצורך שימוש על-ידי לקוחות אחרים. יתר על כן, המודלים הבסיסיים אינם משופרים באמצעות שימוש ב-Copilot על ידי לקוחות בודדים. זה אומר שהנתונים של הלקוחות נגישים למשתמשים מורשים בארגון שלהם, אלא אם הלקוח מסכים במפורש לסוגים נוספים של גישה או שימוש.

כיצד יתמודד Copilot למכירות עם מדיניות GDPR?

Copilot למכירות תואם למדיניות GDPR.

אפליקציית Dynamics for Outlook היא אך ורק אפליקציית הפעלה המגשרת על הפער בין Outlook לנתוני DV. ההשקעה היא לא באפליקציה. במקום זאת, אנחנו מתמקדים בהבאת תכונות הפעלה חיוניות לאפליקציית Copilot למכירות בנוסף לכל תכונות ההעצמה הקשורות לבינה מלאכותית יצרנית ותובנות שיעזרו למוכרים לבצע את העבודה בהקשר של העבודה שלהם ב- Outlook. מוכרים צריכים לעודד את הלקוחות שלהם לעבור לאפליקציית Copilot למכירות כדי לנצל את היתרונות של החדשנות וההשקעות שלנו (כרגע מתבצעת עבודה על שני פערים קיימים, יצירת ישויות וחיפוש גלובלי של ישויות, והם אמורים לצאת ברבעון הראשון של 2024).

משאבים